Índice Russell 1000

¿Qué es el índice Russell 1000?

El término Índice Russell 1000 se refiere a un índice bursátil que los inversores utilizan como referencia. Es un subconjunto del índice Russell 3000 más grande y representa a las 1000 principales empresas por capitalización de mercado en los Estados Unidos. El Russell 1000 es propiedad y está operado por FTSE Russell Group, que tiene su sede en el Reino Unido. El Russell 1000 se considera un índice de referencia para las inversiones de gran capitalización.

Conclusiones clave

• El índice Russell 1000 representa las 1000 principales empresas por capitalización de mercado en los Estados Unidos.
• El índice es un subconjunto del índice Russell 3000.
• El índice Russell 1000 comprende aproximadamente el 92% de la capitalización de mercado total de todas las acciones cotizadas en el mercado de valores de EE. UU.
• Se considera un índice de referencia para las inversiones de gran capitalización.
• El rendimiento y las características del índice son proporcionados mensualmente por FTSE Russell.

Comprensión del índice Russell 1000

El Russell 1000 se lanzó el 1 de enero de 1984, por FTSE Russell, que también gestiona Russell 3000 y Russell 2000, así como numerosos índices alternativos derivados de cada uno. Como se ha mencionado más arriba, es un subconjunto del índice Russell 3000 y está ponderado por capitalización de mercado, lo que significa que las empresas más grandes constituyen los porcentajes más altos del índice y afectarán el rendimiento más que los miembros más pequeños del índice.

Para determinar las tenencias del Russell 1000, la empresa clasifica todas las acciones incluidas en Russell 3000 por capitalización de mercado e identifica el punto de ruptura de capitalización de mercado del 1, 000 ^th ranking de acciones. Este punto de ruptura es la capitalización de mercado principal que se utiliza para determinar la elegibilidad del índice. Muchas acciones se intercambian entre Russell 1000 y Russell 2000 en la reconstitución anual, sin embargo, la variación alrededor del límite de capitalización de mercado es el factor determinante.

El índice consta de aproximadamente el 92% de la capitalización de mercado total de todas las acciones que cotizan en el mercado de valores de EE. UU. Sus componentes se reconstituyen anualmente en mayo. Sin embargo, Las acciones recién cotizadas con ofertas públicas iniciales (OPI) se consideran para su inclusión trimestralmente.

El FTSE Russell proporciona mensualmente el rendimiento y las características del índice Russell 1000. Al 28 de febrero, 2021, el Russell 1000 tiene 1, 013 tenencias y la capitalización de mercado promedio fue de $ 421,75 mil millones. La capitalización de mercado mediana fue de $ 13.5 mil millones y la empresa con la mayor capitalización de mercado fue Apple (AAPL) con $ 2.07 billones.

Puede invertir en el índice Russell 1000 a través de un fondo mutuo o un fondo cotizado en bolsa.

Consideraciones Especiales

FTSE Russell también ofrece una serie de variaciones de índice derivadas del Russell 1000. Estas variaciones incluyen:

• Valor Russell 1000
• Russell 1000 Crecimiento
• Russell 1000 Defensivo
• Russell 1000 dinámico
• Russell 1000 Crecimiento-Defensivo
• Russell 1000 Crecimiento dinámico
• Russell 1000 Valor-Defensivo
• Valor dinámico de Russell 1000

Los inversores que no quieran invertir directamente en el índice pueden comprar acciones en fondos cotizados en bolsa (ETF) de índices gestionados pasivamente que ofrece iShares. incluido el ETF iShares Russell 1000 Index (IWB) y el ETF iShares Russell 1000 Value (IWD).

ETF del índice iShares Russell 1000 (IWB)

Muchos inversores prefieren el Russell 1000 para la exposición de carteras de gran capitalización. El índice iShares Russell 1000 ETF es uno de los fondos líderes que ofrece una inversión integral en todos los componentes de Russell 1000. IWB es un fondo indexado que busca igualar las tenencias y el rendimiento del índice Russell 1000.

El fondo se estableció el 15 de mayo de 2000. Ratio de gastos del fondo del 0,15%. Activos bajo gestión (AUM) a marzo de 2021, fueron $ 26,3 mil millones.

El ETF cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con un volumen de negociación diario promedio de 967, 168 acciones. A partir del 4 de marzo 2021, IWB cotizaba a 213,18 dólares con un rendimiento hasta la fecha (YTD) del 2,08%.

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)

El ETF iShares Russell 1000 Value permite a los inversores realizar un seguimiento de las acciones estadounidenses de mediana y gran capitalización según el índice Russell 1000. Según la hoja informativa de la ETF, sus participaciones se consideran infravaloradas.

El ETF se lanzó el 22 de mayo de 2000. Tiene un índice de gastos del 0,19%, con AUM de $ 47.5 mil millones a marzo de 2021.

El ETF también cotiza en la NYSE con un volumen de negociación diario promedio de 5,3 millones de acciones. A partir del 4 de marzo 2021, IWD cotizaba a 144,18 dólares con un rendimiento hasta la fecha del 6,7%

Índice Russell 1000 frente al promedio industrial Dow Jones frente al índice 500 de Standard &Poor's

El Russell 1000 es un índice mucho más amplio que el Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Standard &Poor's (S&P) 500 que se cotizan a menudo. aunque los tres se consideran valores de referencia de acciones de gran capitalización.

El DJIA, que también se conoce como el Dow 30, rastrea las 30 acciones de primera línea más grandes que cotizan en la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq. Las empresas de transporte y servicios públicos están excluidas del índice. Es el segundo índice bursátil más antiguo de los Estados Unidos y, en general, sirve como una amplia representación de la economía estadounidense. El índice, que se estableció el 26 de mayo, 1896, tenía una capitalización de mercado total de $ 9.5 mil millones al 26 de febrero, 2021.

El S&P 500 es uno de los índices más utilizados para medir la economía de EE. UU. Y las empresas de gran capitalización en EE. UU. Está compuesto por 500 de las empresas más grandes del país. Establecido el 4 de marzo, 1957, tenía una capitalización de mercado total de $ 33,9 mil millones al 26 de febrero, 2021.