10 fondos fantásticos con liderazgo diverso

imágenes falsas

• Categoría de fondo: Mezcla de mediana capitalización
• Los activos bajo gestión: $ 202.6 millones
• Gastos: 0,87%

El equipo de cuatro mánagers en el T. Rowe Price QM U.S. Small &Mid-Cap Core Equity Fund (TQSMX, $ 20.07) es un ejemplo de diversidad en el trabajo.

El fondo está cogestionado por Prashant Jeyaganesh, Vidya Kadiyam, Navneesh Malhan y Sudhir Nanda, que colectivamente tienen 55 años de experiencia en la industria a sus espaldas. Kadiyam y Malhan son incorporaciones recientes al equipo, pero Jeyaganesh y Nanda lo han estado gestionando desde 2017.

"Haber trabajado en diferentes tipos de trabajos y en dos países me ayuda a ver las cosas desde múltiples ángulos diferentes, ", Dice Nanda. Creció y completó sus estudios de pregrado y posgrado en India, donde hay muchas subculturas diferentes y se hablan más de 20 idiomas. Como resultado, él dice que también tiene "un poco de comprensión de diferentes culturas y puede trabajar con diversos grupos de personas".

Jeyaganesh, quien es de ascendencia india, está de acuerdo:su formación cultural y su título de ingeniero le han ayudado a comprender otros puntos de vista como gestor de carteras.

El equipo adopta un enfoque de gestión cuantitativa, de ahí el QM en el nombre, mediante el uso de modelos desarrollados internamente para identificar acciones para la cartera. Estos modelos enfatizan las métricas de valoración, seguido de la rentabilidad, calidad de utilidades y asignación de capital. Esto lo convierte en un fondo de gestión verdaderamente activa, no es un rastreador de índices, pero aún mantiene el índice de gastos netos por debajo del promedio entre el grupo de pares en 0.87%.

Nanda también administra el QM Global Equity Fund (TQGEX) y el QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX), el último de los cuales hizo nuestra lista de los mejores fondos mutuos de bajo costo.

Obtenga más información sobre TQSMX en el sitio del proveedor de T. Rowe Price.

3 de 10

Fondo de Renta Variable de Fidelity

imágenes falsas

• Categoría de fondo: Gran valor
• Los activos bajo gestión: $ 7,9 mil millones
• Gastos: 0,60%

Invertir en acciones de valor es, por definición, una estrategia contraria; uno que requiere ver el valor donde otros no lo hacen.

Como tal, es una estrategia que "se basa en sentirse cómodo con la incomodidad, "dice Ramona Persaud, gestor de cartera para el Fondo de Renta Variable de Fidelity (FEQIX, $ 70.59) y Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Y pocas personas son tan expertas en manejar la incomodidad como aquellas que saben lo que significa sentirse un extraño.

Ella dice que su "perspectiva diferenciada como mujer, minoría, inmigrante (y) madre "la ha ayudado a aceptar la diferencia y la incomodidad que la acompaña". Esta familiaridad con la 'no pertenencia' es fundamental para una inversión de valor exitosa, " ella dice.

Persaud ha gestionado FEQIX desde 2011. El fondo invierte principalmente en acciones de valor de gran capitalización con el objetivo de generar ingresos sin ignorar el potencial de revalorización del capital.

El estratega de Morningstar, Robby Greengold, atribuye el estado Bronce del fondo a la hábil gestión de Persaud, señalando que "busca barato, empresas estratégicamente bien posicionadas cuya amplia generación de flujo de caja libre puede respaldar o aumentar los pagos de dividendos ".

Obtenga más información sobre FEQIX en el sitio del proveedor de Fidelity.

4 de 10

Fondo de Oportunidades Globales de RBC

imágenes falsas

• Categoría de fondo: Crecimiento de grandes poblaciones
• Los activos bajo gestión: $ 375.6 millones
• Gastos: 1,00%

Habib Subjally, gestor senior de carteras y director de renta variable global en RBC Global Asset Management (UK) Limited, tiene un telón de fondo bastante diverso. Su madre nació en África, su padre en India y él en Pakistán. Luego fue a la escuela en Dubai antes de asistir a la Universidad en el Reino Unido, donde ahora administra el RBC Global Opportunities Fund.

Él dice que su experiencia diversa lo ha alentado a ser "más abierto a las inversiones exitosas que vienen en diferentes formas y tamaños". También le ha dado un reconocimiento por el impacto positivo que las empresas pueden tener en sus comunidades y el medio ambiente. algo que busca al elegir inversiones para Fondo de Oportunidades Globales de RBC (RGPAX, $ 21,14).

El fondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en empresas globales con modelos de negocio sólidos. participación de mercado y equipos de gestión al tiempo que enfatiza los factores ASG.

"No muy diferente a administrar una empresa, creemos que la clave para gestionar con éxito una cartera de inversiones es contar con el equipo adecuado, cultura y propósito, "Subjally dice." La cultura es fundamental para convertir a un grupo de personas capacitadas en un equipo sólido que pueda ejecutar de manera consistente su proceso de inversión, superar obstáculos y priorizar la mejora continua y la humildad intelectual ".

Obtenga más información sobre RGPAX en el sitio del proveedor de RBC Global.

5 de 10

Fondo de oportunidades tecnológicas de BlackRock

imágenes falsas

• Categoría de fondo: Tecnología
• Los activos bajo gestión: $ 8.2 mil millones
• Gastos: 1,18%

los Fondo de oportunidades tecnológicas de BlackRock (BGSAX, $ 62.87) es administrado por Tony Kim, que tomó las riendas en 2013.

También es el jefe del equipo de capital tecnológico en BlackRock y ha pasado más de dos décadas analizando el sector de la tecnología. Es la "experiencia especializada de Kim, "que le da al fondo su ventaja, según el analista de Morningstar Tom Nations.

Kim adopta un enfoque deconstruccionista al segmentar el sector de la tecnología en un mapa de temas, como software, hardware e internet. Esta estrategia le permite monitorear alrededor de 1, 300 empresas.

A partir de ese, crea una cartera de alrededor de 100 empresas. Tiene un peso mucho menor en gigantes tecnológicos como Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT) que la mayoría de los puntos de referencia, cada uno representa menos del 4% de la cartera, una estrategia que podría ser una jugada perdedora en otras manos.

Pero el buen ojo de Kim ha mantenido a BGSAX muy por delante de su referencia, el índice mundial de tecnologías de la información de todos los países de MSCI, y el promedio de la categoría sectorial Morningstar Technology.

Obtenga más información sobre BGSAX en el sitio del proveedor de BlackRock.

6 de 10

Fondo Ariel

imágenes falsas

• Categoría de fondo: Valor de capitalización media
• Los activos bajo gestión: $ 3,2 mil millones
• Gastos: 1,04%

Encabezada por los co-directores ejecutivos John Rogers, Jr. y Mellody Hobson, Ariel Investments es un pilar de diversidad en la industria financiera blanqueada.

El compromiso de la empresa con la diversidad, La equidad y la inclusión se pueden definir por lo que ellos llaman las tres P:personas, compras y filantropía. Ariel Investments fomenta la diversidad dentro de la firma, así como fuera de ella, creando relaciones contractuales con empresas propiedad de minorías y haciendo contribuciones filantrópicas a organizaciones que promueven los derechos civiles, educacion publica, expresión cultural y bienestar de la comunidad.

La firma ofrece cinco fondos mutuos, incluyendo su buque insignia Fondo Ariel (ARGFX, $ 84,75), para lo cual Rogers es el gerente principal. Se centra en empresas infravaloradas que los gestores creen que tienen un fuerte potencial de crecimiento.

La voluntad de Rogers de ir tras las acciones derrotadas puede conducir a la volatilidad, señala el analista de Morningstar Adam Sabban. Dicho eso Sabban señala que Rogers tiene la habilidad de hacer buenas apuestas en mercados difíciles, como la opción de comprar acciones de viajes Vail Resorts (MTN) y la compañía de suministros dentales Envista Holdings (NVST) durante el declive inducido por la pandemia de marzo de 2020. Las acciones han superado con holgura desde entonces, con MTN más del doble y NVST casi cuadruplicado. El equipo tuvo un éxito similar en la selección de valores durante la crisis financiera de 2008.

Obtenga más información sobre ARGFX en el sitio del proveedor de Ariel Investments.

7 de 10

ETF de Freedom 100 Emerging Markets

imágenes falsas

• Categoría de fondo: Mercados emergentes diversificados
• Los activos bajo gestión: $ 59.1 millón
• Gastos: 0,49%

Si desea ayudar a las mujeres a romper barreras en la industria financiera, siga a Perth Tolle.

La ex asesora de patrimonio privado de Fidelity Investments se inspiró en sus experiencias de vivir y trabajar en Beijing y Hong Kong para explorar la relación entre la libertad y los mercados.

Esto la llevó a crear el ETF de Freedom 100 Emerging Markets (FRDM, $ 33.84) para invertir en mercados que promueven y protegen las libertades personales y económicas.

El fondo comienza con un universo de inversión de 26 países de mercados emergentes. Luego evalúa los posibles componentes de 76 métricas cuantitativas que impactan las libertades personales y económicas, como la libertad de religión, ausencia de trata de personas y una política monetaria sólida. Estos datos son proporcionados por el Instituto Fraser, Instituto Cato y Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.

La cartera actual del fondo se compone de 100 participaciones en acciones, con nombres tecnológicos Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) y Samsung Electronics actualmente en los primeros lugares (cada uno representa aproximadamente el 7% de la ponderación de FRDM).

El ETF de Freedom 100 Emerging Markets fue nombrado Mejor ETF de Renta Variable Internacional / Global para 2019 por ETF.com.

Obtenga más información sobre FRDM en el sitio para proveedores de ETF de Freedom.

8 de 10

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

imágenes falsas

• Categoría de fondo: Pequeño crecimiento
• Los activos bajo gestión: $ 2.1 mil millones
• Gastos: 1,02%

Dirigido por el gestor de cartera Morgen Peck, los Fidelity Stock Selector Small Cap Fund's (FDSCX, $ 35.42) un sólido proceso de inversión y equipo de administración de carteras le otorga una insignia de plata de Morningstar. Peck se une a Eirene Kontopoulos, Shadman Riaz y Patrick Venanzi en la gestión del fondo.

"Mi proceso de inversión se centra en invertir en empresas de pequeña capitalización que demuestren características de calidad superiores a la media que cotizan a valoraciones razonables, "Dice Peck." Con el tiempo, este ha sido el mejor lugar para pescar ideas en el universo de la pequeña capitalización para generar un rendimiento superior ".

Sin embargo, ese rendimiento superior puede tener el precio de una mayor volatilidad.

Como señala Morningstar, "el fondo tiene una tendencia hacia acciones de baja calidad, empresas con mayor apalancamiento financiero y menor rentabilidad, "que podría dar sus frutos en los mercados alcistas.

Mantener la cartera más diversificada que sus pares podría ayudar a mitigar estos riesgos.

Obtenga más información sobre FDSCX en el sitio del proveedor de Fidelity.

9 de 10

ETF de la OPI de Renaissance

imágenes falsas

• Categoría de fondo: Crecimiento de mediana capitalización
• Los activos bajo gestión: $ 647.8 millones
• Gastos: 0,60%

¿Alguna vez ha querido invertir en ofertas públicas iniciales (OPI) pero simplemente no sabe cómo o cuál comprar? Ese es el problema que Renaissance Capital está tratando de resolver para los inversores. La declaración de misión de la empresa es ayudar a los inversores a "descubrir y beneficiarse de las ofertas públicas iniciales".

Muchos índices pueden tardar años en representar completamente a las nuevas empresas, según Kathleen Smith, cofundador y presidente del consejo de Renaissance Capital. Smith también se desempeña como presidente del fideicomiso que rige la IPO ETF. Por ejemplo, El índice S&P 500 tardó casi dos años en dar la bienvenida a Facebook (FB) a sus filas.

los ETF de la OPI de Renaissance (OPI, $ 64.80) es una canasta de empresas que cotizan en bolsa recientemente y que cotizan en los mercados de EE. UU. Que aún no están completamente representadas en los principales índices de referencia. Smith dice. Además de tener a Smith en la junta directiva, el fondo en sí está gestionado por Tiffany Ng, vicepresidente de Renaissance Capital y codirector de investigación de acciones de la empresa.

IPO obtiene cuatro estrellas y una insignia de oro de Morningstar. Solo tenga en cuenta que este fondo, como cualquier inversión de OPI, no es para los débiles de corazón. Puede ser volátil y no está diversificado, con solo 72 posiciones y el 52% de la cartera en el top 10.

Dicho eso si puedes soportar los altibajos, No es probable que encuentre un ETF de menor costo para invertir en OPI.

Obtenga más información sobre la oferta pública inicial en el sitio del proveedor de Renaissance.

10 de 10

Fondo Vanguard Treasury Money Market

imágenes falsas

• Categoría de fondo: Impuesto al mercado monetario
• Los activos bajo gestión: $ 36,2 mil millones
• Gastos: 0,09%

Incluso puede apoyar la diversidad con sus posiciones similares al efectivo.

La división de mercados monetarios sujetos a impuestos de Vanguard está dirigida por el gerente de cartera senior Nafis Smith. Gestiona fondos como el Fondo Vanguard Treasury Money Market (VUSXX, $ 1,00), cuales, invirtiendo principalmente en letras del Tesoro de EE. UU. a corto plazo, es una de las opciones de inversión más conservadoras disponibles de Vanguard.

"Los fondos del mercado monetario desempeñan un papel increíblemente importante en las carteras de clientes, particularmente aquellos que buscan la preservación del capital para necesidades de ahorro a corto plazo o reservas de emergencia, "Dice Smith.

Los fondos del mercado monetario del gobierno son una excelente opción para los objetivos de ahorro a corto plazo porque pueden proporcionar una tasa de interés más alta que el efectivo puro con un riesgo adicional mínimo.

Obtenga más información sobre VUSXX en el sitio del proveedor de Vanguard.