¿Cómo crear un plan de transacciones diarias?

Teóricamente El comercio intradía consiste en comprar barato y vender caro, todo en el mismo día. Se trata de identificar oportunidades en el mercado. Estas oportunidades pueden ser para una acción en particular, sector, o el mercado en su conjunto. El éxito de un trader intradía radica en identificarlos y tomar la posición correcta en el momento adecuado.

Sin embargo, la realidad es mucho más complicada. Como trader diario que identifica mercados / oportunidades, gestionar los riesgos, y salir de puestos en el momento adecuado juega un papel importante en su éxito.

Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan los traders intradía es la tendencia a dejarse llevar por el sentimiento del mercado. Mientras que algunos comerciantes se dejan influir por el sentimiento, otros se balancean en la dirección opuesta.

Entonces, si hay un rumor en el mercado sobre un sector en particular y la mayoría de los traders intradía compran acciones de empresas que pertenecen a ese sector, algunos comerciantes participan en la tendencia y algunos venden en corto este tipo de acciones jugando contra el bombo publicitario. Sin embargo, como comerciante diario, el margen de error es pequeño y una decisión incorrecta puede generar pérdidas.

Por eso, Es prudente tener un plan para ejecutar su actividad de negociación diaria y mantenerlo cerca de su estrategia de inversión. Este es un plan de operaciones diarias:un marco amplio que le permite tomar decisiones comerciales que se adapten bien a sus necesidades. Hoy dia, Compartiremos algunos pasos para ayudarlo a crear un plan de negociación diario personalizado para usted.

Antes de que comencemos, Es importante enfatizar en el hecho de que no hay una talla única para todos y este blog debe considerarse como un punto de partida cuando se trata de trazar su plan de operaciones diarias. Lleve a cabo la debida diligencia antes de aventurarse en el comercio intradía. ¡Vamos a empezar!

El riesgo es lo primero

Tolerancia al riesgo. Este es un término común que se escucha en los círculos de inversión y comercio. Sin embargo, ¿Qué es la tolerancia al riesgo y por qué es importante?

Toda inversión conlleva riesgos asociados. Entonces, si está comprando acciones, entonces el precio de la acción puede verse influenciado por varios factores como la economía del país, social, y situación política, el desempeño de la empresa, etc. Si el gobierno realiza un cambio de política repentino que afecte a la industria en la que invierte mucho, entonces el precio de la acción responderá a su favor o en su contra.

La tolerancia al riesgo se refiere a la cantidad de riesgo que puede correr sin preocuparse demasiado y sin tomar decisiones impulsadas por las emociones. Si bien los inversores a largo plazo tienen tiempo para permitir que los precios de las acciones suban, los comerciantes del día apenas tienen unas pocas horas.

Por eso, antes de comenzar a operar intradía, asegúrese de evaluar su nivel de tolerancia al riesgo. Varias herramientas pueden ayudarlo a lograrlo. En términos más simples, pregúntese si preferiría un rendimiento potencial más alto frente a un riesgo más alto de perder su dinero invertido O si estaría bien con rendimientos potenciales más bajos con riesgos más bajos.

Recordar, los rendimientos suelen ser directamente proporcionales a los riesgos. Por eso, Encontrar el nivel de tolerancia al riesgo adecuado es fundamental para su éxito como operador intradía. También, le permitirá salir de una posición deficitaria de forma calculada.

Crear e implementar reglas para la gestión de riesgos (niveles de entrada y salida)

En cuanto al tema de los riesgos, hablemos también de la gestión de riesgos. Un comerciante diurno sin un plan estratégico de gestión de riesgos es como un buceador de aguas profundas sin su equipo:está destinado a fracasar. La gestión de riesgos es principalmente la diferencia entre los juegos de azar y las operaciones intradía.

Este plan lo ayudará a tener una visión general de los riesgos generales de sus operaciones, pérdidas potenciales, etc. En términos simples, La gestión de riesgos se trata de saber cuándo abandonar una posición:cuánta pérdida está dispuesto a asumir y después de cuántas ganancias renunciaría.

Ejemplo

Supongamos que compra acciones por valor de 10000 rupias. El precio de la reclamación es de 100 rupias. y ha comprado 100 acciones. Espera que suba el precio de la acción. Después de su compra, el precio de la acción aumenta a Rs.105. ¿Reserva las ganancias o espera a que aumente aún más? Llega a 107. Si vende ahora, puede reservar una ganancia de Rs.700 en una inversión de Rs.10000 en un día. ¿Deberías vender o esperar? Después de una hora de actividad del mercado, el precio de la acción cae a Rs.104. ¿Qué haces ahora? ¿Vender y registrar ganancias o esperar a que alcance Rs.107 nuevamente y vender? El precio de la acción ahora cae a Rs.101. No tiene sentido venderlo ahora ¿derecho? O, ¿Lo es? Antes de que te des cuenta el precio de la acción cae a Rs.95 y parece que seguirá cayendo. ¿Debería venderlo y limitar sus pérdidas? Al final del día de negociación, el precio de la acción cae en picada a 60 rupias por acción. Finalmente abandona su posición con una pérdida del 40% de lo que podría haber sido una ganancia del 7%.

Como puede ver en el ejemplo anterior, como comerciante diario, tienes que tomar estas decisiones en todo momento. Si tiene varios puestos vacantes, luego, pensar en el rendimiento de cada acción puede ser abrumador, incluso imposible. Aquí es donde entra en juego la gestión de riesgos.

Cuando ingresa a un puesto, determinar la relación riesgo-recompensa. ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a correr por la recompensa? En el ejemplo mencionado anteriormente, ¿Cuánto arriesgará para obtener una ganancia de 5 rupias por acción? Esto es útil para definir una posición de stop-loss. También debe determinar la posición de toma de ganancias, después de cuántas ganancias saldrá de la posición. En el ejemplo anterior, si tuviera una posición de toma de ganancias de 5 rupias por acción, entonces habría vendido las acciones a 105 rupias y no habría perdido el 40% de su inversión.

Elija una relación riesgo-recompensa para cada operación. ¿Cuánto estará dispuesto a arriesgar para obtener una ganancia de 10 rupias? Si está dispuesto a arriesgar Rs.5, entonces la relación riesgo-recompensa será 1:2. Por eso, si ha invertido 10000 rupias y espera obtener 1000 rupias como beneficio, entonces tienes que detener la pérdida en 500 rupias. Por lo tanto, venderá la acción a Rs.11000 o Rs.9500.

Asegúrese de contar con un plan de gestión de riesgos antes de comenzar a operar durante el día.

Elija su estilo de trading diario

Existen principalmente dos enfoques adoptados por los comerciantes diarios para crear un plan comercial:

1. Scalping - Este es un enfoque comercial de ritmo rápido. Como el nombre sugiere, Los traders diarios que adoptan este enfoque buscan registrar pequeñas ganancias o pérdidas en poco tiempo. Ellos compran / venden acciones y las cuadran en minutos. Este enfoque requiere que comprenda los movimientos minuciosos del precio de las acciones y los capitalice. Todo es cuestión de tiempo. También, para obtener ganancias razonables, necesitaría un plan de corretaje favorable y realizar una gran cantidad de pedidos en el día.
2. Negociación diaria regular - Este enfoque consiste en abrir una posición durante la primera mitad del día y cerrarla al final del día. Esto implica una mejor comprensión de las condiciones macroeconómicas que pueden afectar los mercados / sectores. Se trata de identificar una tendencia potencial y tomar una posición en consecuencia.

Aprenda a leer gráficos

Como comerciante diario, querrás mirar al aire libre, cerca, alto, bajo, y último precio de cierre de una acción antes de invertir. Esta información es esencial para tomar una decisión comercial informada.

Hay varios tipos de gráficos utilizados por los comerciantes, como gráficos de líneas, gráfica de barras, y gráficos de velas. De estos, la mayoría de los comerciantes prefieren los gráficos de velas, ya que ofrecen información detallada de una manera fácil de entender.

Cada gráfico se dibuja para un período de tiempo específico. Por eso, tiene gráficos de un minuto que rastrean el rendimiento del precio de las acciones cada minuto, gráficos por hora, etc. Hay varias herramientas gratuitas disponibles en línea que le ayudarán a familiarizarse con la lectura y el análisis. También puede leer nuestro blog detallado sobre "Cómo leer gráficos de velas" para comprender mejor.

Comprender las correlaciones del mercado

Si algo, la historia nos enseña qué esperar del futuro. Incluso si no es 100%, le da un buen punto de partida. Ésta es la base del concepto de correlación de mercado.

Por ejemplo, ¿Y si le dijera que cada vez que la Bolsa de Nueva York (NYSE) se recupera, la EEB también se manifiesta (al menos la mayoría de las veces).

Si eso es lo que nos dicen los números históricos, Entonces, ¿asumimos que los mercados futuros se comportarán de manera similar? Puede que no. Sin embargo, La toma de decisiones comerciales tiene que ver con las probabilidades y las probabilidades tomadas de una manera calculada. Por eso, basarse en correlaciones de mercado anteriores puede ayudarlo a estimar de manera justa la dirección de los mercados y tomar una posición en consecuencia. También, si las cosas van mal tiene un plan de gestión de riesgos para evitar que se caiga demasiado.

Cree el plan comercial perfecto

Cada operador es único y necesita un plan comercial personalizado. A continuación, se muestran algunos pasos a seguir para crear el plan comercial perfecto para usted:

• ¿Cuál es tu posición? - El comercio intradía es una actividad de ritmo rápido. Por eso, sus niveles de habilidad serán importantes cuando tenga que tomar decisiones en una fracción de segundo. Antes de crear un plan comercial, Realice algunas operaciones con papel (operaciones ficticias) para evaluar cómo sus habilidades están a la altura de los mercados. Asegúrese de que su plan comercial se base en sus habilidades y no en una percepción.
• Crea filtros emocionales - Sí, has leído bien. Los traders intradía exitosos se mantienen alejados de los mercados si no están emocional o psicológicamente preparados para el desafío. Identifique sus desencadenantes emocionales y cómo reacciona ante ellos y asegúrese de filtrar los días en los que no se encuentra en su mejor momento.
• Determine el riesgo por operación - Si bien hemos hablado de la gestión de riesgos y la relación riesgo-recompensa, también debe asegurarse de no exponer su cartera a demasiado riesgo en una sola operación. Muchos traders diarios pierden una fortuna al invertir en exceso en una posición. Independientemente de la confianza que tenga en el puesto, los mercados son impredecibles. Por eso, Determine el porcentaje máximo de su cartera de operaciones que estará expuesto al riesgo en una operación.
• Ser realista - ¿Quién no querría invertir 100 rupias y ganar miles de dólares? De hecho, Internet siempre está lleno de historias de este tipo y afirmaciones de estrategias que pueden convertir a cualquiera en millonario. Si bien nos encantaría ver a todos nuestros inversores como millonarios, es importante ser realista al establecer las expectativas de los mercados.
• Sea un comerciante informado - Los day traders están al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Ven las noticias lista de cambios en las políticas gubernamentales, vigilar cualquier evento político (nacional o internacional), estar al tanto de las situaciones sociales, Estar informado puede darle una ventaja sobre otros traders que tienden a seguir en lugar de tomar la iniciativa y adelantarse a un movimiento del mercado.
• Elija una estrategia / estrategias de negociación intradía - Hay varias estrategias adoptadas por los day traders. Si bien cada uno de ellos requerirá algo de práctica, puede ayudarlo a abordar el comercio de una manera más estructurada. Puede leer sobre algunas estrategias populares en nuestro blog "Introducción a las estrategias de negociación intradía".
• Establecer reglas de entrada / salida - Como se explicó anteriormente, Es importante establecer reglas de entrada / salida para ayudarlo a tomar decisiones basadas en datos y mantenerse alejado de las emociones que nublan su juicio. Como comerciante diario, Es importante recordar que a veces el sentimiento del mercado puede beneficiarlo, ya veces puede llevarte al sur. Por eso, Establecer reglas de entrada / salida es importante para mantener sus operaciones basadas en el precio y no en el sentimiento.
• Mantenga registros de sus operaciones - El éxito del trading intradía implica aprender de sus errores y triunfos. Si tu ganas, entonces debe saber lo que hizo bien para poder replicar el proceso. Por otro lado, Si tu pierdes, luego, analizar sus operaciones puede ayudarlo a identificar el por qué y el cómo y le permitirá evitar que se repitan. También puede ayudarlo a comprender qué estrategia o enfoque le funcionó en el pasado y si necesita volver a considerar algo para tener más éxito en el futuro.

Resumiendo

Recordar, no siempre ganarás. El comercio intradía consiste en registrar ganancias mientras se controlan los riesgos y las pérdidas. Un plan comercial le permite estructurar su enfoque de manera que invierta de manera estratégica y calculada. El comercio intradía es un proceso lento y gradual de generación de riqueza. Un plan comercial estratégico puede ayudar a mantener las pérdidas al mínimo y ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros antes. Si bien es posible que necesite algunos consejos desde el principio, intente trabajar para comprender los mercados usted mismo para ser un mejor comerciante en el día.

¡Feliz inversión!