Franklin India Focused Equity Fund vs. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund:¿Por cuál debería optar?

Si ha estado en el bloque de inversiones durante algún tiempo, probablemente sepa qué equidad, los fondos híbridos y de deuda lo son en gran medida.

Sin embargo, no muchos de ustedes conocen los fondos focalizados.

Déjame contarte más sobre ellos.

Un fondo focalizado tiene una variedad relativamente pequeña de acciones. Se centran en un número limitado de acciones en un número limitado de sectores, en lugar de mantener una combinación diversificada de posiciones de renta variable.

Hoy dia, compararemos Franklin India Focused Equity Fund y Aditya Birla Focused Equity Fund y veremos cuál puede ser una mejor opción de inversión para usted.

Franklin India Focused Equity Fund frente a Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Veamos algunos de los puntos clave de comparación entre estos dos fondos enfocados.

1. Detalles clave

Informe detallado Franklin India Focused Equity Fund Fondo de Renta Variable Focused Aditya Birla Casa de fondos Fondo mutuo de Franklin Templeton Fondo mutuo de Aditya Birla Sun Life Esquema Final abierto Clase EquityEquity Benchmark del esquema NIFTY 500 TRINIFTY 50 Rentabilidad total Categoría Renta variable - Capitalización múltiple Renta variable - Gran capitalización Fecha de inicio 01/10/201301/01/2013 NAV (Rs./unidad) 42.864.0 Tamaño total del fondo (en millones de rupias) 7, 356 millones de rupias4, 063 millones de rupias Gestor de fondos Roshi Jain como Mahesh Patil Disponibilidad de SIP Sí Sí Inversión inicial mínima 5, 0001, 000 Índice de gastos 0,97% 1,26% Riesgo Moderadamente alto Moderadamente alto Opciones Valor de combinación de crecimiento Valor de combinación de crecimiento

2.Objetivo de inversión

Franklin India Focused Equity Fund

Es un fondo de capital diversificado de capital variable que busca lograr la revalorización del capital a través de inversiones en empresas / sectores indios con un alto potencial de tasa de crecimiento.

A diferencia de otros fondos de Franklin India, este fondo adopta un estilo de inversión de crecimiento y sigue un enfoque de arriba hacia abajo (análisis macro para identificar sectores) y de abajo hacia arriba (análisis micro para seleccionar acciones dentro de estos sectores).

Fondo de renta variable Aditya Birla Sun Life Focused

Aditya Birla Focussed Equity Fund busca proporcionar una revalorización del capital a medio y largo plazo, invirtiendo predominantemente en una cartera diversificada de acciones y valores relacionados con la renta variable de las 100 principales empresas, medido por capitalización de mercado.

3. Estrategia de inversión

Franklin India Focused Equity Fund y Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fundare esquemas abiertos que brindan flexibilidad a los inversores. Los planes tienen como objetivo la revalorización del capital a largo plazo para los inversores.

Los gerentes, después de un análisis cuidadoso de los factores macroeconómicos y el sector de operaciones de varias empresas, determinan la mejor empresa en la que invertir, en función de su valoración y justificación de la inversión.

Ambos esquemas siguen el valor de la mezcla de crecimiento.

La asignación de activos de los esquemas es la siguiente:

Informe detallado Pequeña tapa Mediana capitalización Capa larga Dinero en efectivo Franklin India Focused Equity Fund 2,7% 21,7% 61,2% 7,2% Fondo de Renta Variable Focused Aditya Birla _4,2% 90% 0

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4. Devoluciones

Devoluciones 1 año 3 años 5 años Franklin India Focused Equity Fund 10,8% 13,1% 26,9% Fondo de renta variable centrado en Aditya Birla 9,7% 14,2% 21,9%

Franklin India Focused Equity Fund

Devoluciones 1 año 3 años 5 años Franklin India Focused Equity Fund 10,8% 13,1% 26,9% NIFTY 500 TRI 16,332% 15,84% 20,42%

Fondo de renta variable centrado en Aditya Birla

Devoluciones 1 año 3 años 5 años Fondo de renta variable centrado en Aditya Birla 9,7% 14,2% 21,9% NIFTY 50 Retorno total 19,40% 15,08% 17,82%

5. Asignación de cartera (10 posiciones principales)

Franklin India Focused Equity Fund

Nombre % de activos Sector Instrumento HDFC Bank Ltd. 9.5% Servicios financieros Renta variable Banco estatal de India 9.2% Servicios financieros Renta variable ICICI Bank Ltd. 8.4% Servicios financieros Renta variable Axis Bank Ltd. 7,5% Servicios financieros Renta variable Dinero en efectivo 7,2% Activo corriente Efectivo Bharti Airtel Ltd. 6.2% Renta variable de telecomunicaciones Indian Oil Corp.Ltd. 4,4% Equidad energética Tata Motors- DVR 4,3% Renta Variable Automotriz Abbott India Ltd. 4,1% PharmaEquity Ultratech Cement Ltd. 3.6% Cemento y productos de cemento

Fondo de Renta Variable Focused Aditya Birla

Nombre % de activos Sector Instrumento HDFC Bank Ltd. 9,4% Servicios financieros Renta variable Infosys Ltd. 6.4% ITE equidad ICICI Bank Ltd. 6.0% Servicios financieros Renta variable ITC Ltd. 5,7% Bienes de consumo L&T Ltd. 5,3% Efectivo en Construcción Maruti Suzuki India Ltd. 4,3% Renta Variable Automotriz HDFC Ltd. 3.8% Servicios financieros Renta variable Tecnologías HCL 3.3% ITE equidad Dabur India Ltd. 3.3% Bienes de consumo Sí Bank Ltd. 3,2% Servicios financieros Renta variable

6. Gestor de fondos

Franklin India Focused Equity Fund

Sra. Roshi Jain, CFA se desempeña como vicepresidente asistente, Analista de investigación de renta variable, y Co-Gestor de carteras en Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited y sus diversos fondos.

La Sra. Jain es responsable de brindar apoyo a la investigación para el cemento, construcción, Ingeniería, minorista y los sectores de energía para la India y la región de la ASEAN.

Se desempeñó como analista de acciones en Goldman Sachs Group Inc., División de Investigación.

Antes de unirse a Franklin, Ha trabajado en Goldman Sachs (Analista financiero) y Wipro Ltd. (Auditor interno).

Ella ha completado su Contabilidad Pública, CFA y también ha examinado un MBA de IIM Ahmedabad.

Fondo de renta variable Aditya Birla Sun Life Focused

Sr. Mahesh Patil, (CFA) se desempeña como codirector de inversiones y administrador de fondos de Birla Sun Life AMC Limited.

El Sr. Patil se desempeña como Administrador de Fondos y Co-Director de Inversiones Aditya Birla Sun Life Mutual Fund.

El Sr. Patil es parte del equipo de capital accionario limitado de Birla Sun Life AMC. Se incorporó a Birla Sun Life Asset Management en octubre de 2005.

El Sr. Patil tiene una amplia experiencia en la gestión de fondos, análisis de renta variable, y finanzas corporativas.

Previamente, Se desempeñó en la división de Estrategia Comercial y Finanzas Corporativas de Reliance Infocomm Ltd.

También se desempeñó como analista de investigación senior en Motilal Oswal Securities Ltd y como analista de investigación senior en Parag Parikh Financial Advisory Services Ltd.

El Sr. Patil es titular de la carta de Chartered Financial Analyst. Recibió un título en MMS del Instituto de Estudios de Gestión Jamnalal Bajaj en 1993.

El Sr. Patil también obtuvo un título de BE en Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico Veermata Jijabai en 1989.

¿Cuáles son tus otras opciones?

Fondo de renta variable centrado en el SBI

Objetivo de inversión

Brindar a los inversores la máxima oportunidad de crecimiento a través de inversiones de capital en acciones de sectores de la economía orientados al crecimiento.

Hay cinco subfondos dedicados a temas de inversión específicos, a saber. tecnologías de la información, productos farmacéuticos, Bienes de consumo empresas contrarias (inversión en acciones - actualmente en desuso) y empresas emergentes.

Fecha de lanzamiento 10/01/2013 Categoría de fondo Enfocado Activos bajo gestión (AUM) 2, 742 millones de rupias Tipo de esquema Abierto Benchmark del esquema S&P BSE 500 TR Gestor de fondos R. Srinivasan Índice de gastos 1,29% Riskómetro Moderadamente alto Casa de fondos Fondo Mutuo SBI

Los rendimientos históricos del fondo se muestran a continuación:

Duración de tiempo Devoluciones 1 año 20,4% 3 años 17,1% 5 años 25,3%

Fondo Axis Focused 25

Objetivo de inversión

Generar una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada de acciones y instrumentos relacionados con la renta variable de hasta 25 empresas.

Fecha de lanzamiento 10/01/2013 Categoría de fondo Enfocado Activos bajo gestión (AUM) 4, 724 millones de rupias Tipo de esquema Abierto Benchmark del esquema NIFTY 50 Retorno total Gestor de fondos Jinesh Gopani Índice de gastos 1,33% Riskómetro Moderadamente alto Casa de fondos Fondo de Inversión Axis

Los rendimientos históricos del fondo se muestran a continuación:

Duración de tiempo Devoluciones 1 año 23,3% 3 años 21,0% 5 años 24,1%

Conclusión

Los fondos de renta variable son el tipo de fondos que pesan mucho en el parámetro de riesgo en la cartera de un individuo. Estos fondos pueden generar ganancias, pero también pueden generar pérdidas en el giro del mercado.

Un inversionista debe identificar su meta y objetivo antes de invertir en cualquiera de los fondos establecidos.

Un inversor que en este momento se encuentra en un dilema podría invertir en estos fondos (suma global o mediante SIP) para perseguir sus objetivos de revalorización del capital a largo plazo.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas en esta publicación son las del autor y no las de Groww