10 fondos que han superado su punto de referencia en 2019

En febrero de 2018, SEBI elaboró ​​un reglamento, donde surgió la adición de TRI (Índice de Retorno Total). En este proceso, los dividendos se incluyeron como parte de los rendimientos totales de fondos particulares y no como puntos de referencia.

Sin embargo, publica esta regla, los dividendos también se incluyen en los rendimientos de referencia.

Por eso, Se ha vuelto difícil para los administradores de fondos seguir mostrando altos rendimientos. Sin embargo, todavía hay fondos destacados que han estado superando sus respectivos puntos de referencia desde hace mucho tiempo y algunos desde su creación.

En este articulo, hablaremos de 10 fondos que han batido su índice de referencia a lo largo de los años.

Fondo de renta variable emergente de Canara Robeco

Un fondo con una tasa compuesta anual de más del 27% (últimos cinco años), Canara Robeco Emerging Equities ha superado cómodamente a su índice de referencia S&P BSE 250 Large &Mid Cap TRI (casi genera doble rentabilidad en comparación con el índice de referencia).

Con un gran enfoque en nombres de marquesina como HDFC Bank, Banco ICICI, RIL, Infosys, L&T, Banco Kotak Mahindra, ITC Ltd. y un índice de gastos de menos del uno por ciento, este fondo ha sido uno de los favoritos de los inversores a lo largo de los años.

El tamaño de AUM es de aproximadamente 4000 millones de rupias, por lo tanto, Definitivamente podemos buscar inversiones a largo plazo en este fondo.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (23-feb-2019) 92,8 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 5 estrellas AUM (tamaño del fondo) 4, 097 millones de rupias Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 1000 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha batido su referencia S&P BSE 250 de mediana y gran capitalización TRI durante largos periodos de tiempo Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 0,95% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea dentro de 1 año Escribe Renta variable - Gran y mediana capitalización Gestor de fondos Ravi Gopalakrishnan, Kartik Mehta

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del fondo es generar una revalorización del capital en acciones diversificadas de alta y mediana capitalización.

Análisis de explotación

2.Fondo de oportunidades de mediana capitalización de HDFC

Lanzado en 2013, el fondo ha cumplido las expectativas de los inversores invirtiendo principalmente en acciones de mediana capitalización.

Sr. Chirag Setalvad, el gestor de fondos tiene una amplia experiencia en el campo de la gestión de fondos, investigación de renta variable y banca de inversión. Lleva más de 20 años en la industria.

Pocas de las existencias de embolsadoras múltiples de la cartera incluyen Sundaram Fasteners, Balkrishna Industries Ltd., City Union Bank Ltd., Aarti Industries Ltd., Voltas Ltd., RBL Bank Ltd., y Tata Chemicals.

Todas estas acciones se han comportado excepcionalmente bien a lo largo de los años.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (23-feb-2019) 52,9 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 4 estrellas AUM (tamaño del fondo) 20, 381 millones de rupias Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 500 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha superado su índice de referencia S&P BSE Mid Cap TRI durante largos períodos de tiempo Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 1,16% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea dentro de 1 año Escribe Renta variable - mediana capitalización Gestor de fondos Chirag Setalvad

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del fondo es generar una revalorización del capital a largo plazo que constituya principalmente acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización.

3.Aditya Birla Sun Life India GenNext Fund

Aditya Birla Sun Life GenNext Fund ha sido uno de los principales fondos sectoriales con un rendimiento CAGR de más del 20%.

Aunque tiene un índice de gastos ligeramente superior al 1,48 por ciento, el AUM del fondo es inferior a 1000 millones de rupias, destacando el aspecto de crecimiento que es posible.

El fondo se centra especialmente en dos sectores, que son finanzas y bienes de consumo, colectivamente comprenden más del 60% de la cartera de acciones.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (23-feb-2019) 81,6 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 5 estrellas AUM (tamaño del fondo) 898 millones de rupias Riskómetro Alto SIP mínimo 1000 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha superado su índice de referencia S&P BSE 500 TRI durante largos períodos de tiempo Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 1,48% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea dentro de 1 año Escribe Equidad - Sectorial / Temático Gestor de fondos Anil Shah, Chanchal Khandelwal

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión se ajusta con precisión a la composición de la cartera del fondo.

El fondo invierte en renta variable y en instrumentos relacionados con la renta variable de empresas que se espera se beneficien de los crecientes patrones de consumo en India.

Análisis de explotación

5.Mirae Asset Great Consumer Fund

Mirae Asset Great Consumer Fund, como su nombre indica, también es un fondo sectorial centrado en el consumidor.

Automóviles, Finanzas y bienes de consumo comprenden dos tercios de la cartera. Además de esto, tiene uno de los índices de gastos más bajos, en comparación con otros fondos sectoriales (el índice de gastos es del 0,70 por ciento).

Este fondo está relativamente desaprovechado por los inversores.

Algunos de los principales nombres en los que invierten son HDFC Bank, Dabur India, Aditya Birla Moda y venta al por menor, Maruti Suzuki India, Nestlé India, Havells India, United Breweries Ltd., etc.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (23-feb-2019) 35,1 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 4 estrellas AUM (tamaño del fondo) 633 millones de rupias Riskómetro Alto SIP mínimo 1000 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha superado su índice de referencia S&P BSE 200 TRI durante largos períodos de tiempo Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 0,70% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea dentro de 1 año Escribe Equidad - Sectorial / Temático Gestor de fondos Bharti Sawant, Ankit Jain

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del plan depende principalmente del patrón de consumo en nuestra economía.

El fondo invierte en renta variable y en instrumentos relacionados con la renta variable para generar una revalorización del capital a largo plazo en empresas que probablemente se beneficien directa o indirectamente de la demanda impulsada por el consumo en India y China.

Análisis de explotación

5. Fondo Reliance Small Cap

Este fondo ha generado una CAGR de más del 25% en los últimos cinco años. El fondo también tiene la ventaja de comenzar un SIP con tan solo INR 100. El tamaño AUM del fondo es decente en aproximadamente 7000 millones de rupias y el índice de gastos es de alrededor del 1,15 por ciento. El fondo invierte en acciones como HDFC Ltd., Axis Bank y también algunas pequeñas capitalizaciones como Zydus Wellness, Textiles Vindhya, Nitrito de Deepak, Oriente eléctrico, e IDFC First Bank. Por lo tanto, los inversores pueden considerar este fondo para un horizonte a largo plazo (al menos cinco años).

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (23-feb-2019) 38,8 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 5 estrellas AUM (tamaño del fondo) 7, 260 millones de rupias Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 100 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha superado su índice de referencia S&P BSE Small Cap TRI durante largos períodos de tiempo Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 1,15% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea dentro de 1 año Escribe Renta variable - Pequeña capitalización Gestor de fondos Samir Rachh, Dhrumil Shah

Objetivo de inversión

El objetivo principal del fondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones y valores relacionados con la renta variable y el objetivo secundario es generar rendimientos consistentes mediante la inversión en títulos de deuda y del mercado monetario.

Análisis de explotación

6 Fondo de Confianza de Gran Capitalización

Los inversores seguramente pueden buscar en este fondo inversiones a largo plazo. El fondo ha generado rentabilidades estables a lo largo de su historia y, dado que el fondo invierte principalmente en empresas de gran capitalización, también hay protección contra la volatilidad. El fondo no solo ha superado al índice de referencia NIFTY 100 Total Return Index, sino también a otros fondos mutuos de la misma categoría. Solo hay dos sectores en los que invierte el fondo, que son la salud y la ingeniería. Algunas de las principales participaciones incluyen ABB Ltd., Aurobindo Pharma, Baterías Amara Raja, etc.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (23-feb-2019) 34,2 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 5 estrellas AUM (tamaño del fondo) 11, 794 millones de rupias Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 100 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha superado su índice de referencia S&P BSE 100 TRI durante largos períodos de tiempo Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 1,20% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea dentro de 1 año (para más del 10% de las inversiones) Escribe Renta variable - Gran capitalización Gestor de fondos Ashwani Kumar, Sailesh Raj Bhan

Objetivo de inversión

Hay dos objetivos establecidos por el fondo que se describen a continuación:-

El primero es buscar la revalorización del capital a largo plazo para los inversores. Esto se logra invirtiendo en acciones y en instrumentos relacionados con acciones de empresas cuya capitalización de mercado se encuentra dentro del rango del índice BSE 200 (más alto y más bajo combinado);

El segundo objetivo es invertir en el espacio del mercado monetario y de deuda.

Análisis de explotación

7. ICICI Prudential Bluechip Fund

Lanzado en 2013 y dirigido por el Sr. S Naren, ICICI Prudential Bluechip Fund tiene un sólido historial de sólidos resultados. Ha superado su punto de referencia NIFTY 100 TRI desde su inicio.

Con un enfoque principal en sectores clave y grandes nombres como ICICI Bank, HDFC Ltd. HDFC Bank Ltd., ITC Ltd., Infosys, Motherson Sumi Systems Ltd., etc, Este fondo brindará suficientes oportunidades para la apreciación del capital en sectores clave que están preparados para crecer (Finanzas, auto, ESO, bienes de consumo).

La cantidad mínima de SIP en el fondo comienza desde INR 100. Por lo tanto, el fondo es adecuado para inversores minoristas.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (23-feb-2019) 41,7 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 5 estrellas AUM (tamaño del fondo) 19, 863 millones de rupias Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 100 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha superado su índice de referencia S&P BSE 100 TRI durante largos períodos de tiempo Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 1,26% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea hasta 1 año Escribe Renta variable - Gran capitalización Gestor de fondos S Naren, Rajat Chandak

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del fondo es doble, el primero es buscar la revalorización del capital a largo plazo y la distribución de ingresos mediante la inversión en las 200 principales acciones (acciones e instrumentos relacionados con acciones) en términos de capitalización de mercado en la Bolsa Nacional de Valores (NSE);

Una parte también se invierte en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario para generar rendimientos estables.

Análisis de explotación

8.Mirae Asset India Equity Fund

El fondo ha superado constantemente a su índice de referencia S&P BSE 200 TRI, El índice de gastos del fondo es muy bajo, 0,79%. También, el fondo invierte en empresas como HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., RIL, Banco Kotak Mahindra, etc.

Este fondo ha sido una de las mejores opciones para los inversores en los últimos años. El administrador de fondos, Sr. Neelesh Surana, ha estado en las conversaciones recientemente y ha ganado mucha experiencia en el sector de la industria de fondos.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (23-feb-2019) 49,9 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 5 estrellas AUM (tamaño del fondo) 10, 343 millones de rupias Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 1000 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha superado su índice de referencia S&P BSE 200 TRI durante largos períodos de tiempo Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 0,79% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea hasta por 1 año Escribe Equidad - Multi Cap Gestor de fondos Neelesh Surana, Harshad Borawake

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del fondo es generar una revalorización del capital a largo plazo mediante la capitalización de posibles oportunidades de inversión en acciones y instrumentos relacionados con la renta variable.

Análisis de explotación

9.Esquema de renta variable emergente de Kotak

Las siguientes características hacen que el fondo sea adecuado para inversiones a largo plazo para inversores minoristas. A pesar de estar en el espacio de mediana capitalización, el fondo no es muy volátil. El índice de gastos es muy bajo, 0,80%. El fondo invierte en empresas como Bharat Financial Inclusion Ltd., Atul Ltd., RBL Bank Ltd., Ramco Cements Ltd., PI Industries Ltd., etc. Este fondo es ideal para inversores que tengan un gran apetito por el riesgo y quieran ver crecer su capital.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (23-feb-2019) 37,7 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 5 estrellas AUM (tamaño del fondo) 3, 425 millones de rupias Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 1000 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha superado su índice de referencia S&P BSE Mid Cap TRI durante largos períodos de tiempo Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 0,80% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea hasta 1 año Escribe Renta variable - mediana capitalización Gestor de fondos Pankaj Tibrewal

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del plan es generar una revalorización del capital a largo plazo a partir de una cartera de acciones y valores relacionados con la renta variable. La cartera se compone principalmente de empresas de mediana y pequeña capitalización.

Análisis de explotación

10.L &T Midcap Fund

Calificado con 5 estrellas por Groww; L&T Midcap Fund ha superado sistemáticamente a su índice de referencia S&P BSE Mid Cap TRI desde su creación. Este fondo es igualmente bueno para suma global y SIP. Algunas de sus principales participaciones incluyen RBL Bank, City Union Bank, Pinturas Berger, Torrent Pharmaceuticals, Cummins India, Abbott India, Hoteles indios, etc.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (23-feb-2019) 130,2 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 5 estrellas AUM (tamaño del fondo) 3, 665 millones de rupias Riskómetro Alto SIP mínimo 500 Rendimiento w.r.t. su punto de referencia Ha superado su índice de referencia S&P BSE Mid Cap TRI durante largos períodos de tiempo Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 0,93% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea hasta 1 año Escribe Renta variable - mediana capitalización Gestor de fondos Soumendra Nath Lahiri, Vihang Naik

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del fondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones de mediana capitalización. Sin embargo, Existe una restricción en las capitalizaciones de mercado de las empresas en las que invierte, que oscilan entre INR 300 millones de rupias y INR 3000 millones de rupias.

Análisis de explotación

Conclusión

Los fondos mencionados anteriormente han batido constantemente al mercado y han generado un alfa considerable. Para conveniencia del inversor, hemos tenido en cuenta fondos de varias categorías, dando así a los inversores la oportunidad de seleccionar los mejores fondos según su apetito por el riesgo.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas en esta publicación son las del autor y no las de Groww