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2 fondos mutuos de alto nivel de T. Rowe Price para 2021

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Si ha realizado hasta el más mínimo esfuerzo para buscar productos de alta calidad, productos de fondos de bajo costo, Es muy probable que se haya encontrado con al menos algunos fondos mutuos de T. Rowe Price.

La asociación de T. Rowe con inversiones asequibles pero adeptas se remonta a varias décadas hasta 1937, cuando Thomas Rowe Price fundó su compañía de inversión con una "reputación de carácter más elevado y la filosofía de inversión más sólida".

Hoy dia, T. Rowe Price es conocido por sus fondos mutuos sin carga, que han aumentado en número a casi 140. Muchas de estas son carteras administradas activamente con gastos por debajo del promedio y retornos por encima del promedio.

Para tener una idea de la calidad de estas ofertas de fondos mutuos, El 70% de los fondos de renta fija y de capital de la empresa obtienen una calificación de cuatro o cinco estrellas con la firma de investigación independiente CFRA. Estas calificaciones se basan en su riesgo prospectivo, análisis de recompensas y costos.

Pero recientemente, Todd Rosenbluth, Jefe de Investigación de Fondos Mutuos y ETF de CFRA, ha puesto el foco en un par de fondos mutuos de T. Rowe Price que él considera en la parte superior de las ofertas de productos de la empresa. Vamos a ver.

Los datos son al 23 de febrero.

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T. Rowe Price Equity Income Fund

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  • Categoría de fondo: Gran valor
  • Los activos bajo gestión: $ 17.8 mil millones
  • Rentabilidad por dividendo: 2,20%
  • Gastos: 0,64%

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX, $ 33.76) es un bajo costo, gestionado activamente, Fondo de índice de valor de gran capitalización que podría funcionar bien en un entorno de 2021 que se espera beneficie a las acciones de valor.

"John Linehan, que ha gestionado PRFDX durante cinco años, posee lo que cree que están infravalorados, acciones que pagan dividendos de mayor calidad y tiene como objetivo mantenerlas a largo plazo, "Rosenbluth dice:y agregó que "la reciente tasa de rotación del fondo del 31% está muy por debajo del 80% de sus pares de Renta Variable".

En otras palabras, Linehan ofrece una mano firme para los compradores y titulares, y mantiene bajos los costos comerciales.

Las acciones financieras son el sector más grande con una ponderación del 21% del fondo, seguido de la salud (13%) y la industria (11%). En efecto, la mayor parte del peso de PRFDX está en sectores e industrias que se espera que se beneficien de una rotación en valor tan esperada.

No está completamente libre de tecnología:el fabricante de chips Qualcomm (QCOM) es actualmente la principal tenencia con poco más del 3% de los activos. Pero otros pesos principales como Southern Co. (SO), DuPont (DD) y MetLife (MET) son una combinación clásica de jugadas defensivas y de valor.

El rendimiento del 2,2% se siente modesto, pero es mucho mejor que el 1,5% del S&P 500 en la actualidad.

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Bono multisectorial global de T. Rowe Price

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  • Categoría de fondo: Bono mundial - USD cubierto
  • Los activos bajo gestión: $ 1.4 mil millones
  • Rendimiento SEC: 2,4% *
  • Gastos: 0,67%

Uno de los mejores fondos mutuos de T. Rowe Price para mantener en el espacio de renta fija ahora es Bono multisectorial global de T. Rowe Price (PRSNX, $ 11,88).

En lenguaje sencillo, podría haber más riesgo de precio en el mercado de bonos ahora que en el mercado de valores. Las tasas de interés tenían poco margen para avanzar, pero subieron para comenzar el año, y de hecho, Las mayores expectativas de inflación han ayudado a que las tasas se recuperen del fondo. Viendo hacia adelante, las direcciones más probables de las tasas son de lateral a superior ... y dado que los precios de los bonos se mueven en la dirección opuesta a las tasas de interés, eso significa un entorno de plano a negativo para los precios de los bonos.

Es el tipo de entorno en el que los gerentes capacitados que pueden ir a cualquier parte para encontrar bonos realmente pueden demostrar su valor.

T. Rowe Price Global Multisector Bond equilibra bien el riesgo y la recompensa con una combinación diversificada de bonos soberanos globales y valores corporativos internacionales de mayor rendimiento.

"PRSNX ofrece exposición a varios sectores de bonos que se encuentran en el Índice Global Aggregate Bloomberg Barclays, "Rosenbluth dice:"pero también posee una alta exposición a bonos corporativos globales de alto rendimiento y de mercados emergentes que están en gran parte ausentes del índice de referencia".

El gerente Kenneth Orchard es relativamente nuevo, administrando el fondo desde el 31 de enero, 2018. Pero ha hecho grandes cosas con PRSNX hasta ahora, colocándolo en el percentil 86 por desempeño durante los últimos tres años, y en el percentil 96 durante el año pasado. Eso lo ayuda a obtener una calificación de cinco estrellas de CFRA.

* El rendimiento de la SEC refleja el interés devengado después de deducir los gastos del fondo durante el período de 30 días más reciente y es una medida estándar para los fondos de bonos y acciones preferentes.

Kent Thune no tenía posiciones en ninguno de estos fondos de bonos al momento de escribir este artículo. Este artículo es sólo para fines informativos, por lo que en ningún caso esta información representa una recomendación específica para comprar o vender valores.

Fondo de inversión pública

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