¡Lanzamiento de gráficos personalizados y otros nuevos widgets!

Disculpe mi exuberancia, pero no todos los lanzamientos de productos de CRM son tan entretenidos como este.

Acabamos de lanzar una nueva herramienta que le permite crear sus propios widgets de gráficos para el panel de CRM. Puede que no parezca mucho, pero ya he pasado más tiempo del que quisiera mencionar jugando con él. Aunque afortunadamente, ¡puedo afirmar que esto era necesario en nombre de las pruebas de productos!

Supervise sus KPI

¿Por qué la emoción? Nuestra nueva función de Gráficos personalizados le permite crear sus propios widgets de tablero, lo que proporciona una instantánea de su desempeño en una pantalla visual. Sí, ahora puede crear gráficos personalizados para una amplia gama de análisis de datos de CRM, como el rendimiento del equipo, los objetivos de ventas, el análisis de marketing, los registros de clientes y cualquiera de sus propios campos de datos personalizados.

Disponible en el plan Enterprise, el nuevo desarrollo de gráficos personalizados surge como respuesta directa a los comentarios de nuestros usuarios. Los clientes nos dijeron cuánto les encantaban los widgets estándar del tablero, pero que querían editar los conjuntos de datos para hacerlos más relevantes para su negocio. Esto nos hizo pensar y decidimos dar un paso más, permitiendo a los clientes crear sus propios widgets de gráficos utilizando un generador de gráficos simple.

Formatos de gráficos personalizados

Hay una variedad de formatos disponibles y casi no hay límite en cuanto a los datos que se pueden usar para generar un gráfico. Puede hacer gráficos circulares, gráficos de barras horizontales y verticales, gráficos de líneas, números totales y calibres. Estos mostrarán valores en tiempo real de su actividad de CRM para que siempre estén actualizados.

Tal vez le gustaría monitorear sus actividades de CRM por usuario o nuevos clientes potenciales por campaña. O tal vez tiene campos de datos personalizados que desea rastrear. Básicamente, puede seleccionar datos de todas las áreas del CRM y filtrar aún más sus registros para profundizar en lo que es importante para usted.

Una vez configurados, sus gráficos personalizados se pueden guardar en uno o más de los paneles de CRM, es decir, Ventas, Marketing y Servicio. Puede editar los gráficos como desee, establecer niveles de permiso para mantenerlos privados o puede compartirlos con sus colegas.

Eche un vistazo a nuestro centro de atención al cliente para obtener detalles completos sobre cómo configurar y crear gráficos personalizados.

Documentación de gráficos personalizados

Gráficos de varias series para la versión 2

El desarrollo ha sido una verdadera colaboración entre el equipo de Really Simple Systems y nuestros clientes. Ahora estamos trabajando en la próxima versión de Gráficos personalizados que tiene en cuenta los comentarios de los clientes que participaron en el proceso de prueba beta. Esta próxima fase incluirá gráficos de series múltiples que brindan la opción de crear gráficos que comparen datos a través de una serie de variables. Esto podría ser comparar diferentes períodos de tiempo para su actividad de ventas o tal vez sus ventas cerradas por tipo de cuenta durante los últimos 2 años. Te avisaremos cuando esté listo para funcionar.

Lanzamiento de más widgets

¡Pero esto no es todo! En la misma versión de software, tenemos dos widgets más divertidos que creemos que encontrará muy útiles.

Lista de tareas pendientes

La primera es simplemente una lista de tareas pendientes. Esto le permite crear una lista de recordatorios en su tablero que no están relacionados con ninguna fecha, cuenta, oportunidad o caso. Casi parece demasiado simple, pero he encontrado que es un gran lugar para tomar nota de las cosas ad-hoc. Es particularmente útil para usuarios que no son de ventas como los que estamos en marketing. Puede agregar notas y direcciones URL para volver a consultarlas, reordenar la lista, tachar elementos cuando haya terminado y eliminarlos, según sea necesario.

Tabla de informes

El segundo widget nuevo lo llamamos Tabla de informes. ¡Esto es bastante bueno! Le permite mostrar una instantánea de cualquiera de sus informes de CRM en su tablero. Simplemente agregue el widget a su tablero y luego haga clic en él para configurarlo. Esto abrirá una lista de sus informes. Al hacer clic en el nombre del informe y guardar, se mostrarán los cinco registros principales del informe en su tablero. ¡Y he aquí! usted tiene una vista instantánea de los datos de ese informe. También hay un enlace en el widget para abrir el informe completo.

Los widgets Listas de tareas pendientes y Tabla de informes están disponibles en todos los planes de precios. Puede encontrar estos nuevos widgets en la ventana emergente Agregar widgets, en la pestaña Ventas, aunque puede agregar los widgets al panel que desee accediendo desde esa ubicación.

Únase a nuestro seminario web

Si desea obtener ayuda para comenzar con los gráficos personalizados y el widget de la tabla de informes, realizamos un seminario web mensual Informes avanzados y gráficos personalizados. Únase a nosotros y explore cómo puede usar estas nuevas herramientas.