3 pasos para un presupuesto de CRM preciso

Presupuesto CRM para pequeñas empresas

de Lauren Stafford

No es de extrañar que las pequeñas empresas estén invirtiendo en sistemas CRM dadas las ventajas de la tecnología en lo que respecta a la gestión de datos, la integración social y otras capacidades que pueden mejorar los procesos. Para las pequeñas empresas, esto significa ahorrar horas de trabajo y apoyar el crecimiento potencial.

También hay un incentivo financiero. Un estudio realizado por Nucleus Research sugiere que CRM paga al menos $5.60 por cada dólar gastado. Pero para garantizar el ROI, es esencial crear un presupuesto preciso.

1. Invierta tiempo en recopilar sus requisitos

Antes de seleccionar su CRM, debe comprender cómo funcionará la tecnología dentro de su pequeña empresa. Investigar sus requisitos es un paso vital para minimizar los riesgos de compra y otros errores costosos que podrían causar más daño que beneficio a una organización.

Además de evaluar las herramientas y la funcionalidad, es importante pensar en cómo su nuevo sistema de CRM potencial se alinea con los valores de su empresa y los objetivos estratégicos a largo plazo.

Comience por identificar los problemas que existen en su situación actual, por ejemplo, un flujo de trabajo deficiente o procesos ineficientes. Al establecer qué resultados desea lograr primero, puede trabajar para recopilar una lista de requisitos.

2. Contingencia incorporada para costos imprevistos

No importa la escala del proyecto o cuán meticulosa sea su investigación antes de la implementación, podría haber gastos imprevistos. Por ejemplo, con algunos sistemas CRM hay tarifas de implementación y los costos aumentan si su CRM requiere ajustes para adaptarse mejor a sus necesidades comerciales. Sin embargo, hay opciones disponibles que puede personalizar fácilmente usted mismo y donde la implementación y el soporte son completamente gratuitos.

La capacitación es otra área que a menudo se pasa por alto cuando se trata de proteger sus finanzas para el futuro. A menudo, estos costos son inevitables, por lo que es mejor planificarlos desde el principio o encontrar un CRM que sea fácil de usar y donde pueda capacitar a su equipo en minutos.

Para las pequeñas empresas, es raro que necesite contratar a un consultor de CRM. Es poco probable que esta sea una solución rentable. Pero es posible que desee pensar en presupuestar a un miembro del personal interno para administrar la administración de CRM, si lo considera justificado.

3. Considere la necesidad de capacitación continua de los usuarios

Las tasas de adopción de usuarios son parte integral del éxito o el fracaso de un proyecto de implementación de CRM. Al seleccionar un CRM, establezca si el proveedor proporciona algún recurso de aprendizaje. Busque seminarios web de capacitación en vivo, videos y chat en línea para ayudar.

Debe existir un plan para financiar el aprendizaje continuo desde la incorporación de nuevos empleados hasta la capacitación de actualización. Incluso un pequeño número de empleados debe recibir el apoyo óptimo. Independientemente del tamaño de su fuerza laboral, los usuarios deben tener acceso a las herramientas que necesitan para adoptar completamente su sistema CRM.

Lauren Stafford es especialista en publicaciones digitales en Discover CRM, que reúne noticias, investigaciones y opiniones sobre software de CRM.