Los 10 fondos mutuos con mejor desempeño en el último año

Es muy importante que uno comprenda qué sector, qué fondos han superado a otros en el último año para considerar su decisión de invertirlos o no.

Considerando esto, El siguiente artículo habla de varios fondos que han dado rendimientos fenomenales, algunos de ellos muy nuevos, algunos otros viejos. A continuación se muestra la lista de fondos en el orden más alto de sus rendimientos en el último año.

Fondos con mejor desempeño en el último año

1) Fondo de deuda Sundaram Banking and PSU

Este es un fondo de deuda a corto plazo. Su fecha de lanzamiento es el 15 de marzo de 2015. Los rendimientos son los que se indican a continuación:

Duración Devoluciones 1 año 137,55% 3 años N / A 5 años N / A

Dado que es un fondo recién lanzado, su desempeño es incierto. Pero por ahora, considerando sus mayores ganancias en un año, se mantiene más alto en la categoría.

Calificación de estrellas por Groww:1

Tamaño del fondo:₹ 19 crore.

Riesgo:muy alto

Sus principales participaciones son las que se muestran a continuación:

Invierte completamente en el sector de la deuda con la ruptura como se muestra a continuación:

Sector Porcentaje Servicios financieros 60,9% Energía 5,3% Activo corriente 33,9%

Dado que se trata de un fondo recientemente lanzado, e invierte en el sector de la deuda, puede ser útil para principiantes, pero nuevamente el apetito por el riesgo es alto, lo que puede ser un problema de incertidumbre.

2) Fondo de pequeña y mediana capitalización del SBI:

Es un fondo de renta variable que invierte principalmente en empresas de pequeña capitalización. Los retornos son los que se indican a continuación:

Duración Devoluciones 1 año 49,36% 3 años 25,37%

Calificación de estrellas por Groww:4

Tamaño del fondo:₹ 943 crore.

Riesgo:alto

Sus principales participaciones son las que se muestran a continuación:

Sector Porcentaje Bienes de consumo 23,7% Manufactura industrial 17,8% Servicios 14,0%

Dado que es un fondo calificado con 4 estrellas por Groww y también ha tenido un buen desempeño en los últimos años, tiene un alto potencial de mejores rendimientos en comparación con el índice de referencia establecido por el mercado.

3) Fondo HDFC de pequeña capitalización:

Es un fondo de renta variable que invierte principalmente en empresas de pequeña capitalización. Los retornos son los que se indican a continuación:

Duración Devoluciones 1 año 43,16% 3 años 20,96%

Calificación de estrellas por Groww:5

Cantidad mínima de SIP:₹ 500

Tamaño del fondo:₹ 2152 crore.

Riesgo:alto

Sus principales participaciones son las que se muestran a continuación:

Invierte completamente en el sector de la deuda con la ruptura como se muestra a continuación:

Sector Porcentaje Manufactura industrial 17,0% Automóvil 14,7% Construcción 11,1%

Dado que es un fondo calificado con 5 estrellas por Groww, tiene un alto potencial de mejores rendimientos en comparación con el índice de referencia establecido por Groww. Y tiene un desempeño constante desde los últimos años. Sus principales participaciones incluyen principalmente Sonata Software Ltd., Redington India Ltd., Aarti Industries Ltd., KEC International Ltd.

4) Fondo Reliance Small Cap

Es un fondo de renta variable que invierte principalmente en empresas de pequeña capitalización. Los retornos son los que se indican a continuación:

DuraciónDevoluciones1 año40,95% 3 años22,87% 5 años36,72%

Calificación de estrellas por Groww:5

Cantidad mínima de SIP:₹ 100

Tamaño del fondo:₹ 2152 crore.

Riesgo:alto

Sus principales participaciones son las que se muestran a continuación:

Sector Porcentaje Bienes de consumo 21,7% Manufactura industrial 15,1% Productos químicos 11,8%

Dado que es un fondo calificado con 5 estrellas por Groww, tiene un alto potencial de mejores rendimientos en comparación con el índice de referencia establecido por Groww. Y tiene un desempeño constante desde los últimos años, con algunas de sus principales participaciones, incluida Navin Fluorine International Ltd., Deepak Nitrite Ltd., Aditya Birla Finance Ltd. (91D), V I P Industries Ltd.

5) Fondo de Fabricación e Infraestructura BOI AXA

Es un fondo del sector de renta variable que invierte principalmente en los sectores de la fabricación y la construcción industriales. Los retornos son los que se indican a continuación:

DuraciónDevoluciones1 año40,12% 3 años14,07% 5 años19,78%

Calificación de estrellas por Groww:2

Cantidad mínima de SIP:₹ 1000

Tamaño del fondo:₹ 19 crore.

Riesgo:alto

Sus principales participaciones son las que se muestran a continuación:

Sector Porcentaje Manufactura industrial 29,5% Construcción 24,2% Metales 15,3%

Es un fondo calificado con 2 estrellas por Groww, también el riesgo es alto aquí ya que invierte en sectores particulares y una fracción del monto en otros sectores. Sus principales sociedades holding son Larsen &Toubro Ltd., Graphite India Ltd., Power Grid Corporation of India Ltd., etc.

6) Fondo de Consumidores Tata

Es un fondo del sector de acciones que invierte fuertemente en los sectores de bienes de consumo y automóvil. Los retornos son los que se indican a continuación:

DuraciónDevoluciones1 año36,14%

Calificación de estrellas por Groww:3

Cantidad mínima de SIP:₹ 500

Tamaño del fondo:₹ 704 crore.

Riesgo:alto

Sus principales participaciones son las que se muestran a continuación:

Sector Porcentaje Bienes de consumo 61,2% Automóvil 25,8% Medios y entretenimiento 9%

Dado que su fecha de lanzamiento es el 28 de diciembre de 2015, su rendimiento de 3 y 5 años no está disponible, pero se está desempeñando constantemente por encima de los estándares de referencia y sus principales sociedades de cartera son:ITC Ltd., Hindustan Unilever Ltd., Maruti Suzuki por lo que se espera que tenga un muy buen potencial para obtener mayores retornos.

7) Fondo de Empresas Emergentes de L&T

Es un fondo de renta variable que invierte principalmente en empresas de pequeña capitalización. Los retornos son los que se indican a continuación:

DuraciónDevoluciones1 año39.09% 3 años24.0%

Calificación de estrellas por Groww:5

Cantidad mínima de SIP:₹ 500

Tamaño del fondo:₹ 3587 crore.

Riesgo:alto

Sus principales participaciones son las que se muestran a continuación:

Sector Porcentaje Manufactura industrial 20,1% Servicios financieros 16,0%

Dado que es un fondo calificado con 5 estrellas por Groww, tiene un alto potencial de mejores rendimientos en comparación con el índice de referencia establecido por S&P BSE Small Cap. Y tiene un desempeño constante desde los últimos años, con algunas de sus principales participaciones, incluida Sobha Ltd., Rane Holdings Ltd., Carborundum Universal Ltd.

8) Fondo Edelweiss Greater China Equity Offshore

Invierte en Fondos de Fondos en categoría global . Los retornos son los que se indican a continuación:

DuraciónDevoluciones1 año42,75% 3 años14,48%

Calificación de estrellas por Groww:2

Tamaño del fondo:₹ 40 crore.

Riesgo:alto

Sus principales participaciones son las que se muestran a continuación:

Sector Inversión Fondos Mutuos ₹ 39 crore Asignación del sector de deuda ₹ 1 crore

Invierte principalmente en fondos internacionales (JP Morgan, JF Greater China Equity).

9) ICICI Prudential NV20 iWIN ETF

Se incluye en la categoría de fondos Equity-ETF. Los ETF rastrean las fluctuaciones del precio de la bolsa de valores o un número de índice y, por lo tanto, tienen un valor variable a lo largo del día, a diferencia de los fondos mutuos. Los rendimientos del fondo son los que se indican a continuación:

DuraciónDevoluciones1 año38,11%

Calificación de estrellas por Groww:1

Tamaño del fondo:₹ 7 crore.

Riesgo:moderado

Sus principales participaciones son las que se muestran a continuación:

Sector Rentabilidad IT29% Servicios financieros 27,6%

Sigue principalmente a los fondos de capitalización de gran capitalización. Su principal participación incluye Reliance Industries, Infosys y ICICI Bank. Lo que puede ayudarlo a obtener rendimientos mucho mejores en un futuro próximo.

10) Fondo SBI FMCG

Es un fondo del sector de acciones. Su fecha de lanzamiento es el 1 de enero de 2013. Sus devoluciones se muestran a continuación:

DuraciónDevoluciones1 año34,15% 3 años15,95% 5 años19,44%

Calificación de estrellas por Groww:3

Tamaño del fondo:₹ 459 crore.

Riesgo:moderadamente alto

Invierte principalmente en bienes de consumo y sus principales participaciones incluyen ITC, Colgate Palmolive, Glaxosmithkline Consumer Health Care Ltd., Jubilant FoodWorks Ltd., que es apta para obtener mejores rendimientos en el futuro.

11) Fondo IDFC Sterling Equity

Es un tipo de fondos de capitalización media de acciones, en el que se invierte dinero en acciones de empresas con capitalización de mercado de nivel medio.

Sus retornos son los que se indican a continuación:

DuraciónDevoluciones1 año34,05% 3 años14,31% 5 años22,53%

Calificación de estrellas por Groww:5

Tamaño del fondo:₹ 2302 crore.

Cantidad mínima de SIP:₹ 1000

Riesgo:alto

Invierte principalmente en servicios financieros y automotriz, con sus principales participaciones, incluido Future Retial, Minda Indutries, Bajaj Finance Ltd.

12) Fondo de ventajas fiscales BOI AXA

Es un tipo de fondos de capital en la categoría de ELSS (esquema de ahorro vinculado a la equidad) . Los retornos son los que se indican a continuación:

DuraciónDevoluciones1 año36,17% 2 años26,92% 3 años12,04% 5 años20,42%

Calificación de estrellas por Groww:3

Cantidad mínima de SIP:₹ 500

Tamaño del fondo:₹ 133 crore.

Riesgo:moderadamente alto

Sus principales participaciones son las que se muestran a continuación:

Sector Porcentaje Servicios financieros 28,3% Manufactura industrial 20,2% Automóvil 8,9%

Es un fondo calificado con 3 estrellas por Groww, con sus principales participaciones, incluido IndusInd Bank, Industrias Minda, Banco HDFC, Banco de HDFC de las industrias de la dependencia.

13) Fondo de Renta Variable Imperial IDFC

Es un tipo de fondo que invierte en acciones de empresas con gran capitalización y, por tanto, el factor de riesgo es de moderado a bajo. Dado que las empresas con una gran capitalización de mercado tienen buena voluntad y reputación y son menos propensas al incumplimiento.

Sus retornos son:

DuraciónDevoluciones1 año36,17% 3 años12,04% 5 años20,42%

Calificación de estrellas por Groww:4

Cantidad mínima de SIP:₹ 1000

Tamaño del fondo:₹ 1144 crore.

Riesgo:moderadamente alto

Sus principales participaciones son las que se muestran a continuación:

Sector Porcentaje Servicios financieros 35,4% Manufactura industrial 17,2% Automóvil 11,4%

Es un fondo calificado con 3 estrellas por Groww, con sus principales participaciones, incluida Kotak Mahindra, IndusInd Bank, Petróleo de Bharat.

14) Fondo de oportunidades de mercados emergentes de Edelweiss

Es de tipo fondo de fondos en categoría global. Sus retornos son los siguientes:

DuraciónDevoluciones1 año34,38% 3 años9,46%

Calificación de estrellas por Groww:2

Tamaño del fondo:₹ 5 crore.

Riesgo:alto

Todas sus participaciones están en el sector de renta variable con participaciones como Fondo Internacional (JPMorgan Funds - Emerging)

15) Sector energético diversificado de dependencia

Es un tipo de fondo del Sector de Renta Variable e invierte en empresas de mediana capitalización de fabricación industrial, energía Construcción y metales.

Sus rendimientos se muestran a continuación:

DuraciónDevoluciones1 año32,9% 3 años14,93% 5 años18,33%

Calificación de estrellas por Groww:3

Tamaño del fondo:₹ 2008 crore.

Riesgo:alto

Sus principales participaciones incluyen Larsen &Toubro Ltd., KEC International Ltd., GE Power India Ltd., PTC India Ltd.

16) Fondo IDFC Tax Advantage (ELSS)

Es un tipo de fondos ELSS de impuestos sobre el patrimonio. Sus rendimientos se expresan de la siguiente manera:

DuraciónDevoluciones1 año32.02% 3 años13.5% 5 años22.29%

Calificación de estrellas por Groww:4

Tamaño del fondo:₹ 497 crore.

Riesgo:moderadamente alto

Sus principales participaciones incluyen HDFC Bank Ltd., Futuro minorista, ICICI Bank Ltd., KEC Industries Ltd., Minda Industries Ltd. y sus participaciones sectoriales se muestran a continuación.

Sector Porcentaje Servicios financieros 24,3% Bienes de consumo 13,7% Automóvil 11,4%

17) Oportunidades de vida de Aditya Birla Sun

Es un tipo de fondo del Sector de Renta Variable. Sus retornos son los que se muestran a continuación:

DuraciónDevoluciones1 año32,53% 3 años13,78% 5 años26,16%

Calificación de estrellas por Groww:4

Tamaño del fondo:₹ 126 crore.

Riesgo:moderadamente alto

Cantidad mínima:₹ 1000

Sus principales participaciones incluyen principalmente:Sector sabio:TI, Farmacia, Automóvil

Principales sociedades holding:Honeywell Automation India Ltd., Infosys Ltd., Sanofi India Ltd, Tech Mahindra Ltd.

18) Fondo de índice principal-mediana capitalización

Es un tipo de fondo Equity Index. Sus rendimientos se dan de la siguiente manera:

DuraciónDevoluciones1 año33,25% 3 años17,13%

Calificación de estrellas por Groww:1

Tamaño del fondo:₹ 3 crore.

Riesgo:moderadamente alto

Sus principales tenencias

incluir:

MRF Ltd., Corporación de Electrificación Rural, PAGS etronet Lng Ltd., Container Corporation Of India Ltd., Bharat Electronics Ltd., Siemens Ltd.

Conclusión

Hemos visto que los fondos retornan más alto en el último año, Una cosa que debe tenerse en cuenta aquí es que cuanto mayor es el riesgo, mayor es la cantidad de retornos, y para observar aquí, vemos que los fondos de pequeña y mediana capitalización que involucran compañías de alto desempeño con capitalización pequeña / mediana dan una mayor cantidad de retornos.

Implica una buena investigación y el riesgo que uno está dispuesto a tomar para decidir en qué fondos invertir.

También vemos que algunos de los fondos sectoriales y fondos ELSS también están en la categoría. Los fondos sectoriales invierten principalmente en uno o dos sectores (principalmente), Por lo tanto, investigando qué sectores tendrán un rendimiento excelente en los próximos años, uno puede aprovechar invirtiendo en estos fondos.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:todas las opiniones expresadas tienen en cuenta las opiniones del autor. Uno debe considerar todos los aspectos y condiciones. antes de invertir.