Las 21 mejores acciones para comprar para el resto de 2021
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2021 podría haber sido el año más esperado de la historia, o al menos en la memoria reciente. Después del duro trabajo de 2020 y la pandemia de COVID-19, 2021 sería tengo para ser mejor por defecto. Es por eso, a medida que los analistas eligieron sus mejores acciones para comprar en 2021, se centraron en historias de recuperación.
Una pequeña arruga en eso, ya que consideramos las mejores acciones para el resto de este año:COVID es, Pobre de mí, todavía con nosotros, y la variante delta está impulsando una tercera ola. Y ay, tenemos que desempolvar nuestras máscaras para entrar a muchos lugares públicos.
Pero con más del 70% de los adultos estadounidenses que han recibido al menos una dosis de una vacuna, Se espera que el daño sea al menos menos severo esta vez, por lo que vale.
"Vemos las tendencias de los virus, y es algo que nos tomamos en serio "dice Sonia Joao, socio senior de Robertson Wealth Management, un asesor de inversiones registrado (RIA) con sede en Houston. "Pero en esta etapa, no esperamos una reacción importante del mercado, ya que los inversores parecen estar mirando más allá de las preocupaciones por los virus y centrándose en acelerar las ganancias. Es posible que veamos un poco de volatilidad en el mercado si los casos continúan aumentando, pero no esperamos una gran interrupción ".
Habrá sorpresas. Siempre los hay. Pero varias tendencias están surgiendo como posibles ganadoras en la segunda mitad de 2021 y más allá. A las materias primas les va bien, debido en parte a las expectativas de un mayor gasto en infraestructura. La tecnología debería seguir siendo un motor importante, ya que las tendencias que se aceleraron durante la pandemia todavía tienen suficiente gasolina en el tanque.
Más que nada, aunque, el tema debería ser la normalización a medida que la economía continúa luchando para volver a la normalidad.
Hoy dia, veremos 21 de las mejores acciones para comprar mientras pensamos en la segunda mitad de 2021 y más allá.
Los datos corresponden al 4 de agosto. Los rendimientos de los dividendos se calculan anualizando el pago más reciente y dividiéndolo por el precio de la acción.
Amazon.com
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- Industria: Minorista por Internet
- Valor de mercado: $ 1,7 billones
- Rentabilidad por dividendo: N / A
Aparte de algunas empresas, como Zoom Video (ZM), que pasó de una relativa oscuridad a convertirse en una parte integral de la rutina diaria de la mayoría de las empresas estadounidenses, pocas empresas se beneficiaron más de la economía de bloqueo que Amazon.com (AMZN, $ 3, 354,72). Casi cualquier cosa que pueda imaginar comprar podría ser realizada por Amazon y podría estar en su puerta en menos de 24 horas.
Pero esta es la cuestión. Si bien los estadounidenses están regresando a los centros comerciales, es probable que continúen comprando un porcentaje mucho mayor de sus compras en línea que antes de la pandemia. Esa tendencia ya estaba firmemente establecida, y la pandemia simplemente la aceleró.
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Wedbush, quién califica a AMZN con un rendimiento superior (equivalente a Compra), escribe que "El crecimiento de los ingresos debería desacelerarse en 2021 pero permanecer por encima de los niveles de 2019", en otras palabras, el crecimiento podría desacelerarse levemente con respecto a los niveles de ganancias extraordinarias del año pasado, pero aún eclipsar los niveles previos a la pandemia. Mientras tanto, "La rentabilidad de Amazon debería expandirse a medida que aumentan los gastos operativos más lentamente que los ingresos. Amazon Web Services, El cumplimiento por parte de Amazon, y los anuncios deben impulsar una expansión constante del margen, con las membresías Prime que impulsan el crecimiento general de los ingresos minoristas ".
AMZN es una de las mejores acciones para comprar durante el resto de 2021 ... y probablemente durante los próximos años.
Ingresos inmobiliarios
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- Industria: Bienes raíces comerciales
- Valor de mercado: $ 27,3 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 4,0%
Es muy posible que Amazon se esté apoderando del mundo. Pero el comercio minorista de ladrillo y cemento está lejos de estar muerto. En particular, las empresas de servicios siempre necesitarán ubicaciones físicas. Amazon no puede cortarte el pelo ni limpiarte los dientes (al menos no todavía). Y minoristas de alto tráfico, como farmacias, las tiendas de conveniencia y las estaciones de servicio no irán a ninguna parte pronto.
Esto nos lleva a otra acción para comprar durante el resto de 2021 y más allá, Ingresos inmobiliarios (O, $ 70,15).
Realty Income es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) de "triple red", lo que significa que sus inquilinos son responsables de pagar todos los impuestos, seguros y manutención. La responsabilidad del arrendador aquí se limita a cobrar los cheques de alquiler y no mucho más.
O posee una cartera de más de 6, 700 propiedades repartidas en 50 estados, Puerto Rico y Reino Unido. Cuenta con 630 inquilinos distintos que abarcan 58 industrias distintas. Sus cinco inquilinos principales, representando algo más del 22% de la cartera, incluir 7-Eleven, Walgreens (AMB), Dólar General (DG), FedEx (FDX) y la cadena de supermercados británica Sainsbury's.
Algunos de los inquilinos de Realty Income, particularmente en los espacios de la sala de cine y el gimnasio, sufrió graves problemas durante la pandemia. Pero estos inquilinos se están recuperando a medida que la vida vuelve a la normalidad. Esto solo debería continuar en la segunda mitad de 2021.
Ahora, hablemos de dividendos. Si necesita una superestrella de ingresos para pagar sus facturas en 2021 y más allá, Realty Income es fácilmente una de las mejores acciones para comprar. Paga sus dividendos mensualmente en lugar de trimestralmente; ha obtenido 612 dividendos mensuales consecutivos y ha aumentado el dividendo durante 95 trimestres consecutivos.
Propiedades minoristas nacionales
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- Industria: Bienes raíces comerciales
- Valor de mercado: $ 8.4 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 4,4%
En la misma linea, Propiedades minoristas nacionales (NNN, 47,79 dólares) es un fuerte competidor para el resto de 2021. Los rendimientos de los bonos, que comenzó el año con una fuerte tendencia alcista, se han derrumbado últimamente ya que los inversores parecen estar menos preocupados por el aumento de la inflación. La caída de los rendimientos de los bonos significa un aumento de los precios de los bonos. Y eso significa fuertes vientos de cola para inversiones "similares a bonos" como NNN.
National Retail Properties no es un bono, pero junto con los ingresos de bienes raíces, es lo más parecido a un bono que se puede conseguir en el mercado de valores. Como arrendador de triple red, NNN tiene muy poco en la forma de un "negocio" real. La empresa cobra el alquiler de los inquilinos, luego recicla esa renta en dividendos.
Y hablando de dividendos, National Retail Properties ha aumentado su pago durante 31 años consecutivos y contando. A precios corrientes, rinde 4,3%.
No te harás rico rápidamente con NNN. Es un arrendador que alquila a tiendas de conveniencia y lavaderos de autos, por el amor de Dios. Pero si está buscando un pagador de dividendos constante de Eddie que siga adelante sin importar lo que le depare la economía, National Retail Properties pertenece a su cartera. Y con las reproducciones de la economía real en boga, No se sorprenda si este pesado REIT minorista supera al mercado durante el resto de 2021.
Industrias LyondellBasell
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- Industria: Productos químicos especiales
- Valor de mercado: $ 32,4 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 4,5%
En el mercado de valores aburrido puede ser hermoso. Los inversores a menudo persiguen lo llamativo, acciones que acaparan los titulares mientras se ignoran los valientes caballos de batalla industriales. Esto crea oportunidades para inversores de valor dispuestos a mirar más allá de los titulares.
Como ejemplo, considerar Industrias LyondellBasell (LYB, $ 97.00). Esto está lejos de ser sexy. Es un plástico sucio petroquímica y refinería en una era en la que los inversores valoran las empresas ecológicas respetuosas con el medio ambiente.
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Pero con la economía rugiendo de nuevo a la vida, a las obras industriales cíclicas como Lyondell les va bien, y es probable que continúe.
"Impulsado por la demanda industrial y de los consumidores, bajos inventarios y retrasos en los pedidos de los clientes, el fuerte impulso de los últimos trimestres debería continuar para el reinicio de este año y en 2022, ", dice el analista de Jefferies Laurence Alexander (Comprar)." Dada la solidez de los indicadores principales, Esperamos que los precios de los petroquímicos se mantengan fuertes al menos hasta 2022 ".
Lyondell cotiza a una relación precio-beneficio (P / U) de solo 8 y rinde un atractivo 4,5% en dividendos. Y aunque la acción ha disfrutado de una carrera épica desde que tocó fondo en marzo del año pasado, permanece apenas por encima de los niveles prepandémicos. Es por eso que LYB es una de las mejores acciones para comprar en este momento:es una acción barata en un mercado que es todo menos barato.
Socios de productos empresariales LP
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- Industria: Petróleo y gas midstream
- Valor de mercado: $ 48,6 mil millones
- Rendimiento de distribución: 8,0% *
Los últimos 10 años han sido una década perdida para el sector de energía midstream (léase:oleoductos y gasoductos y almacenamiento). Como ejemplo, considere eso Socios de productos empresariales LP (EPD, 22,25 dólares), considerado por muchos como el chip azul del espacio principal de sociedades limitadas (MLP, por sus siglas en inglés), hoy se negocia a niveles vistos por primera vez a finales de 2011.
Pero esta es la cuestión. Si bien el precio de las acciones de Enterprise no se ha movido, sus negocios subyacentes se han expandido, al igual que sus distribuciones de efectivo. Hace diez años, Enterprise pagó 30 centavos por trimestre en distribuciones; hoy dia, el pago es un 50% más alto a 45 centavos. A precios corrientes, que se traduce en un rendimiento masivo del 8%.
"[Enterprise Products Partners] debería seguir beneficiándose de un mayor volumen a medida que la economía se recupere, "dice el analista de Argus Research Bill Selesky, que califica las acciones de EPD en Buy. "EPD también tiene un sólido balance con un apalancamiento por debajo del promedio de la industria, y un equipo de gestión bien considerado. Sobre la valoración, La EPD parece atractiva con base en el P / U histórico y nuestro análisis de flujo de efectivo descontado ".
Selesky también señala la racha de 22 años de aumentos en la distribución de Enterprise.
Ha sido un largo camino para acciones de midstream como Enterprise, pero las valoraciones son atractivas y las acciones han tenido una tendencia al alza. Si la economía coopera, EPD podría ser una de las mejores acciones para el resto de 2021 y más allá.
* Las distribuciones son similares a los dividendos, pero se tratan como devoluciones de capital con impuestos diferidos y requieren un papeleo diferente en la época de impuestos.
Kinder Morgan
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- Industria: Petróleo y gas midstream
- Valor de mercado: $ 38.8 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 6,2%
Si le gusta la tesis alcista de los socios de productos empresariales, entonces deberías estar igualmente entusiasmado con Kinder Morgan's (KMI, $ 17.14) perspectivas para el resto de 2021 y más allá.
Kinder Morgan es una de las empresas de infraestructura energética más grandes del mundo con aproximadamente 83, 000 millas de tuberías y 144 terminales repartidas por América del Norte. Aproximadamente el 40% de todo el gas natural consumido en los Estados Unidos pasa a través de gasoductos Kinder Morgan.
Las reservas de oleoductos han sido tierra de nadie durante años, y Kinder Morgan no es una excepción. Las acciones han tenido una tendencia al alza desde noviembre de 2020, pero permanecen por debajo de sus niveles prepandémicos y aún están más del 60% por debajo de sus máximos de 2015. En Kinder Morgan, tienes la oportunidad de comprar acciones baratas en un sector barato que, después de años de declives, finalmente tiene una tendencia al alza. ¡Y le pagan un dividendo de más del 6% mientras espera!
El simple hecho de volver a los niveles anteriores a la pandemia significaría un aumento de casi el 30% con respecto a los precios actuales, sin incluir el dividendo. Eso no está nada mal en un mercado en el que el valor es cada vez más difícil de encontrar.
Sistema Ryder
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- Industria: Servicios de alquiler y arrendamiento
- Valor de mercado: $ 4.1 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 3,0%
Sistema Ryder (R, $ 75.40) es mejor conocido por sus omnipresentes camiones que cruzan las carreteras de Estados Unidos. Ryder posee y alquila más de 235, 000 camiones y otros vehículos comerciales de diversas formas, tamaños y funciones.
También hace mucho más que eso. Ryder ofrece una operación de cadena de suministro y logística llave en mano, incluido el cumplimiento de comercio electrónico. Desarrollar una operación logística requiere tiempo y capital que la mayoría de las empresas simplemente no tienen. y Ryder ofrece esto, Listo para ir, como servicio.
No hay ninguna empresa en el mundo que sea verdaderamente "a prueba de Amazon, "pero Ryder parece estar lo más cerca posible. Podría ser una acción económica, pero sus servicios son fundamentales para el funcionamiento de la nueva economía.
Ryder tiene una rentabilidad por dividendo actual del 3%, que es más del doble del rendimiento históricamente modesto del S&P 500. Mejor aún:Ryder es una acción de crecimiento de dividendos que ha más que duplicado su pago desde 2011.
Las acciones de R han disfrutado de una racha fantástica durante el año pasado, aunque el precio se mantiene en los niveles de 2013. Todavía, eso significa que esta selección podría tener que correr más si las acciones de valor se mantienen a favor.
Valle
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- Industria: Metales industriales y minería
- Valor de mercado: $ 109,3 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 4,0%
Las materias primas han disfrutado de un gran primer semestre en 2021, ya que la creciente demanda de la reapertura de la economía se combinó con la oferta restringida debido a los cuellos de botella relacionados con la pandemia para crear algunas de las mejores condiciones de precios en décadas. Es probable que estas condiciones tarden un tiempo en corregirse, lo cual es una buena noticia para Valle (VALLE, $ 21,69), el minero brasileño. Vale es uno de los mayores productores de mineral de hierro del mundo y también es un importante productor de otros metales industriales y metales preciosos.
Como la mayoría de los mineros, Vale tuvo una mala racha en los años previos a 2020. Las acciones estuvieron en caída libre durante la mayor parte de la última década.
No es que Vale haya hecho algo particularmente malo. Simplemente tenía el clásico problema de tener una bonita casa en un mal barrio. Ni las acciones de materias primas ni las acciones de los mercados emergentes nunca se recuperaron realmente después de la crisis de 2008. Bien, Vale es a la vez una reserva de recursos y una acción de mercado emergente. Nunca tuvo una oportunidad.
Pero entonces, las condiciones finalmente mejoraron en 2020. Los mercados emergentes y las materias primas finalmente tocaron fondo. Las acciones de Vale se han más que triplicado desde que tocaron mínimos en marzo de 2020, y podrían estar en camino más ganancias.
"Las principales mineras de mineral de hierro deberían ser las que destacan debido a los precios extraordinariamente altos del mineral de hierro, flujo de caja libre y dividendos en el período, ", dice el analista de Jefferies, Christopher LaFemina (Comprar)." Esto no debería ser una sorpresa, ya que estas empresas tienen balances prístinos y un historial de grandes retornos de capital, pero creemos que el mercado aún subestima la magnitud de los próximos retornos de capital ".
Agrega que cree que Vale, así como BHP (BHP), Es probable que Rio Tinto (RIO) y Fortescue (FSUGY) "anuncien resultados sólidos y dividendos muy importantes". LaFemina pronostica rendimientos de retorno de capital anualizados del 18,5% para Vale, incluido su programa de recompra en curso.
Las acciones mineras pueden ser tremendamente volátiles, por supuesto. Pero con las condiciones de la industria positivas por primera vez en años, Vale podría ser una de las mejores acciones para comprar durante el resto de 2021 e incluso más lejos.
Freeport-McMoRan
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- Industria: Cobre
- Valor de mercado: $ 52,2 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 0,8%
En la misma linea, acciones de Freeport-McMoRan (FCX, $ 35,65), una de las mineras de cobre más grandes del mundo, parece una buena apuesta.
El cobre es un producto de suma importancia en la construcción, particularmente en electricidad y fontanería. Aproximadamente el 43% de todo el cobre extraído se utiliza en la construcción, y otro 20% se utiliza en la construcción de equipos de transporte.
El Congreso acaba de aceptar un paquete de infraestructura de un billón de dólares, y puede apostar a que otros países también buscarán invertir en infraestructura para impulsar sus economías posteriores a la pandemia. Acciones de cobre como Freeport, luego, repentinamente tienen el potencial de ser algunas de las mejores acciones para el resto de 2021.
A finales de julio CFRA reiteró su recomendación de Compra Fuerte sobre acciones de FCX, con el analista Matthew Miller escribiendo "Seguimos optimistas sobre las perspectivas del cobre a corto y largo plazo, y FCX está preparado para aumentar la producción de cobre en un 20% en el '21 y en un 15% en el '22 ".
Jefferies llegó a las mismas conclusiones.
"A medida que profundizamos en los resultados y las perspectivas, vemos razones para ser más positivos en las acciones de FCX, ", dice LaFemina (Buy) de Jefferies." Estas razones incluyen un buen rendimiento operativo, conocimientos sobre alto rendimiento, proyectos de baja intensidad de capital en Lone Star y Grasberg, y una muy sustancial y única, pipeline de crecimiento orgánico de bajo riesgo. Esperamos que las acciones de FCX tengan un buen desempeño entre ahora y fin de año ".
Oruga
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- Industria: Maquinaria agrícola y de construcción pesada
- Valor de mercado: $ 112.0 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 2,1%
Continuando con el tema general de infraestructura, fabricante de equipo pesado Oruga (GATO, $ 204.52) debería ser una excelente opción para el resto de 2021.
Si eres optimista sobre la construcción y la minería, Es lógico pensar que sería optimista sobre el proveedor líder de equipos para esos sectores. Caterpillar fabrica compactadores, extendedoras de asfalto, excavadoras, retroexcavadoras y prácticamente todo lo demás que esperaría ver en un gran proyecto de infraestructura.
"La fortaleza del stock CAT y el espacio más amplio de Maquinaria no es muy sorprendente en el contexto del posicionamiento de ciclo, ", dice la analista de Deutsche Bank Nicole DeBlase (Comprar)." Las acciones de maquinaria tienden a mostrar su mejor desempeño en los años 1-2 de una recuperación económica, impulsado por revisiones de BPA positivas desmesuradas ".
En los años previos a la pandemia, Caterpillar se había comercializado principalmente en una variedad. Pero dado que el gasto en infraestructura y el gasto en construcción en general buscan acelerarse en los próximos años, Las acciones de Caterpillar están mostrando claros signos de vida que podrían prolongarse hasta bien entrado el 2022.
Oshkosh
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- Industria: Maquinaria agrícola y de construcción pesada
- Valor de mercado: $ 7.8 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 1,1%
Aparte del mayor gasto en infraestructura, La prioridad de gasto más importante del presidente Joe Biden ha sido el cambio hacia una energía más ecológica. Oshkosh (OSK, 114,31 dólares) es particularmente atractivo para la segunda mitad de 2021 porque se encuentra en la intersección de ambos temas.
Oshkosh es un fabricante de camiones y equipos especializados para trabajos pesados. Construye vehículos militares, camiones de bomberos, mezcladoras de cemento, grúas montadas sobre camión, y sistemas de elevación hidráulicos.
Oshkosh fabrica versiones a batería de muchos de sus camiones especiales, que lo hace querer por la administración de Biden. Y a principios de este año, la empresa consiguió el contrato para construir una nueva generación de camiones de correo para el Servicio Postal de EE. UU.
No hay muchos jugadores en las áreas donde opera Oshkosh, lo que es bueno. Eso significa que la competencia es limitada. Aquí es donde la historia se pone aún mejor:DeBlase (Buy) de Deutsche Bank dice que Oshkosh juega en el "punto óptimo" para las acciones de maquinaria pesada, ya que "no tiene exposición a China o equipos agrícolas [pero] una exposición elevada a la infraestructura estadounidense".
En otras palabras, La mezcla de productos de Oshkosh está exactamente donde debe estar para terminar 2021 con fuerza.
Newmont
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- Industria: Oro
- Valor de mercado: $ 49,4 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 3,5%
¿Está regresando la inflación?
Es difícil de decir. La Reserva Federal insiste en que los precios en alza que vemos hoy son "transitorios". Son el resultado de interrupciones del suministro relacionadas con la pandemia y una demanda anormalmente alta. Una vez que las cosas se acerquen un poco más a la normalidad, la inflación volverá a caer en un rango más normal.
Quizás. Ese parece ser el escenario que el mercado de bonos está fijando en este momento. Pero, ¿qué pasa si, solo si, la Fed se equivoca aquí y la inflación termina siendo no tan transitoria?
Si cree que existe una remota posibilidad de que eso suceda, tener un poco de oro tiene sentido. Y tener un minero de primera clase como Newmont (NEM, $ 61.86) es una forma de potenciar potencialmente los retornos del oro. Los mineros de oro tienden a comportarse como inversiones apalancadas en oro. Es un sector volátil, pero esa volatilidad viene con el potencial de rendimientos descomunales. En el último gran mercado alcista del oro, Las acciones de Newmont aumentaron más del triple de valor.
Matthew Miller de CFRA mantuvo su calificación de Compra Fuerte en Newmont a fines de julio, llamándolo "una de nuestras mejores selecciones en la minería de oro".
"Destacamos la sólida perspectiva a cinco años de NEM de producción de oro estable que debería promediar 6.5 millones de onzas anuales a costos de sostenimiento totales que deberían ser menores a $ 900 por onza, "El robusto perfil de flujo de caja libre de NEM respalda su mejor dividendo de su clase (rendimiento actual del 3,5%) y proyectos de crecimiento orgánico".
El oro podría hacerlo bien en esta década, y Newmont es una buena forma de jugar esa tendencia.
Nvidia
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- Industria: Semiconductores
- Valor de mercado: $ 505,2 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 0,1%
Uno de los beneficiarios inesperados de la locura de las criptomonedas ha sido Nvidia (NVDA, $ 202,74). Respetado durante mucho tiempo entre los jugadores por la calidad de sus tarjetas gráficas GPU, resulta que el hardware de Nvidia puede hacer mucho más que darle vida a los gráficos de los videojuegos. Sus chips son los preferidos por los mineros de bitcoin y otras criptomonedas.
Eso no es todo. También son fundamentales en inteligencia artificial (IA), coches autónomos, centros de datos e investigación médica. Esencialmente, Cada gran esfuerzo informático de los últimos años requiere chips Nvidia. Y como era de esperar, la acción ha disfrutado de una buena racha, pasando de $ 32,66 por acción con ajuste dividido a principios de 2019 a poco más de $ 200 en la actualidad.
Hablando de que, Angelo Zino (Buy), analista de CFRA, dice que la división 4 por 1, efectivo a mediados de julio, "podría ayudar a respaldar el caso de NVDA para que se agregue al índice Dow 30 ponderado por precio". Nvidia se ha convertido en una pieza fundamental de la economía moderna, con razón, merece consideración por parte de Dow Industrials.
"Mirando hacia el futuro, Creemos que NVDA sigue preparada para ver una mejora en el impulso dentro de su negocio de centro de datos (20% más crecimiento hasta el año fiscal 25), con la demanda ayudada por una aceleración de los pedidos empresariales en la segunda mitad del año calendario, "Agrega Zino.
Si está aprovechando la industria del hardware para crecer, NVDA podría ser una de las mejores acciones para comprar y mantener durante años.
Fabricación de semiconductores en Taiwán
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- Industria: Semiconductores
- Valor de mercado: $ 615.8 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 1,5%
Uno de los subproductos más extraños de la pandemia es la escasez mundial de chips de computadora. La recuperación de las ventas de automóviles se ha visto frenada por la falta de chips. Ha empeorado tanto que Ford (F) y General Motors (GM) se han visto obligados a reducir la producción, al igual que muchos fabricantes de automóviles europeos y japoneses. Las consolas de videojuegos escasean. Incluso Apple (AAPL) ha anunciado que las ventas de iPhone se verán afectadas este año por la escasez.
Y puede que la industria tarde un poco en enderezarse. Las previsiones de varios fabricantes de chips destacados muestran que es posible que el mercado no vuelva a la normalidad hasta finales de 2022 o incluso principios de 2023.
La escasez de chips podría dificultar las cosas en el futuro, pero es una garantía virtual de una fuerte demanda para los propios fabricantes de chips, tal como Fabricación de semiconductores en Taiwán (TSM, $ 118,74), la fundición de virutas más grande del mundo.
Taiwan Semiconductor construye principalmente chips diseñados por otros, como Nvidia, Apple y Broadcom (AVGO). El negocio ha ido bien y solo debería mejorar.
"Vemos que el liderazgo de TSMC en tecnología de procesos de chips respalda el crecimiento de los ingresos en el extremo superior de su guía de CAGR del 10% al 15% en los próximos cinco años, "dice Hazim Bahari (Comprar) de CFRA.
El analista de Argus Research, Jim Kelleher, tiene una visión igualmente positiva de las perspectivas de la empresa.
"Creemos que Taiwan Semi está posicionado para varios años de crecimiento excepcional dados sus múltiples impulsores en la economía tecnológica, ", dice." Estos incluyen la digitalización acelerada, que está impulsando la demanda de productos de TI tradicionales y dispositivos periféricos como PC y teléfonos inteligentes; impulsores cíclicos como 5G y la aparición del centro de datos en la nube; y impulsores a largo plazo como la IA, M2M, Internet de las Cosas, robótica, y vehículos autónomos ".
Es más, Kelleher cree que "el papel de TSMC en la cadena de suministro global de semiconductores continuará expandiéndose en los próximos años" debido a su inversión constante en nueva capacidad.
Sin duda, esta es una razón suficiente para considerar a Taiwan Semiconductor como una de las mejores acciones para comprar durante el resto de 2021. si no más.
Nucor
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- Industria: Acero
- Valor de mercado: $ 30,8 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 1,5%
El gasto en infraestructura es uno de los temas más importantes de 2021, y naturalmente, esto implicará mucho acero. Esto nos lleva a la siderúrgica estadounidense líder Nucor (NUE, $ 104,90).
En sus propias palabras, Nucor es "el más seguro, de la máxima calidad, costo más bajo, la empresa de acero y productos siderúrgicos más productiva y rentable del mundo ".
Si bien puede haber una pequeña hipérbole mezclada en esas palabras, es difícil discutir con los trazos más amplios. Nucor es líder en acero y productos de acero y es el reciclador de acero más grande de América del Norte. Y ha logrado sobrevivir e incluso prosperar en lo que ha sido un entorno competitivo tremendamente difícil durante décadas.
Además de beneficiarse del evidente aumento de la demanda de acero debido al aumento del gasto en infraestructura, Nucor cuenta con algunas otras ventajas que la califican como una de las mejores acciones para comprar en el futuro. Entre ellos:La Administración Biden ha mostrado una fuerte preferencia por comprar productos estadounidenses, lo que debería colocar a Nucor en una buena posición en relación con los competidores extranjeros más grandes.
El analista de Argus Research, David Coleman (Buy), añade que "Nucor tiene un sólido balance y ofrece un dividendo sólido que ha crecido durante 48 años consecutivos". También señala que "desde un punto de vista técnico, las acciones están en un patrón alcista de máximos y mínimos más altos que se remonta a marzo de 2020 ".
Rayonier
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- Industria: Bienes raíces de madera
- Valor de mercado: $ 4.9 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 2,9%
Si bien la infraestructura ha impulsado mucho en 2021, la demanda de materiales va más allá de los planes de gasto del gobierno. También estamos en medio de un importante mercado alcista en la vivienda residencial.
Algo de esto se debe a la pandemia, por supuesto. Después de un año de bloqueos y restricciones a la vida diaria en la ciudad, de repente, los frondosos suburbios parecían mucho más atractivos. Pero el caso alcista aquí va mucho más allá de la pandemia. Los millennials, esa generación que creíamos que nunca crecería, ahora se acercan a los 40 y caen en los mismos patrones de estilo de vida que las generaciones anteriores. como comprar viviendas y mudarse de centros urbanos.
La construcción no puede seguir el ritmo de la demanda en este momento, lo que es una buena noticia para las empresas de productos madereros y forestales como Rayonier (RYN, $ 35,60). Rayonier es un REIT maderero que posee o administra 2.7 millones de acres de bosques, principalmente en América del Norte. Las acciones han tenido una tendencia al alza desde septiembre del año pasado.
El auge de la vivienda es particularmente fuerte en los Estados Unidos, pero Rayonier también tiene otras oportunidades.
"La gerencia sigue siendo muy optimista con respecto a la demanda de troncos para aserrar de China en el futuro gracias, en parte, a la prohibición de China de las importaciones de troncos para aserrar de Australia, ", dice el analista de madera de Raymond James, Buck Horne." Este cambio de política no parece cambiar pronto y está creando tensión en los precios, particularmente en los activos forestales de Rayonier en Nueva Zelanda ".
En otras palabras, la demanda de China sigue siendo alta en un momento en que el principal competidor de Rayonier es el mayor fuera de línea. Nada mal.
Prologis
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- Industria: Inmobiliaria industrial
- Valor de mercado: $ 95,3 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 1,9%
De nuevo, sabemos que Amazon.com se está apoderando del mundo. Esto no es realmente un tema de debate. Pero hay más formas de beneficiarse de esta tendencia que simplemente comprar acciones de Amazon.
¿Por qué no ser dueño del propietario de Amazon?
Prologis (PLD, $ 128.90) es el líder de la industria en bienes raíces de logística y un propietario importante de Amazon y otros minoristas electrónicos. Son dueños de los almacenes y las instalaciones de distribución que hacen que el mundo moderno funcione. Muy simple, no habría comercio en Internet sin los activos de la economía real que lo respaldan, y eso es exactamente lo que hace de Prologis una de las mejores acciones para comprar durante el resto de 2021 y más allá.
"Como líder del sector, creemos que Prologis está bien posicionado para registrar un crecimiento impresionante durante un período de varios años a medida que el auge del comercio electrónico / logística continúa expandiéndose rápidamente, "dicen los analistas de Raymond James, William Crow, Alexander Sierra y Ronak Patel, que califican las acciones en Strong Buy.
Acerca de eso:el 2,5% del PIB mundial ya fluye a través de las propiedades de Prologis. Deténgase y piense en lo verdaderamente extraordinario que es. El PIB mundial se estimó en 85 billones de dólares el año pasado. Eso significa que más de $ 2 billones en inventario pasan por las propiedades de la empresa. todos los años , y ese número está creciendo.
"De hecho, no hemos tenido una idea nueva desde 1999, "El presidente y director ejecutivo de Prologis, Hamid Moghadam, dijo recientemente. Prologis fue uno de los primeros inversores en la logística del comercio electrónico, y ha estado siguiendo esa tendencia durante más de dos décadas. Y es probable que siga esas tendencias durante décadas en el futuro.
Microsoft
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- Industria: Software
- Valor de mercado: $ 2,2 billones
- Rentabilidad por dividendo: 0,8%
El escritor de Lost Generation, F. Scott Fitzgerald, escribió una vez que "no hay segundos actos en la vida de los estadounidenses".
Generalmente, lo mismo se aplica a las empresas de tecnología. Es raro encontrar una empresa de tecnología que sea capaz de reinventarse con éxito. El genio rara vez golpea dos veces.
Microsoft (MSFT, $ 286.51) es una de esas pocas excepciones preciosas.
Microsoft creó la oficina global de las décadas de 1990 y 2000 con su sistema operativo Windows y la suite de productividad Office. Pero la empresa se perdió la revolución móvil y parecía destinada a desaparecer lentamente en la oscuridad.
Y luego apareció la nube.
El CEO de Microsoft, Satya Nadella, fue uno de los pioneros en la computación en la nube, viendo el éxito de Amazon Web Services. Desde entonces, ha convertido a Microsoft en el mayor competidor de Amazon en la nube, al mismo tiempo que ha logrado que Microsoft abandone su antiguo modelo de software como producto a su modelo moderno de software como servicio.
Como resultado, MSFT ha sido una de las mejores grandes acciones de la última media década. Las acciones se han multiplicado por cinco en los últimos cinco años, y no han mostrado indicios de desaceleración.
"Seguimos creyendo que la pandemia está obligando a organizaciones de todos los tamaños a acelerar el ritmo de sus respectivas migraciones a la nube y que MSFT debe seguir siendo un beneficiario clave, ", dicen los analistas de Stifel Brad Reback y Adam Borg (Buy).
Exxon Mobil
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- Industria: Petróleo y gas integrados
- Valor de mercado: $ 240.6 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 6,0%
Por algunas medidas, el S&P 500 es tan caro hoy como lo fue durante los espumosos días de la burbuja tecnológica de los noventa. Pero todavía hay algunas gangas razonables por ahí.
Como ejemplo, considerar la energía supermayor Exxon Mobil (XOM, $ 56,84).
No hace tanto tiempo Exxon fue considerada la mejor empresa de primera línea y la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado. Pero un gran exceso de suministro de varios años de petróleo crudo tenía una forma de humillar a toda la energía, incluidos los grandes como Exxon. Actualmente, la acción ha bajado más del 40% desde sus máximos previos al exceso de 2014.
Pero recuerda, esta no es la primera crisis energética de Exxon. Esta es una empresa que sobrevivió al embargo de la década de 1970 y al exceso de oferta de las décadas de 1980 y 1990. Y la compañía logró superar el mercado bajista de COVID, incluido el desvanecimiento que hizo que los precios del petróleo crudo se volvieran negativos brevemente.
Las acciones de Exxon han tenido una tendencia al alza desde noviembre del año pasado con pocas señales de desaceleración. Y lo más importante todavía son baratos, cotizando a una relación P / U a plazo de solo 12 y con un rendimiento de casi el 6%.
XOM, luego, es una de las mejores acciones para comprar durante el resto de 2021 y más allá si le gusta una buena ganga.
Inversiones de oportunidad minorista
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- Industria: Retail real estate
- Valor de mercado: $ 2.1 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 2,5%
Few things got hammered as hard during the pandemic as small retailers. And by proxy, their landlords took a hit as the retailers couldn't pay their rent.
This was the situation facing Retail Opportunity Investments (ROIC, $17.23). ROIC is a real estate investment trust that primarily owns neighborhood shopping centers, many of which were anchored by grocery stores. Naturally, most grocery stores did well during the pandemic. But many of the smaller tenants really struggled, and in the pits of the COVID lockdowns, ROIC was forced to temporarily eliminate its dividend during the lockdowns.
But in the months that have passed, the REIT has reinitiated its dividend, and its stock is definitely on the upswing. The shares are up about 200% from their pandemic lows.
There's good reason to expect that momentum to continue; 97% of its space is under lease, down only 1% from pre-pandemic levels. ROIC's stock price has essentially recovered to its pre-pandemic. But remember, most stocks are well above their old highs, so Retail Opportunity Investments has some serious catching up to do.
Berkshire Hathaway
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- Industry: Diversified insurance
- Valor de mercado: $636.6 billion
- Rentabilidad por dividendo: N / A
An investment in Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRK.B, $278.78) is an investment in America.
That's not just hyperbole. Apart from the company's high-profile positions in Apple (AAPL), Bank of America (BAC) and Coca-Cola (KO), entre otros, Berkshire boasts a vast and sprawling empire of wholly owned companies and brands we know and love:Acme Brick Company, the BNSF railroad, Fruit of the Loom. Berkshire even owns Dairy Queen, a staple of small-town America, ostensibly because Mr. Buffett likes their ice cream.
Berkshire Hathaway, like much of middle America, took its licks during the pandemic. But as America continues to see its economy normalize, Berkshire's portfolio companies should continue to recover nicely.
Few analysts cover Berkshire, but UBS analysts Brian Meredith, Sheila Seetharaman and Weston Boomer rate it a Buy, saying "We remain constructive on BRK, which we believe is well-positioned to benefit from macroeconomic growth through its cyclical businesses … where we are anticipating a strong rebound as the economy reopens."
Por lo tanto, the Oracle of Omaha's holding company belongs among the best stocks to buy for the rest of 2021.
Charles Sizemore was long AMZN, EPD, KMI, LYB, MSFT and O as of this writing.
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