¿Quiere trabajar en un fondo de cobertura? Estos son los trabajos de primer nivel

Los trabajos de fondos de cobertura de nivel de entrada se encuentran entre los mejor pagados en finanzas con analistas de nivel de entrada que ganan seis cifras en algunos casos. Para aquellos que buscan incursionar en la industria, Las firmas de fondos de cobertura contratan más que analistas en puestos de nivel de entrada. Este artículo analiza los roles funcionales en los fondos de cobertura y los puestos de nivel de entrada alternativos.

Las amplias categorías laborales en las firmas de fondos de cobertura incluyen inversiones, comercio, gestión de riesgos, márketing, contabilidad, legal y cumplimiento, y soporte general (por ejemplo, TI, recursos humanos, y administración). Salvo las dos últimas categorías laborales, todos los demás roles funcionales pertenecen a las finanzas y se pueden utilizar como un punto de entrada para trabajar en un rol financiero en un fondo de cobertura.

Conclusiones clave

• Trabajar para un fondo de cobertura es el objetivo de muchos estudiantes universitarios orientados a la inversión, donde pueden comenzar a ganar seis cifras incluso en su primer año en el trabajo.
• Los fondos de cobertura son negocios complejos con varios segmentos operativos distintos, desde inversiones y comercio hasta contabilidad y soporte.
• A continuación, ofrecemos una descripción general de algunos de estos segmentos para ver a qué tipo de trabajo de fondos de cobertura querrá apuntar.

Profesionales de la inversión

Estos profesionales definen la estrategia de inversión mediante la creación de modelos basados ​​en la investigación y estrategias comerciales, y realizar tareas de gestión de carteras. Los fondos de cobertura están altamente apalancados. Esto permite a los administradores de dinero, comerciantes y quants para probar una gran cantidad de operaciones y estrategias arriesgadas.

Los profesionales de inversión de nivel de entrada comienzan como modeladores o investigadores con un rol cuantitativo. Estas contrataciones de nivel de entrada comienzan por aprender las estrategias comerciales existentes. Más allá de la etapa de nivel de entrada, Los profesionales de la inversión comienzan a explorar y desarrollar modelos comerciales a través de la investigación y la minería de datos con el objetivo de beneficiarse de oportunidades comerciales y de arbitraje rentables. Más experiencia conduce a roles en la generación de ideas y puede permitir que el candidato se convierta en un administrador de cartera a un nivel superior.

Comerciantes

Los operadores ejecutan las estrategias definidas siguiendo el plan de inversión del fondo y la dirección general de los profesionales de la inversión. Los traders principiantes suelen ejecutar operaciones para profesionales de la inversión. Después de ganar algo de experiencia, los comerciantes pueden sugerir modificaciones a la estrategia. Los operadores de nivel de entrada para fondos de cobertura comienzan con la negociación de acciones simples, vínculo, o futuros y pasar gradualmente a operaciones complejas como combinaciones de opciones, comercio de alta frecuencia, comercio de arbitraje, o comercio automatizado basado en modelos.

Profesionales de la gestión de riesgos

Gestores de riesgos actuar como monitores para establecer límites y supervisar cualquier desviación en los límites comerciales que pueda generar riesgo. Los fondos de cobertura son de alto riesgo, inversiones de alto rendimiento. Es importante mantener medidas de riesgo que sean debidamente seguidas por varios profesionales que gestionan el fondo de cobertura. Los gestores de riesgos realizan dos funciones principales:

1. Definen los límites para la inversión y la exposición comercial; y
2. Supervisan activamente los desarrollos para asegurarse de que no se traspasen esos límites.

Un puesto de nivel de entrada en la gestión de riesgos puede titularse analista de riesgos. Están involucrados en cálculos cuantitativos (como VaR), Análisis DCF, y evaluación de la exposición al riesgo. Después de suficiente experiencia, el rol se expande aún más a puestos superiores, que implican definir los límites de riesgo y el marco de negociación e inversión. Los gestores de riesgos deben colaborar con varios participantes para buscar su aceptación. Incluye comerciantes y profesionales de la inversión que necesitan estar convencidos de los límites de riesgo sin plantear desafíos para cumplir los objetivos de inversión de los fondos de cobertura. Actuar como enlace con el personal legal y regulador también forma parte integral de la gestión de riesgos.

Márketing

Estos empleados son responsable de gestionar las relaciones con los inversores, servicios al cliente, y actividades de recaudación de fondos. Incluso las casas de fondos bien establecidas y los gestores de carteras acreditados necesitan un marketing eficaz para que sus empresas de inversión tengan éxito. La mayoría de los fondos de cobertura se dirigen a inversores HNWI, y el equipo de marketing se dedica a gestionar estas relaciones con los inversores y ofrecer servicios al cliente para garantizar una recaudación de fondos adecuada. Los candidatos de nivel de entrada en el marketing de fondos de cobertura deben tener buenas habilidades de comunicación y presentación y conocimientos financieros avanzados. ya que deben actuar como la cara del fondo de cobertura para los clientes. Las responsabilidades iniciales implican la simple toma de notas durante las reuniones con los clientes, realizar entrevistas con los clientes para evaluar sus necesidades, ofreciendo soluciones de inversión, y actuar como punto de contacto para los clientes HNWI. Gradualmente, el papel se amplía a la recaudación de fondos y funciones asociadas como la sindicación.

Contabilidad

El departamento de contabilidad es dueño de todas las tareas críticas relacionadas con la contabilidad, que incluyen el cálculo del valor liquidativo y el mantenimiento de libros y registros de las existencias, inversores, y figuras. La mayoría de las tareas cuentan con la ayuda de programas informáticos dedicados y software de contabilidad. El monitoreo y la verificación de errores es una parte integral de este trabajo.

Apoyo comercial

Este segmento construye todos los sistemas analíticos y de negociación utilizados por las otras partes del fondo de cobertura. Aquí, Los profesionales de TI construirán los sistemas comerciales y las plataformas de software que se necesitan y se personalizan para cada estrategia comercial en particular e incluso para cada operador individual. Los miembros del personal de soporte están disponibles cuando los sistemas se rompen o no se comportan como se esperaba.

La línea de fondo

Trabajar en un fondo de cobertura puede ser muy lucrativo ya que los salarios son altos y los beneficios asociados también pueden ser considerables. Pero para calificar para un trabajo en esta industria competitiva se requieren habilidades multifacéticas, conocimiento, y el temperamento adecuado. Hacer bien el trabajo no es suficiente; hay que mejorar y progresar continuamente. La vida en un fondo de cobertura implica largas horas de trabajo, viajes intensivos, presión constante para realizar y cumplir los objetivos, y excelentes habilidades de comunicación. Estos requisitos a menudo conducen a un alto desgaste, incluido el cambio a una industria completamente diferente después de varios años.