Cómo hacer un análisis FODA para acciones

Invertir en el mercado de valores puede ser una actividad extremadamente gratificante siempre que base sus decisiones en los fundamentos. Básicamente, esto significa evaluar a una empresa en función de sus fortalezas, debilidades y calibre futuro antes de comprar sus acciones. Si bien existen muchas herramientas para evaluar una empresa, un análisis FODA es un método bien conocido que puede brindar información interesante sobre el potencial de la empresa. El análisis FODA de acciones evalúa la viabilidad de inversión de una empresa desde los siguientes ángulos:-

• S trengths
• W debilidades
• O oportunidades
• T amenazas

En este blog, Explicaré más sobre cómo hacer un análisis FODA de una empresa para ayudarlo aún más en el proceso de toma de decisiones. ¡Sigue leyendo!

Evaluar fortalezas

Mientras invierte, debe comprender las fortalezas de la empresa en la que está invirtiendo. Para muchas empresas exitosas, aprovechar la fortaleza o el área de enfoque clave les ha ayudado a crecer. Finalmente, esto les ha llevado a ser líderes del mercado en su espacio y, por lo tanto, a una vía de inversión viable para los inversores. A continuación se presentan algunos de los factores críticos que pueden considerarse como fortaleza al evaluar un nombre:

• Gestión incluyendo promotores y empleados
• Productos o servicios (calidad del producto, criticidad en la cadena de valor, Investigación y desarrollo, patentar, y los me gusta)
• Márgenes (sostenimiento de los márgenes frente a los competidores, importancia del producto, sustitución, etc.)
• Base de clientes (fidelización de clientes, lealtad a la marca, etc.)

Una empresa con alta dirección reforzada, ofertas de productos viables, excelentes instalaciones de innovación, y es probable que prospere un gran atractivo masivo en el futuro y puede considerarse como una apuesta viable. Sin embargo, tenga en cuenta que todas las empresas, producto, y el mercado tiene diferentes puntos fuertes. Por ejemplo, una empresa de tecnología y una empresa agroquímica o farmacéutica tendrán diferentes puntos fuertes. Si bien una empresa farmacéutica puede tener gastos de I + D o varias patentes como criterios críticos, la empresa de tecnología puede tener una cartera de clientes, y libro de pedidos como la fuerza. Así que analice las fortalezas de una empresa teniendo en cuenta la industria y el sector para llegar a una conclusión adecuada comprando sus acciones.

Evaluación de debilidades

Además de las fortalezas, puede haber ciertas áreas donde faltará una empresa. Algunas de estas deficiencias pueden superarse, mientras que los realmente críticos pueden hacer o deshacer sus perspectivas de crecimiento futuro. Estos puntos débiles y la gravedad de las debilidades pueden dar una idea clara del potencial futuro de la empresa. Si bien evaluar las debilidades de una empresa no es una tarea fácil, una cosa que puede arrojar mucha luz a este respecto es el informe anual. En las notas de cuentas, las empresas tienden a mencionar los pasivos contingentes o potenciales que puedan surgir. Esta información puede ayudarlo a comprender las debilidades de una empresa. También, las siguientes son algunas otras debilidades que deben tenerse en cuenta:

• Responsabilidad del producto
• Ausencia de investigación / innovación
• Gestión inestable o disminución del interés del promotor, incluido el desvío de fondos de los recursos de la empresa.
• Intensidad competitiva

Similar a las fortalezas, las posibles debilidades de una empresa serán diferentes. Por ejemplo, mientras que el sector de servicios públicos puede no enfrentarse a ninguna competencia, el sector de bienes de consumo masivo puede experimentarlo a un nivel elevado. Así que de nuevo Tenga en cuenta las limitaciones intrínsecas de la industria antes de evaluar a una empresa por sus puntos débiles.

PD Vea el video a continuación para conocer las 9 principales acciones compradas por fondos mutuos en 2019.

Evaluación de oportunidades

Uno de los factores cruciales y complicados de descubrir son las oportunidades. Las oportunidades muestran el patrón de crecimiento potencial que la empresa puede trazar. Para algunas empresas, detectar un prospecto podría ser más fácil que otros. Por lo tanto, como inversor, debe buscar empresas que se estén aventurando agresivamente en áreas futuras y que posean una ventaja de ser pioneros. Por ejemplo, Maruti anunció su ingreso al segmento de vehículos eléctricos cuando era evidente que India, tarde o temprano, se adaptará a la misma debido al aumento del nivel de contaminación. Similar, muchas empresas emergentes están encontrando oportunidades en diferentes segmentos, como la inteligencia artificial.

Al evaluar las oportunidades, aquí hay algunas cosas a tener en cuenta:-

• Oportunidades internas como nueva geografía, nuevo producto, etc.
• Oportunidades externas como fusiones o adquisiciones, un nuevo segmento, nuevas industrias, etc.
• Factores macroeconómicos como la escasez de recursos, una abundancia de lo mismo, etc.
• Tendencias sociales

En el informe anual de una empresa o incluso en la transcripción de llamadas o presentación de resultados trimestrales, una empresa puede compartir sus conocimientos en la sección Discusión y análisis de la dirección. Aquí es donde la compañía habla de sus planes para el futuro y cómo va a apalancar el crecimiento de la economía o del sector. Un inversor debe obtener conocimientos de la sección y, en consecuencia, formarse una opinión sobre el futuro de la empresa.

Evaluación de amenazas

El último marco de cuatro puntos en el análisis DAFO de las acciones son las amenazas. Cada inversor debe tener en cuenta los riesgos directos de sus inversiones y las amenazas que enfrenta una empresa también pueden decirle mucho sobre el riesgo al que sus inversiones podrían estar expuestas. Las amenazas son básicamente debilidades magnificadas, que tienen un impacto directo en el negocio de la empresa.

Por ejemplo, un pasivo contingente alto podría ser una amenaza. Algunos riesgos comunes incluyen:

• Litigio
• Políticas gubernamentales que pueden afectar el negocio
• Competencia
• Sustituto y su precio

Las notas a la sección de cuentas brindan una excelente información sobre las amenazas potenciales para la empresa. Un inversor podría considerar elementos de línea como una demanda contra la empresa, prohibición del producto / proceso de la empresa, cualquier asunto de litigio pendiente, mantener el orden, o cualquier prohibición de la producción / licencia (más aplicable a productos farmacéuticos, sector agroquímico). La competencia también puede representar una amenaza en caso de que la empresa no sea lo suficientemente rápida con sus innovaciones de productos y precios.

Para concluir, utilice el análisis FODA de una empresa antes de basar sus apuestas. Puede parecer una actividad engorrosa y que requiere mucho tiempo, sin embargo, se asegurará de que sus decisiones de inversión se basen en fundamentos sólidos y no en ganancias miopes. Finalmente, esta investigación dará frutos en forma de ganancias a largo plazo y protegerá su capital en gran medida. De hecho, muchas empresas que obtuvieron buenos puntajes en el análisis FODA pasaron a convertirse en multimarcadores y recompensaron gentilmente a sus inversores que no renunciaron a sus acciones debido a la volatilidad a corto plazo. También puede beneficiarse enormemente de la inversión en acciones siempre que sepa en lo que se está metiendo y sea paciente. Así que tome decisiones informadas sopese cuidadosamente los pros y los contras y luego ¡manténgase invertido!

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas en esta publicación son las del autor y no las de Groww