“Teníamos alrededor de 1200 facturas abiertas que necesitábamos cerrar”, la propietaria de la empresa SaaS, Mariama Okorie, comparte su historia

Sobre el negocio

Mariama Okorie es la fundadora de una herramienta de diseño. Su empresa SaaS tiene su sede en Melbourne, Australia, y cuenta con más de 50 empleados. Desde diciembre de 2020, la empresa ha sido financiada por un inversor ángel.

Usar el software de contabilidad Xero fue excelente hasta que la empresa enfrentó algunos desafíos que necesitaban solucionar.

Desafío

La empresa de Mariama Okorie se encontró con los siguientes problemas:conciliación automática y aplicación de pagos a facturas. Esto es lo que dice Mariama sobre su experiencia:

Entonces, querían encontrar una manera de cerrar esas facturas con pagos.

Solución

Cuando tiene una factura abierta en su Xero y el pago en un procesador de pagos, puede llevar un tiempo encontrar el pago correcto y aplicarlo a su factura. Además, todo tiene que hacerse manualmente.

Entonces, lo primero que hicieron fue configurar Synder correspondientemente y activar Aplicar pagos a facturas impagas ajuste.

Puedes ver el vídeo y leer nuestra guía sobre cómo hacerlo en tus libros de contabilidad.

Las transacciones sincronizadas se mantienen temporalmente en un banco de compensación que se crea cuando Synder integra el procesador de pagos con la contabilidad de Xero.

Entonces, lo siguiente que hizo Mariama Okorie fue habilitar la función de conciliación automática para las cuentas bancarias y la conciliación automática de la cuenta corriente en Xero.

La función de reconciliación automática les permite marcar todas las transacciones de ingresos y gastos sincronizadas en la cuenta de compensación como "conciliadas" automáticamente. Y esto no afecta el proceso de conciliación de la cuenta corriente. Puede encontrar más información sobre este problema en nuestra guía.

Resultados

Con la ayuda de Synder, las transacciones en curso se sincronizaron como pagos de facturas sin crear entradas dobles. Ahora Mariama ya no necesita monitorear, cerrar y marcar las facturas como "conciliadas" una por una en Xero.

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