Wasatch Ultra Growth apunta a los disruptores de la industria
Invertir en pequeñas las empresas de rápido crecimiento no son para los débiles de corazón. Durante los últimos 10 años, el índice de crecimiento de Russell 2000, que rastrea las acciones en pequeño, empresas en crecimiento, ha sido un 42% más volátil que el índice de referencia del mercado amplio, Índice de 500 acciones de Standard &Poor's. Encontrar una empresa ganadora aún en su infancia puede proporcionar una gran recompensa, pero los inversores que esperan entrar en la planta baja con el próximo Amazon.com (símbolo AMZN) o Netflix (NFLX) están en un viaje lleno de baches.
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El fondo dedica alrededor del 20% de los activos a lo que Malooly llama acciones de lastre:empresas en crecimiento, como el minorista de descuento Five Below (FIVE), que es poco probable que se vean afectados por la competencia, para agregar estabilidad a los rendimientos de la cartera.
Pero la mayor parte de la cartera está dedicada a empresas que tienen el potencial de desbancar a la competencia. Estas empresas tienen modelos de negocio con los que las empresas establecidas no pueden competir, o ofrecen precios más bajos que los competidores no pueden igualar. Ra Medical Systems (RMED), por ejemplo, realiza un tratamiento de apnea del sueño para pacientes que no quieren usar una mascarilla; y Wayfair (W) vende muebles en línea a bajo costo. Malooly favorece especialmente a las empresas con importantes ingresos recurrentes, lo que, según él, hace que el crecimiento del negocio sea más predecible. Las empresas de la cartera de Ultra Growth aumentan los ingresos a un ritmo anualizado del 21% al 23%, de media, dice Malooly.
Desde que Malooly tomó el mando a principios de 2012, Ultra Growth ha registrado un rendimiento anualizado del 14,8%, un promedio de 3.3 puntos porcentuales por año por delante del índice Russell 2000 Growth. El índice de gastos del 1.25% del fondo no es una ganga, pero está en línea con el fondo típico que invierte en pequeñas, empresas en crecimiento.
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