Cómo realizar un seguimiento de las existencias

Si las acciones están incluidas en su cartera de inversiones, es posible que esté buscando una forma fácil y eficaz de realizar un seguimiento de sus existencias.

Puede ser beneficioso mantenerse informado sobre las noticias que pueden afectar la salud financiera y el rendimiento de sus tenencias de acciones para que pueda tomar decisiones de inversión más informadas.

Qué debe saber antes de comenzar a rastrear

Hay varias formas diferentes de realizar el seguimiento de sus existencias.

Una de las más sencillas es suscribirse a revistas y sitios web financieros y de inversión como Money, Forbes, Barron's, De Kiplinger, Investor's Business Daily y Bloomberg Businessweek.

Estos recursos contienen información valiosa e informes sobre empresas que cotizan en bolsa que pueden ayudarlo a determinar en qué dirección podrían dirigirse sus acciones en el futuro. Algunos de ellos le permiten configurar alertas que le permiten saber cuándo se publica alguna noticia del mercado sobre una acción que está rastreando.

Similar, También puede realizar un seguimiento de las acciones escuchando podcasts de inversión. Algunos podcasts de inversión populares son The Investor's Podcast Network, El espectáculo Stacking Benjamins, Invierta como el mejor con Patrick O'Shaughnessy, y Sound Investing con Paul Merriman.

Otra forma de realizar un seguimiento de las acciones es participar en las llamadas de resultados trimestrales de la empresa. Durante estas llamadas, el director ejecutivo de la empresa, DIRECTOR DE FINANZAS, y otros líderes financieros hablan en detalle sobre sus resultados financieros trimestrales. Preste especial atención a la sección de preguntas y respuestas, en la que los analistas financieros hacen preguntas detalladas a los líderes (es posible que usted mismo pueda hacer una pregunta). Las llamadas de ganancias generalmente tienen lugar varias horas después de que se hace el anuncio de ganancias en un comunicado de prensa.

El sitio web de la empresa emisora ​​es otro recurso valioso para realizar el seguimiento de una acción. La mayoría de los sitios de las empresas públicas contienen una sección de relaciones con los inversores con una gran cantidad de información detallada para los inversores, como hojas de datos, videos, presentaciones de diapositivas, informes financieros e información histórica de acciones. Aquí también encontrará la fecha y la hora de la llamada de ingresos.

Algunas empresas públicas más pequeñas incluso responderán directamente a sus consultas. Llame o envíe un correo electrónico al departamento de relaciones con inversores con su pregunta específica; incluso podría hablar directamente con un ejecutivo de la empresa.

También dedique tiempo a leer el informe anual de la empresa emisora. Por lo general, se publican en abril y contienen información detallada sobre todos los aspectos del desempeño financiero de una empresa durante el año pasado. así como una vista previa del próximo año. En particular, mire de cerca la carta del presidente al comienzo del informe; a menudo contiene pepitas que no encontrará en ningún otro lugar.

Seguimiento de inversiones en acciones en línea

Una de las mejores formas de rastrear acciones en línea es configurar un rastreador de cartera en línea. Algunos de estos rastreadores incluyen herramientas que le permiten insertar la cantidad de acciones que compró y el precio que pagó. Luego, la herramienta utiliza cotizaciones de acciones actuales para actualizar el valor de sus tenencias de acciones y cartera casi en tiempo real.

Asegúrese de consultar la herramienta gratuita de verificación de inversiones de Personal Capital. Esta tecnología le permite monitorear el desempeño de sus tenencias de acciones, evaluar su nivel de tolerancia al riesgo, ver una asignación de activos objetivo basada en su riesgo y horizonte de tiempo de inversión, y compare la asignación de su cartera actual con su asignación objetivo ideal.

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La mayoría de los rastreadores de carteras en línea también incluyen enlaces a noticias recientes de la empresa, artículos y blogs que mencionan acciones que posee, los precios históricos de las acciones y las presentaciones ante la SEC de la empresa. También puede configurar alertas por correo electrónico o mensaje de texto para informarle sobre las últimas noticias que afecten sus existencias de acciones.

Los tableros de anuncios para inversores son otra forma de realizar un seguimiento de sus inversiones en acciones en línea. Aquí es donde los inversores se reúnen virtualmente para compartir pensamientos y opiniones, haga preguntas y observe lo que otros dicen sobre las acciones. Recordar, sin embargo, que la mayoría de estos tablones de anuncios en línea están abiertos para que cualquier persona publique en ellos y no siempre se sabe quién dice qué o cuán informados o autorizados son. Por lo tanto, es inteligente ser escéptico y tomar algo de lo que lee en los tableros de anuncios en línea con un grano de sal.

Seguimiento de inversiones en acciones mediante software

Si prefiere realizar un seguimiento de sus existencias mediante software cargado en su computadora personal, todavía puedes hacer esto también. El software de escritorio a menudo incluye funciones que no están disponibles en los rastreadores de cartera en línea. Algunos programas de software de seguimiento de acciones populares son:

• QuickBooks:este programa de software de contabilidad tradicional es el programa de software de seguimiento de acciones elegido por muchos inversores sofisticados, especialmente aquellos que se sienten cómodos con el uso de principios contables generalmente aceptados, o GAAP, para analizar existencias. El programa está disponible en línea en varios niveles y precios diferentes, así como a través del software que puede cargar en su PC.
• Gestor de fondos:este programa de software refleja las capacidades de las herramientas de seguimiento de acciones utilizadas por muchos inversores profesionales. Disponible en tres niveles diferentes:personal, Profesional y asesor:el gestor de fondos ofrece informes extensos, gráficos poderosos, análisis técnico, cálculos de ganancias de capital y más.

Seguimiento de inversiones en acciones mediante hojas de cálculo

Las hojas de cálculo personalizadas pueden brindarle el mayor control sobre el seguimiento de sus existencias. Un par de hojas de cálculo de seguimiento de acciones populares son:

• Hojas de cálculo de Google:este programa gratuito de hojas de cálculo en línea actualiza automáticamente la información de fuentes de inversión disponibles públicamente como Yahoo! Finanzas. A diferencia del software cargado en su PC, puede acceder a sus hojas de cálculo en cualquier momento desde cualquier lugar, ya que están en línea.
• Microsoft Excel:este programa de hoja de cálculo de uso común puede ser útil cuando se trata de rastrear la base de costos de las existencias, calcular los ingresos por dividendos agregados y crear un programa de dividendos. Es limitado sin embargo, cuando se trata de importar cotizaciones de acciones en tiempo real.

¿Cuál es el mejor para ti?

Dedique algún tiempo a investigar e investigar los diversos métodos de seguimiento de existencias para decidir cuál es el mejor para usted. Es posible que incluso desee probar algunos de ellos descargando o comprando un software o un programa de hoja de cálculo o configurando un rastreador de cartera en línea.

Si está listo para comenzar, Regístrese gratis para Personal Capital, herramientas financieras en línea. Puede agregar todas sus cuentas financieras, incluyendo su corretaje, para ver su patrimonio neto completo en un solo lugar.

Con el chequeo de inversiones, puede analizar sus existencias y descubrir tarifas ocultas.