Inversor institucional

¿Qué es un inversor institucional?

Un inversor institucional es una empresa u organización que invierte dinero en nombre de otras personas. Los fondos de inversión, pensiones, y las compañías de seguros son ejemplos. Los inversores institucionales a menudo compran y venden bloques sustanciales de acciones, cautiverio, u otros valores y, por esta razón, se consideran las ballenas de Wall Street. El grupo también se considera más sofisticado que el inversor minorista medio y, en ciertas ocasiones, están sujetos a regulaciones menos restrictivas.

Inversores institucionales

Inversor institucional explicado

Un inversor institucional compra, vende y gestiona stocks, cautiverio, y otras inversiones en valores en nombre de sus clientes, clientes, miembros, o accionistas. Hablando en general, Hay seis tipos de inversores institucionales:fondos patrimoniales, bancos comerciales, los fondos de inversión, los fondos de cobertura, Fondos de la pensión, y compañías de seguros. Los inversionistas institucionales enfrentan menos regulaciones de protección en comparación con los inversionistas promedio porque se asume que el grupo institucional está más informado y es más capaz de protegerse a sí mismo.

Conclusiones clave

• Un inversor institucional es una empresa u organización que invierte dinero en nombre de clientes o miembros.
• Los fondos de cobertura, los fondos de inversión, y las dotaciones son ejemplos de inversores institucionales.
• Los inversores institucionales se consideran más inteligentes que el inversor medio y, a menudo, están sujetos a una menor supervisión regulatoria.
• La compra y venta de grandes posiciones por parte de inversores institucionales puede crear desequilibrios de oferta y demanda que provoquen movimientos repentinos de precios en las acciones. cautiverio, u otros activos.
• Los inversores institucionales son el pez gordo de Wall Street.

Los inversores institucionales tienen los recursos y el conocimiento especializado para investigar exhaustivamente una variedad de oportunidades de inversión que no están abiertas a los inversores minoristas. Debido a que las instituciones están moviendo las posiciones más importantes y son la mayor fuerza detrás de la oferta y la demanda en los mercados de valores, realizan un alto porcentaje de transacciones en las principales bolsas e influyen en gran medida en los precios de los valores.

Dado que los inversores institucionales pueden mover los mercados, Los inversores minoristas a menudo investigan las presentaciones regulatorias de los inversores institucionales ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para determinar qué valores deben comprar los inversores minoristas personalmente. En otras palabras, algunos inversores intentan imitar la compra de la masa institucional adoptando las mismas posiciones que el llamado "dinero inteligente".

¿Cuál es la diferencia entre inversores institucionales y no institucionales?

Inversores minoristas frente a inversores institucionales

Los inversores minoristas e institucionales están activos en una variedad de mercados como bonos, opciones, productos básicos forex, contratos de futuros, y existencias. Sin embargo, debido a la naturaleza de los valores y la manera en que ocurren las transacciones, algunos mercados son principalmente para inversores institucionales más que para inversores minoristas. Ejemplos de mercados principalmente para inversores institucionales incluyen los swaps y los mercados a plazo.

Los inversores minoristas suelen comprar y vender acciones en lotes redondos de 100 acciones o más; Se sabe que los inversores institucionales compran y venden en operaciones en bloque de 10, 000 acciones o más. Debido a los mayores volúmenes y tamaños comerciales, los inversores institucionales a veces evitan comprar acciones de empresas más pequeñas por dos razones. Primero, el acto de comprar o vender grandes bloques de un pequeño, Las acciones poco negociadas pueden crear desequilibrios repentinos de oferta y demanda que hacen que los precios de las acciones suban y bajen.

Además, Los inversores institucionales normalmente evitan adquirir un alto porcentaje de la propiedad de la empresa porque realizar tal acto puede violar las leyes de valores. Por ejemplo, los fondos de inversión, fondos de capital fijo, y los fondos cotizados en bolsa (ETF) que se registran como fondos diversificados están restringidos en cuanto al porcentaje de valores con derecho a voto de una empresa que pueden poseer los fondos.

La línea de fondo

Los inversores institucionales son el pez gordo de Wall Street y pueden mover los mercados con sus grandes operaciones en bloque. El grupo generalmente se considera más sofisticado que la multitud minorista y, a menudo, está sujeto a menos supervisión regulatoria. Los inversores institucionales no suelen invertir su propio dinero, pero tomando decisiones de inversión en nombre de los clientes, accionistas, o clientes.