Comparación de Salesforce con sistemas realmente simples

Sin haber usado Salesforce antes, la exageración me ha llevado a creer que este es un CRM muy superior y el papá de todos los otros. Sin embargo, en Really Simple Systems comúnmente escuchamos de nuevos clientes que cambian de Salesforce que están buscando algo que sea más fácil de usar y más económico.

Entonces, a pesar de mi juicio un tanto confuso, pensé que era hora de realizar una comparación de Salesforce para ver por mí mismo cómo se compara.

Entonces, vamos a darle una oportunidad...

Cómo empezar

Soy un vendedor, no una persona tecnológica, aunque apenas soy verde cuando se trata de CRM. A lo largo de mi carrera, y en nombre de la investigación de la competencia, probé muchos sistemas diferentes, por lo que espero tener un poco de ventaja sobre el nuevo cliente promedio.

Después de navegar por un sitio web bastante desordenado, finalmente encontré lo que estaba buscando:el botón de "prueba gratuita". Ahora, sé que Salesforce tiene un producto diferente para las pequeñas empresas, SalesforceIQ, aunque no está claro en el sitio web si se trata de un producto diferente y no solo de un descuento en el precio.

Protección de datos

Un desvío temprano, y bastante preocupante, fue el contenido de los acuerdos de registro necesarios para avanzar a una prueba. Participar en la prueba significaba dar mi consentimiento para que Salesforce tuviera acceso a mis datos y luego aceptar que mis datos se alojaran en los EE. UU. Como esto infringe la legislación de protección de datos de la UE y, por lo tanto, es ilegal, ¡sorprende que Salesforce tenga clientes en el Reino Unido y Europa!

En los próximos meses, esta práctica será una preocupación adicional a medida que el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) entre en vigor en mayo de 2018. Really Simple Systems está trabajando para garantizar el cumplimiento de la nueva legislación para nuestro negocio y para nuestros clientes.

CI de Salesforce

Mi primera impresión fue "Oh, ¿es eso?" Hay una interfaz de usuario realmente aburrida y no hay nada muy atractivo para comenzar. El sistema funciona configurando “listas” que gestionan los distintos procesos de CRM, ya sea gestión de contactos o ventas. Puede crear listas para sus clientes potenciales, oportunidades, cuentas, etc. Aunque no es particularmente intuitivo, una vista rápida del enlace de recursos y los videos de ayuda lo ayudarán a comenzar.

Mi primera impresión fue "Oh, ¿es eso?" Hay una interfaz de usuario realmente aburrida y no hay nada muy atractivo para comenzar. El sistema funciona configurando “listas” que gestionan los distintos procesos de CRM, ya sea gestión de contactos o ventas. Puede crear listas para sus clientes potenciales, oportunidades, cuentas, etc. Aunque no es particularmente intuitivo, una vista rápida del enlace de recursos y los videos de ayuda lo ayudarán a comenzar.

Importación de datos

Si bien las páginas tardan bastante en cargarse, la función de importación de datos es bastante fácil de usar, una vez que encuentra el botón. Hay una función de "arrastrar y soltar" para mapear los campos que funciona bastante bien.

Informes

Hay muchas opciones de informes que son bastante buenas, aunque solo están disponibles en las versiones más caras. Los informes de previsión y canalización solo están disponibles en el plan Business de nivel superior a 125 USD por usuario al mes. Sin embargo, el diseño de los informes hace que los datos sean bastante difíciles de leer, ya que se dividen en una vista gráfica y una pequeña ventana de desplazamiento para la vista de datos, por lo que si tiene muchos datos o usuarios, no puede verlo todo a la vez.

Resumen de CI de Salesforce

Aunque este no es el CRM más atractivo o intuitivo, sin duda puede personalizar SalesforceIQ para administrar con éxito a sus clientes y procesos de ventas. Es bastante básico, aunque hay algunas características interesantes. Pero tiene un precio. El plan básico de entrada a $ 25 por persona es muy limitado (solo se incluye una "lista") y pronto deberá actualizar al plan de crecimiento a $ 75 por usuario por mes. Luego hay un gran salto al plan Business a $ 125 por usuario por mes para obtener las funciones de informes adicionales y el acceso a la API. La única opción de suscripción es para un contrato anual, por lo que significará un compromiso inicial bastante grande.

Aligeramiento de Salesforce

Probar el producto estándar de Salesforce, Salesforce Lightening, fue una experiencia diferente, ¡pero no en el buen sentido! Al iniciar sesión por primera vez, se enfrenta a una pantalla muy ocupada y más opciones de las que puede agitar. En muchos sentidos, es más intuitivo que IQ pero bastante confuso con algunos errores del sistema aparentes.

Salesforce Lightening es la última versión con una nueva interfaz de usuario. Es bastante aburrido, pero puedes cambiar a la antigua interfaz clásica. El clásico se ve muy anticuado, aunque me imagino que muchas personas preferirán las pantallas más condensadas y la variación de color de la que se ofrece con Lightening.

Hay un generoso período de prueba de 30 días, pero después de dos días, como no respondí a una solicitud por correo electrónico para configurar una llamada de ventas, recibí un mensaje para decir que mi prueba había terminado. ¡Esto parecía bastante pesado! Habiendo convencido al vendedor de que todavía estaba probando el sistema, mi cuenta fue restablecida.

Importación de datos

Mi principal problema con Salesforce surgió al intentar importar un archivo de datos. Solo puede importar archivos CSV y no hay asignación automática de campos. Mis campos de datos eran bastante estándar, pero Salesforce tuvo problemas para asignarlos a los campos disponibles, p. hacer coincidir el nombre de la empresa con el nombre de la cuenta.

Se proporcionan opciones de mapeo, pero la prueba casi se detiene en este punto porque el botón necesario para completar la función de mapeo estaba oculto debajo del banner de la pantalla inferior (ver captura de pantalla). Para evitar esto, tuve que cambiar los nombres de campo en mi archivo de datos para que se ajustaran a sus nombres de campo y comenzar de nuevo.

Esta vez llegué a una pantalla que me felicitaba por importar mis datos. Excepto que todavía no había datos cargados. Una consulta al equipo de soporte de Salesforce resultó en un mensaje que recomendaba descargar su herramienta de carga de datos avanzada. Esto parecía demasiado técnico para importar una docena de registros de prueba, así que tuve que cargarlos individualmente para llevar a cabo la prueba.

Resumen simplificado de Salesforce

Salesforce es un sistema complejo y es probable que para configurarlo para satisfacer las necesidades de su negocio se requiera algún tipo de soporte técnico. De lo contrario necesitarás tiempo y mucha paciencia. Parece que se ofreció mucho soporte durante la prueba, aunque los usuarios informan que se retiraron rápidamente una vez que se realizó la venta. Sin duda, este es el punto donde sus solicitudes son atendidas por el centro de soporte externo en India. Los recursos disponibles son un poco abrumadores y, a menudo, bastante técnicos. No creo que realmente esperen que el personal de ventas y marketing se encargue de la configuración, ya que parecen estar diseñados para especialistas en implementación.

Una vez más, la suscripción solo está disponible en un contrato anual con un pago por adelantado. El plan Professional cuesta $75 por usuario al mes (curiosamente, lo mismo que el plan SalesforceIQ Growth), el plan Enterprise cuesta $150 por usuario al mes y Unlimited $300 por usuario al mes.

Opiniones de usuarios

Mirando lo que dicen los usuarios de Salesforce, ciertamente hay algunos mensajes contradictorios. En general, la sensación es que Salesforce es bueno pero costoso y que necesitará un equipo de TI competente para configurarlo para que funcione para usted. Sin embargo, los comentarios sobre la atención al cliente son bastante condenatorios y los clientes también informan dificultades para capacitar al personal para usarlo.

¿Mejor para pequeñas empresas?

Aunque Salesforce es el líder del mercado de CRM (19,7 % de la cuota de mercado), parece injusto sugerir que incluso el sistema SalesforceIQ es adecuado para las pequeñas empresas. Hay otros sistemas que satisfacen mucho mejor las necesidades y la estructura de las pequeñas empresas. Tal vez si ha utilizado Salesforce en una organización más grande, es posible que prefiera quedarse con lo que sabe, pero los costos pueden limitar esto severamente.

Comparación de Salesforce con sistemas realmente simples

Salesforce tiene algunas características interesantes, pero será abrumador para la mayoría de los propietarios de pequeñas empresas. Está diseñado para organizaciones grandes con equipos grandes y procesos de ventas complejos que no serán relevantes para empresas más pequeñas.

En comparación, Really Simple Systems se ha diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas teniendo en cuenta quién usa el sistema y cómo.

La nueva interfaz de la versión 5 es muy clara e intuitiva, por lo que no tendrá que buscar para descubrir cómo hacer las cosas. Los recursos de soporte son de fácil acceso, simples y sin tecnología. Y los planes de precios en realidad significan que puede tener un sistema CRM efectivo por un desembolso muy pequeño y un compromiso de no más de un mes.

Estar basado en el Reino Unido significa que Really Simple Systems opera bajo la ley de protección de datos de la UE y el Reino Unido, lo que garantiza que todos sus datos se mantengan seguros en la UE. La nueva legislación GDPR que se introducirá en mayo de 2018 aumenta el almacenamiento de datos y las medidas de seguridad necesarias y Really Simple Systems está trabajando para garantizar el cumplimiento.

Pruébelo usted mismo

Es una pena que la solidez del mercado y el presupuesto de marketing de Salesforce signifique que tiene tanta importancia en las revisiones y calificaciones de software, ya que esto no siempre es lo mejor para el comprador. Lamentablemente, el asesoramiento independiente aparentemente abundante no siempre es solo eso, sino que se paga por la promoción. Afortunadamente, la oportunidad de probar los sistemas significa que puede mirar varios productos y sopesar lo que es importante para su negocio antes de comprar. Mi consejo sería que haga su propio juicio, no se deje engañar por las palabrotas de marketing y lea lo que dicen otros clientes antes de comprar.

¡Y no intentaremos acortar su prueba si no responde nuestras llamadas!