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Cómo el mundo se quedó sin semiconductores

Hay una escasez global de semiconductores, y se está volviendo cada vez más serio. Estados Unidos está revisando actualmente su oferta de tecnología, siguiendo una orden ejecutiva histórica del presidente Joe Biden.

El presidente también prometió 37 mil millones de dólares (26 mil millones de libras esterlinas) para cubrir los costos a corto plazo de la reconstrucción y asegurar el suministro de semiconductores de Estados Unidos. que son una parte fundamental de los microchips y, por lo tanto, parte integral de todo, desde computadoras hasta teléfonos inteligentes, energía renovable y hardware militar.

El sector del automóvil ha sido el más afectado por la sequía, en una era en la que los microchips ahora forman la columna vertebral de la mayoría de los automóviles. Ford predice una caída del 20% en la producción y Tesla cerró su línea de ensamblaje del modelo 3 durante dos semanas. En el Reino Unido, Honda también se vio obligada a cerrar temporalmente su planta.

Incluso las empresas tecnológicas de gran experiencia como Nvidia y Microsoft están luchando por ofrecer un stock estable de tarjetas gráficas y Xbox, respectivamente. Parece que ninguna empresa, grande o pequeño, tecnológicos o no tecnológicos, está a salvo del impacto de gran alcance de la gran hambruna de semiconductores de 2021.

El problema de la concentracion

Si bien es fácil culpar a la pandemia de COVID-19 por esta situación, la verdad es que la cadena de suministro global de semiconductores tuvo esto por algún tiempo. Hasta el 70% de los semiconductores del mundo son fabricados por solo dos empresas, Taiwan Semiconductor (TSMC) y Samsung.

Las barreras de entrada a la fabricación de semiconductores son astronómicamente altas. Se requiere una curva de aprendizaje pronunciada para configurar una fundición de semiconductores, lo que implica una inversión inicial de 10 000 a 12 000 millones de dólares estadounidenses y luego al menos tres años para estar listo para la producción.

Incluso entonces, no hay garantías de que los rendimientos de virutas de una nueva fundición coincidan con los de las empresas tradicionales. Los chips se vuelven obsoletos rápidamente y las presiones de precios son un problema importante en el sector tecnológico, por lo que existen muchos riesgos para la rentabilidad.

Debido a una economía tan dura, Solo ha tenido sentido que un puñado de grandes actores inviertan en capacidades de fabricación y luego distribuyan esos costos y riesgos entre cientos de miles de clientes. Históricamente, la tecnología global ha estado muy feliz de entregar las riendas de la fabricación a TSMC y Samsung. Y a la vez, esto ha creado la cadena de suministro equivalente a un castillo de naipes.

Alta demanda

La pandemia ha impulsado una demanda inesperadamente alta de productos electrónicos para el hogar, como computadoras portátiles y consolas de juegos. ya que muchas personas comenzaron a trabajar desde casa y buscaron más fuentes de entretenimiento en interiores.

Las empresas automotrices esperaban una menor demanda, dado que las ventas de automóviles tienden a bajar en una recesión económica. Esta, sin embargo, resultó ser una suposición errónea, a medida que las ventas de automóviles nuevos comenzaron a recuperarse rápidamente a fines de 2020. Las empresas automotrices intentaron volver a reservar pedidos de semiconductores previamente cancelados solo para descubrir que los fabricantes de productos electrónicos para el hogar habían ocupado su lugar.

Al mismo tiempo, La guerra comercial del presidente Trump con China condujo a nuevas reglas que dificultaron que las empresas chinas obtengan semiconductores de TSMC y Samsung. Con la propia tecnología de semiconductores de China inferior a los líderes de la industria, Los gigantes tecnológicos chinos como Huawei almacenaron chips semiconductores antes de las nuevas restricciones en 2020, absorbiendo cualquier capacidad sobrante con grandes pedidos.

Pero la gota que colmó el vaso fue el fuerte aumento de los precios de bitcoin a principios de 2021. Esto aumentó la demanda de las unidades de procesamiento de gráficos que se utilizan tradicionalmente en la extracción de la moneda digital. exacerbando aún más los problemas de suministro de semiconductores.

Todo esto ha sido suficiente para que TSMC y Samsung se queden sin capacidad y aumenten significativamente los tiempos de entrega para cumplir con los pedidos. conduciendo a la sequía que vemos hoy.

Quien pierde

Los precios de las acciones de TSMC y Samsung han subido un 190% y un 61% respectivamente en los últimos 12 meses gracias a la escasez de oferta. A pesar de los mejores esfuerzos del presidente Biden, Es poco probable que la situación mejore en los próximos tres años debido a todas las barreras de entrada en este sector.

Los precios de la electrónica de consumo se han disparado, gracias a los revendedores que habitualmente compran tarjetas gráficas y consolas a precios minoristas recomendados y las venden a precios más altos en sitios como eBay.

Es solo cuestión de tiempo antes de que los fabricantes y minoristas de tecnología decidan aumentar los precios para igualar la alta demanda y la baja oferta de los componentes. Espere ver lanzamientos de variantes más caras de productos electrónicos existentes que llegarán pronto al mercado.

Al igual que en una hambruna real, los consumidores finales de estos productos van a estar significativamente peor, con poco o ningún respiro en su camino.