Los mejores ETF apalancados:un alto riesgo,

Existe una multitud de estrategias apalancadas dirigidas a inversores minoristas. La mayoría de estos siguen el desempeño de los principales índices, mientras que otros rastrean áreas de nicho del mercado como los sectores de semiconductores y biotecnología. Al elegir este último, los inversores esperan obtener un rendimiento adicional.

Los mejores ETF apalancados

Con eso en mente, Estos son algunos de los ETF apalancados más populares:

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

SQQQ es un ETF altamente apalancado, ofreciendo una exposición a la baja tres veces superior a las de gran capitalización, empresas de tecnología pesada en el índice Nasdaq 100. El volumen diario promedio de este ETF es de aproximadamente 77 millones de acciones, lo que lo convierte en uno de los fondos apalancados más populares.

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW)

SDOW ofrece una exposición de apalancamiento a la baja tres veces superior al promedio industrial Dow Jones. El volumen diario promedio de este ETF es de solo 3,5 millones de acciones.

Acciones diarias de Direxion Semiconductor Bull 3x (SOXL)

SOXL proporciona una exposición al alza apalancada tres veces mayor a un índice de empresas involucradas en el desarrollo y fabricación de semiconductores. El volumen medio diario de este ETF es de unos 20 millones de acciones.

Acciones de Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA)

TNA ofrece una exposición al alza apalancada tres veces a empresas de pequeña capitalización en el índice Russell 2000. El volumen medio diario de este ETF es de alrededor de 7,8 millones de acciones.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA)

Por otro lado, TZA ofrece una exposición a la baja apalancada tres veces mayor a las empresas de pequeña capitalización en Russell 2000. El volumen medio diario de este ETF es de aproximadamente 8,8 millones de acciones.

¿Qué es el trading apalancado?

La inversión apalancada permite a los comerciantes utilizar la deuda para aumentar su poder adquisitivo. Con los fondos adicionales, los comerciantes suelen comprar futuros y otros derivados financieros para especular en el mercado de valores.

Al asumir un riesgo adicional, los comerciantes buscan capturar rendimientos descomunales.

También conocido como margen comercial, la estrategia puede ser arriesgada porque esas apuestas a menudo se convierten en pérdidas descomunales cuando una operación se estropea. Más, Los comerciantes deben devolver los fondos prestados junto con los intereses y las tarifas de transacción.

Aparte de estos factores, los comerciantes están enganchados por los impuestos sobre las ganancias de capital a corto plazo, principalmente si los activos están en una cuenta imponible.

ETF apalancados:qué son y cómo funcionan

La mayoría de los inversores utilizan los ETF como una opción de bajo costo para diversificar e imitar el rendimiento de un índice amplio como el S&P 500. si el índice de referencia aumenta un 1%, el SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) también aumentará alrededor del 1 por ciento.

Con ETF apalancados, los resultados se magnifican exponencialmente a medida que los derivados financieros reaccionan de manera diferente a los cambios del mercado.

Por ejemplo, cuando el S&P 500 ha subido un 1 por ciento, un ETF apalancado que siga el índice podría aumentar un 2 por ciento o incluso un 3 por ciento. Todo depende de la magnitud del apalancamiento utilizado y cómo se conecta con las noticias que causan el movimiento.

Si bien eso puede sonar tentador, las pérdidas potenciales pueden ser igualmente pronunciadas. Los derivados financieros, como otros productos exóticos del mercado, reaccionar de manera diferente a las noticias negativas. Usando el ejemplo hipotético anterior, cuando el mercado de valores cae un 2 por ciento, un ETF con triple apalancamiento caerá alrededor del 6 por ciento, dependiendo de los activos subyacentes.

Cómo comprar ETF apalancados

Los ETF apalancados pueden ser valiosos para los operadores experimentados, ya que una mayor volatilidad brinda oportunidades a corto plazo para entrar y salir de posiciones.

Incluso hay ETF apalancados que permiten a los operadores obtener ganancias cuando el mercado cae. Estos tipos de fondos se denominan ETF con apalancamiento inverso.

Considere el ETF (QID) de ProShares UltraShort QQQ, que busca retornar dos veces el desempeño opuesto del índice Nasdaq 100. Entonces, si el índice de referencia ha bajado un 2 por ciento, este ETF aumentará alrededor del 4 por ciento.

Durante períodos de mayor volatilidad del mercado, este tipo de inversiones especulativas pueden resultar lucrativas. De ahí la razón por la que existen.

Dependiendo de su situación financiera y tolerancia al riesgo, Existen varias estrategias para operar con ETF apalancados. Su nivel de conocimiento financiero y compromiso con sus inversiones son factores importantes que debe considerar cuidadosamente.

Los inversores deben abordar los ETF apalancados con prudencia. Recordar, Estos tipos de instrumentos de mercado son un arma de doble filo.

Una vez que determine su nivel de comodidad, decida qué porcentaje de su cuenta total asignar a estos activos de riesgo. Incluso los traders experimentados a menudo comienzan con poco y tienen una estrategia de salida. La clave es ceñirse a su plan y saber cuándo cerrar una posición perdedora.

Que considerar

Normalmente reservado para inversores sofisticados, El comercio apalancado ha ganado popularidad en los últimos años entre los inversores minoristas. Atraído por el potencial del dinero rápido, muchos han recurrido a los fondos cotizados en bolsa (ETF) apalancados como una forma de participar en la acción.

Los ETF apalancados son un tipo de inversión que tiene como objetivo aumentar los rendimientos a través de derivados financieros y deuda. Esencialmente, son ETF con esteroides.

Hay muchas herramientas de detección de ETF, incluidos los proporcionados por la mayoría de las firmas de corretaje. Si bien factores como las tarifas de administración y el desempeño comercial histórico son consideraciones importantes, debe revisar minuciosamente el prospecto del fondo.

Un prospecto actúa como un contrato legal, evitar que los administradores de fondos se desvíen de lo que dijeron que harían. Al revisar esta información antes de invertir, puede determinar si la estrategia de inversión se alinea con sus objetivos financieros.

A medida que reduce sus opciones, las características clave a considerar son:

Aprovechar: Esta métrica está calificada por un número seguido de la letra "x". Entonces, un fondo como Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) ofrece tres veces el rendimiento del índice S&P 500. El rendimiento esperado apalancado es para un solo día, no acumulable en el tiempo.

Tasas de gastos y tarifas: Por defecto, la mayoría de los proveedores de ETF cobran tarifas competitivas. Pero incluso a niveles relativamente bajos, esos costos pueden sumarse, así que asegúrese de comparar manzanas con manzanas y lea la letra pequeña.

Volumen de comercio: Cuanto más líquido es un fondo, más fácil será comprar y vender. Observe cómo se compara el volumen de operaciones promedio con ETF similares.

Rendimiento del fondo: Los números no mienten. Mientras investiga, eche un vistazo al rendimiento diario de un fondo. Pero recuerda, estos fondos no están pensados ​​como una estrategia de compra y retención.

Activos bajo gestión (AUM): Muchos inversores utilizan esta cifra como un voto de confianza para evaluar el compromiso de otros inversores con un ETF en particular. Junto con las cifras de AUM, Puede resultar útil comprobar la duración del fondo.

Emisor del fondo: Las marcas son poderosas. Y eso no es diferente en el espacio ETF. Algunos inversores se sienten cómodos invirtiendo solo en grandes gestores de activos, mientras que otros ven el valor de los recién llegados. Decida qué funciona para usted y sus necesidades financieras.

Utilice estos criterios como punto de partida para investigar más. A algunos inversores les resulta útil estudiar el rendimiento diario de los ETF apalancados antes de comprometer dinero.