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Encuesta de CFO:las empresas tardan en adoptar fintech,

optimismo ejecutivo en su punto más alto

La Asociación Internacional de Institutos de Ejecutivos Financieros (IAFEI) y un grupo de socios, incluidos los directores financieros de encuestas de Duke University y Grenoble EM, en todo el mundo. Para el primer trimestre de 2018, la encuesta se realizó del 13 de febrero al 2 de marzo, 2018. Los hallazgos clave incluyen:

  • Las empresas se están adaptando lentamente a los avances de la tecnología financiera, incluso cuando saben que afectará a sus modelos de negocio.

  • Existe un optimismo récord entre los directores financieros, impulsado notablemente por la reforma fiscal en los Estados Unidos. Los resultados anteriores muestran que el índice de optimismo del director financiero es un predictor preciso de los planes de contratación y el crecimiento general del PIB.

El optimismo del director financiero aumenta en todo el mundo

Este trimestre, el índice de optimismo en los Estados Unidos aumentó a 71 en una escala de 100 puntos, un récord histórico, en parte debido a la reforma fiscal corporativa aprobada recientemente. Nuestro análisis de los resultados anteriores muestra que el índice de optimismo de los directores financieros es un predictor preciso del crecimiento económico y las contrataciones futuras.

El optimismo en Europa se mantiene en 67 este trimestre, mientras que los directores financieros del Reino Unido tenían menos optimismo en 54. Se espera que el gasto de capital crezca alrededor del 5% en 2018, y el empleo debería mantenerse estable. Por tercer trimestre consecutivo, y solo la tercera vez en la historia, la principal preocupación entre los CFO europeos es atraer y retener empleados calificados, seguido de requisitos reglamentarios, políticas gubernamentales e incertidumbre económica. Más del 25% de los directores financieros europeos dicen que la tasa impositiva estadounidense más baja hace que el país sea un lugar más atractivo para invertir.

Índice de optimismo

El optimismo en Asia cayó de 66 el último trimestre a 61 este trimestre. Incertidumbre económica, acceso a la capital, dificultad para atraer empleados calificados, baja moral de los empleados, y el riesgo cambiario son las principales preocupaciones de la región. Se espera que el gasto de capital crezca alrededor del 10% y el empleo un 3%. en 2018.

El optimismo latinoamericano continúa repuntando en la mayoría de los países, hasta 70 en México, 69 en Chile y 62 en Brasil. El optimismo cayó a 54 en Perú. La incertidumbre económica es la principal preocupación entre los directores financieros de América Latina, con el 54% de las empresas que lo enumeran como una de las cuatro principales preocupaciones. Otras preocupaciones incluyen una demanda débil, políticas gubernamentales y productividad. Se espera que el gasto de capital crezca un 6% y el empleo un 3% en 2018.

El optimismo empresarial en Sudáfrica saltó a 59 este trimestre, desde 42 el último trimestre. El optimismo nigeriano se mantuvo relativamente plano en 62. La mediana del gasto de capital y la mediana del empleo deberían aumentar cada uno en aproximadamente un 5% en 2018. Las mayores preocupaciones para los directores financieros africanos son la incertidumbre económica, políticas gubernamentales, riesgo de cambio, volatilidad de la situación política, y acceso a capital.

Perspectiva empresarial global media

Estrecho mercado laboral, preocupaciones principales

La proporción de empresas que indican que tienen dificultades para contratar y retener empleados calificados se mantiene en un máximo de dos décadas, con el 45% de los directores financieros que lo consideran una de las principales preocupaciones, frente al 43% del último trimestre. La empresa estadounidense mediana dice que planea aumentar el empleo en una mediana del 3% en 2018. El mercado laboral ajustado continúa ejerciendo presión al alza sobre los salarios. La inflación salarial figura ahora cerca de la media docena de preocupaciones principales de los directores financieros de EE. UU.

Las empresas estadounidenses esperan pagar salarios más altos, con un crecimiento salarial medio de alrededor del 3% durante los próximos 12 meses. El crecimiento salarial debería ser más fuerte en la tecnología, industrias de energía y servicios / consultoría.

Después de tener dificultades para encontrar los empleados adecuados, la siguiente mayor preocupación entre los directores financieros de EE. UU. es el costo de los beneficios, y se espera que los costos de atención médica aumenten más del 7% el próximo año. Preocupación por las políticas gubernamentales, regulaciones, y la seguridad de los datos son las siguientes mayores preocupaciones.

Las empresas estadounidenses tardan en responder a las fintech

Muchos directores financieros dicen que las innovaciones en tecnología financiera como las criptomonedas y la cadena de bloques que las sustenta no afectarán sus negocios. Entre los que ven la disrupción en el futuro, pocos están respondiendo rápidamente.

Se espera que la cadena de bloques interrumpa muchos modelos comerciales durante la próxima década como un medio para verificar la propiedad y permitir, instantáneamente, seguro, y transacciones con tarifas bajas. Pero el 78% de los directores financieros de EE. UU. Dicen que no esperan verse afectados o no están seguros de cómo se verán afectados por la cadena de bloques. El 17% dice que sus empresas se verán afectadas, pero aún no han adaptado su modelo de negocio en respuesta. Otro 4% dice que está trabajando para adoptar blockchain, y solo el 1% dice que ya ha adoptado la tecnología blockchain. Solo el 3% de los directores financieros dijeron que tenían un conocimiento profesional de blockchain.

Más directores financieros dijeron que tienen una comprensión buena o profesional de big data (53%), analítica avanzada (52%) e inteligencia artificial (48%). El 27% de las empresas dijeron que ya han reducido la fuerza laboral financiera o lo harán dentro de 5 años. Sin embargo, más del 70% de las empresas dijeron que no esperan recortar empleados financieros debido a los avances de la tecnología financiera.

En el resto del mundo, casi el 20% de los directores financieros europeos dicen que entienden bien la tecnología blockchain, en comparación con solo el 8% que dijo que lo hizo hace dos años. El 37% dice que está trabajando o ya realiza análisis de big data, aproximadamente lo mismo que hace dos años. El 13% de los directores financieros asiáticos dicen que entienden bien la tecnología blockchain, y el 36% dice que está trabajando o ya realiza análisis de big data. Uno de cada cinco CFO latinoamericanos dice que entiende bien la tecnología blockchain, y el 30% dice que está trabajando o ya realiza análisis de big data. Solo el 5% de los CFO africanos dicen que entienden bien la tecnología blockchain, mientras que el 35% dice que está trabajando o ya realiza análisis de big data.

Grandes efectos de la reforma fiscal de EE. UU.

El 66% de los directores financieros de EE. UU. Dice que la reforma fiscal corporativa está ayudando a sus empresas, con un 36% que dice que el beneficio general es mediano o grande. Algunos beneficios de la reforma tributaria ya se están sintiendo, mientras que otros se desarrollarán durante los próximos años. Entre otras cosas, Las empresas estadounidenses dicen que la reforma fiscal conducirá a una mayor rentabilidad, inversión, contratación, y salarios. El 44% de las empresas estadounidenses planean aumentar los salarios más de lo que lo hubieran hecho sin una reforma fiscal. El 38% prevé aumentar el empleo y el 36% aumentará la inversión nacional. El 31% aumentará las tenencias de efectivo. Entre las empresas con pensiones de beneficio definido, El 29% aumentará las cotizaciones a las pensiones.

Entre las empresas que planean aumentar la inversión, El 53% dice que la tasa reducida del impuesto sobre la renta de las empresas es la razón. Otro 44% indica que el gasto inmediato de la inversión impulsará la inversión. El gasto inmediato de la inversión solo tiene una duración de cinco años, sin embargo, y el 37% de las empresas indican que cambiarán la inversión para que ocurra en los próximos cinco años, por lo tanto, una parte del aumento de la inversión es "tomar prestado del futuro".

Debido a la reforma fiscal, Se espera que la tasa impositiva efectiva (o promedio) para las empresas estadounidenses disminuya en aproximadamente un 5%, del 24% al 18,8%.

Tabla 1:Durante el último trimestre, ¿Qué elementos han sido las preocupaciones más urgentes para el equipo de alta dirección de su empresa?

Tabla 2:Relativo a los 12 meses anteriores, ¿Cuál será el cambio porcentual de su empresa durante los próximos 12 meses? (media por región)


Acerca de la encuesta:Este es el 88º trimestre consecutivo en que se realiza la encuesta Global Business Outlook de Duke University / CFO. La encuesta concluyó el 2 de marzo y generó respuestas de más de 600 directores financieros, incluidos casi 300 de América del Norte, 63 de Asia, 106 de Europa, 86 de América Latina y 47 de África .