Cómo encontrar mi número de cuenta IRA

Abrir una cuenta IRA puede ser un proceso confuso y desconocido para algunos inversores, y es fácil pasar por alto cosas relativamente simples que son importantes para el futuro. Uno de los elementos más esenciales para abrir una nueva cuenta es obtener el número de cuenta. Si olvidó su número de cuenta IRA, o nunca fueron informados de ello cuando abrió su cuenta, aquí hay algunos pasos sencillos para obtener esa información vital.

Instrucciones

Paso 1

Examine el papeleo de apertura de su cuenta. Sin fallar, su número de cuenta debe aparecer en estos documentos, ya que son los documentos oficiales que certifican la existencia de su cuenta.

Paso 2

Vea su estado de cuenta mensual de corretaje. Generalmente, su número de cuenta se mostrará de forma destacada en la primera página, aunque a veces parte del número se eliminará por motivos de privacidad y seguridad de la cuenta.

Paso 3

Llame a su asesor de inversiones, o el número gratuito de su corretaje en línea. Las empresas deben mantener números de cuenta por ley, y tiene derecho a obtener su número de cuenta de ellos una vez que certifique que es el propietario legítimo de la cuenta.

Propina

Ya sea que trabaje con un corredor de servicio completo o elija hacer las cosas usted mismo, Es importante mantener sus propios registros completos de todas las cuentas y acciones de inversión.

Cosas que necesitará

• Trámites de apertura de cuenta

• Declaración de corretaje

• Número de teléfono del corredor