¿Qué es una estrategia comercial?

Una estrategia comercial es un plan fijo para comprar y vender valores diseñado para generar un rendimiento rentable de las inversiones. Debe ser objetivo, consistente, cuantificable, y comprobable. La estrategia se basa en el análisis fundamental Análisis fundamental En contabilidad y finanzas, El análisis fundamental es un método para evaluar el valor intrínseco de un valor mediante el análisis de varios factores macroeconómicos y microeconómicos. El objetivo final del análisis fundamental es cuantificar el valor intrínseco de un valor. o análisis técnico para que los inevitables riesgos sistémicos no produzcan efectos catastróficos sobre los instrumentos financieros. Al crear una estrategia comercial, los comerciantes deben formular objetivos claros que pretenden alcanzar.

Resumen

• Una estrategia comercial es un plan fijo para ejecutar órdenes en los mercados para lograr un rendimiento rentable.
• Una buena estrategia comercial debe ser coherente, objetivo, cuantificable, y comprobable.
• La estrategia comercial debe describir los activos específicos para comerciar, la tolerancia al riesgo del inversor, horizonte de tiempo, y metas generales.

Explicación de la estrategia comercial

Una estrategia comercial describe los objetivos financieros del inversor, incluido el nivel de tolerancia al riesgo, necesidades financieras a corto y largo plazo, implicaciones fiscales, y horizonte de tiempo Horizonte de inversión Horizonte de inversión es un término que se utiliza para identificar el período de tiempo que un inversor pretende mantener su cartera antes de vender sus valores para obtener una ganancia. El horizonte de inversión de un individuo se ve afectado por varios factores diferentes. Sin embargo, El principal factor determinante es a menudo la cantidad de riesgo que corre el inversor. Antes de ejecutar una operación, un inversor debe realizar una sólida investigación de mercado sobre las tendencias y patrones actuales del mercado.

Un plan comercial establece las estrategias de compra y venta de activos, que van desde bonos, cepo, futuros, optionsOptions:Calls y Puts Una opción es un contrato derivado que le da al tenedor el derecho, pero no la obligación, comprar o vender un activo en una fecha determinada a un precio específico. FTE, entre otros valores. Al crear una estrategia comercial, un inversor trabaja junto con un corredor de bolsa para elegir productos comerciales rentables y administrar las actividades comerciales.

Una vez que se crea y ejecuta una estrategia comercial, el comerciante monitorea los mercados y administra las posiciones comerciales para asegurarse de que se alineen con la estrategia inicial. La estrategia comercial realiza un seguimiento de los riesgos, devoluciones, e impacto de las operaciones actuales en la cartera del inversor.

Componentes clave de una estrategia comercial

1. Tolerancia al riesgo

La tolerancia al riesgo se refiere al grado de riesgo que un inversor está dispuesto a soportar en sus actividades comerciales. Determina la estrategia comercial que adoptará un inversor. Durante todo el período de negociación, la tolerancia al riesgo está destinada a cambiar. Por esta razón, debe evaluarse periódicamente, especialmente frente a cambios económicos o de estilo de vida.

Para inversiones a corto plazo, Los comerciantes deben considerar la tolerancia al riesgo basada en el tiempo para diseñar una estrategia comercial óptima. La inversión a largo plazo puede adaptarse a niveles de riesgo más altos, y los inversores pueden identificar oportunidades comerciales cuando el mercado es volátil.

Por otra parte, una inversión a corto plazo puede tolerar clases de activos de menor riesgo que ayuden a escapar de pérdidas y asegurar ganancias mediante la diversificación de la cartera. Limitar la exposición al riesgo al nivel más bajo posible puede ayudar a los inversores a asegurar su capital y limitar el alcance de las pérdidas.

2. Productos comerciales

El desarrollo de una estrategia comercial bien equilibrada requiere que los inversores determinen el valor añadido potencial de la cartera. Los instrumentos financieros son diversos en términos de complejidad comercial, riesgos y la liquidez que ofrecen.

Por ejemplo, las opciones comerciales son complejas, vienen con cierto nivel de riesgo, requieren una inversión inicial comparativamente menor, y ofrecen más flexibilidad que la negociación de acciones. Por lo tanto, La selección de una combinación viable de instrumentos financieros es un requisito previo para una cartera óptima. También es importante el ajuste frecuente de las posiciones de los inversores, considerando que las condiciones del mercado cambian con frecuencia.

3. Aprovechar el análisis técnico

El análisis técnico identifica oportunidades comerciales y riesgos potenciales antes de iniciar una operación. Indicadores técnicos como un oscilador estocástico, volumen en equilibrio, y el índice de fuerza relativa Índice de fuerza relativa (RSI) El índice de fuerza relativa (RSI) es uno de los osciladores de impulso más populares y ampliamente utilizados. Fue desarrollado originalmente por el famoso ingeniero mecánico convertido en analista técnico, J. Welles Wilder. El RSI mide tanto la velocidad como la tasa de cambio en el precio y puede ayudar al inversor a medir los movimientos del mercado y generar señales de compra y venta para el precio de ejercicio correcto.

Desarrollar una estrategia comercial

Estrategias comerciales técnicas y fundamentales

La mayoría de las estrategias comerciales se basan en análisis técnico o análisis fundamental, y están informados por información de mercado cuantificable y verificable.

Las estrategias que se basan en indicadores técnicos tienden a centrarse en las huelgas del mercado y sus movimientos. Un indicador técnico como una media móvil, por ejemplo, se puede utilizar para diseñar una estrategia comercial en la que una media móvil a corto plazo se superpone por debajo o por encima de una media móvil a largo plazo.

Al igual que con las estrategias comerciales técnicas, Las estrategias comerciales fundamentales dependen en gran medida de factores fundamentales. Por ejemplo, una estrategia puede basarse en una lista de criterios como la rentabilidad y el crecimiento de los ingresos para generar una serie de oportunidades comerciales.

Estrategia comercial cuantitativa

La decisión de compra o venta de la estrategia de negociación cuantitativa se desarrolla analizando la información existente sobre un valor en particular. Si bien la estrategia parece similar al comercio técnico, incorpora una matriz más grande al llegar a la decisión de compra o venta en comparación con el comercio técnico. Las ineficiencias del mercado se destacan utilizando puntos de datos clave, como el precio, regresión, o ratios comerciales.

Consideraciones Especiales

El uso de estrategias comerciales en las inversiones está destinado a garantizar resultados consistentes y evadir los sesgos financieros de comportamiento. Los comerciantes pueden optar por utilizar el comercio discrecional o el comercio automatizado. El comerciante ejecuta el comercio discrecional, y requiere mucha disciplina, ya que los traders pueden verse tentados a desviarse de la estrategia.

Por otra parte, el comercio automatizado utiliza técnicas avanzadas de modelado informático para automatizar parte o la totalidad de la cartera del inversor. En comparación con el comercio discrecional, el comercio automatizado brinda a los operadores una ventaja en la ejecución de operaciones, y eligen entre un método conservador o agresivo o comercial.

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