Sugerencias para informes:informes sobre clientes no contactados

Sugerencias para informes de CRM

La gestión de relaciones con los clientes se trata de mantener un contacto regular con sus clientes. Tal vez tenga una política para llamar cada pocas semanas, pero controlar a quién debe llamar también puede ser problemático.

Si está utilizando su CRM correctamente, cada vez que contacte a alguien podrá restablecer una tarea para el próximo seguimiento. Pero a veces las cosas fallan o tal vez un vendedor no se encuentra bien. Lo siguiente que sabes es que han pasado meses y el cliente se ha llevado su negocio a otra parte. En lugar de depender únicamente de sus tareas y calendario, también puede ejecutar informes para obtener una lista de clientes con los que no se ha comunicado recientemente.

Es fácil de hacer y puede configurarlo para que se ejecute todos los meses sin actualizar. Así es como…

Creación del informe

Desde el ícono Informes en el menú principal, abra un nuevo informe haciendo clic en "Agregar informe de listado" y asigne un nombre a su informe. Por ejemplo, "Clientes no contactados durante 6 semanas".

En la "Vista de informe", use la lista desplegable para seleccionar "Última actividad". Esto nos permitirá establecer un criterio de informe basado en cuándo se agregó la última actividad a una cuenta, p. una llamada o correo electrónico.

En el 'Ámbito' establezca la selección en 'Todas las cuentas'.

Campos de informe

Lo siguiente que debe hacer es elegir los campos sobre los que desea informar. Estas serán las columnas de su informe. En el cuadro de la izquierda, use las listas desplegables para seleccionar los campos que desea mostrar. Por ejemplo:

Usuario.Iniciales:el nombre del usuario de su sistema de CRM que ha agregado la actividad
Cuenta.Nombre:el nombre de la cuenta
Cuenta.Tipo:el tipo de cuenta, por ejemplo, 'Cliente'
Actividad.Tipo:si fue una llamada, correo electrónico, reunión, etc.
Actividad.Fecha:cuándo fue la actividad

Campos de criterios

A continuación, en el cuadro superior derecho, querrá elegir qué criterios de selección desea, es decir, cómo especifica los datos del informe. Solo quiero ver las Cuentas que no han sido contactadas en las últimas 6 semanas, con el Tipo de Cuenta de 'Cliente', entonces usaría las listas desplegables para seleccionar lo siguiente:

Activity.Date Account.Type =Customer:el tipo de cuenta es 'Customer'. Si desea seleccionar más de un tipo de cuenta, puede usar la opción "es uno de" y agregar los tipos separados por un punto y coma, p. 'Cliente;Cliente'.

Ordenar campos

Finalmente, puede seleccionar cómo desea que se ordenen los datos de su informe para que sea fácil encontrar la información que desea. Por ejemplo:

User.Initial Ascending:el informe se ordenará primero por el usuario alfabéticamente en orden ascendente
Cuenta.Nombre ascendente:el informe se ordenará en segundo lugar por el nombre de la cuenta alfabéticamente en orden ascendente
Activity.Date Ascending:En tercer lugar, el informe se ordenará por fecha de actividad

Aquí hay una captura de pantalla de cómo podría verse. Haga clic para ampliar la imagen.

Luego, si hace clic en "Ejecutar informe", obtendrá su informe y podrá hacer clic en cualquiera de las cuentas y contactos.

Si luego guarda el informe, podrá ejecutar el mismo informe cada vez que lo necesite sin realizar ningún cambio en el informe.