¿2020 elevó su tasa de rendimiento anualizada?

Por:Montana Timpson

A medida que el año fiscal 2020 llega a su fin, las tasas anuales de rendimiento golpean los radares de los comerciantes profesionales que buscan distinguir a los mejores en años. Para inversores con carteras diversas, calcular las tasas de rendimiento puede ayudar a comparar el rendimiento relativo de múltiples inversiones, dejando en claro qué activos ganaron a lo grande en 2020.

Cálculo de la tasa de rendimiento anualizada
Una tasa de rendimiento anualizada es el cálculo para determinar el rendimiento de las inversiones sobre una base anual. La tasa anualizada, también conocida como "tasa de rendimiento anual" o "tasa de porcentaje anual, ”Funciona calculando la tasa de rendimiento de las inversiones promediando los rendimientos en un período de un año. La tasa de rendimiento anualizada no debe confundirse con el rendimiento anual de una inversión, que puede variar considerablemente de un año a otro.

La tasa de rendimiento anualizada se calcula con una fórmula exponencial, que tiene en cuenta el interés compuesto. La fórmula se escribe de la siguiente manera, donde "P" representa el principal (inversión inicial), "G" que representa ganancias o pérdidas, y "n" representa el número de años:

Tasa de rendimiento anualizada =((P + G) / P) ^ (1 / n) - 1

Una forma aún más precisa de cálculo de rendimiento anualizado utiliza días en lugar de años. La fórmula es la misma, salvo el exponente, y está escrito de la siguiente manera:

Tasa de rendimiento anualizada =((P + G) / P) ^ (365 / n) - 1

Aunque la tasa de rendimiento anualizada es solo una consideración en el desempeño de una cartera de inversiones, su cálculo puede ayudar a arrojar luz sobre los rendimientos de 2020 y el desempeño futuro en 2021.

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