Estrategias de inversión en acciones futuras

Futuros de acciones se están volviendo más populares y también por una buena razón. Los futuros de acciones ofrecen al comerciante muchas estrategias para ganar en su capital de inversión. Los futuros también ofrecen un mayor grado de apalancamiento y eso significa un mayor grado de riesgo, así que tenga cuidado al operar con futuros.

Aquí hay algunas estrategias de inversión futura en acciones:

Diferencial entre mercados

El diferencial entre mercados es, con mucho, una de las estrategias de inversión de futuros más informadas. Lo bueno del diferencial entre mercados es que conlleva menos riesgo y ofrece al inversor más margen para realizar una mejor investigación. Por ejemplo, el diferencial entre mercados para el euro o cualquier divisa importante se relaciona principalmente con el lado de la oferta de la divisa. Con la investigación adecuada y el trabajo de cabeza, se puede hacer una buena evaluación del comercio para ser rentable con este diferencial entre mercados.

Por ejemplo, mirando dos meses, Julio y diciembre. Si históricamente, Diciembre es el mes con el nivel de precios más bajo para el euro y se ha hablado mucho dentro del Banco Central Europeo sobre aumentar el nivel de oferta de euros en el mercado para mantener bajas las tasas de interés, entonces tenemos la oportunidad de realizar una operación entre mercados. En este caso, Venderíamos el mes de entrega de diciembre y compraríamos el mes de entrega de julio con la expectativa de un aumento en la oferta. La diferencia entre los dos meses de entrega será nuestra ganancia siempre que julio se negocie por encima de diciembre.

Cobertura

Si ya ha invertido en acciones, es posible que desee proteger su posición durante tiempos de incertidumbre. Esta cobertura en el mercado de futuros es muy simple y rentable. Suponiendo que posee 100 acciones de IBM, podría vender un contrato de futuros de IBM en corto para obtener una cobertura uniforme. Esta estrategia puede ser mucho más efectiva que solo comprar una opción, porque la opción de venta no cubrirá uniformemente uno por uno. Eso significa que durante tiempos de turbulencia del mercado, si no está cubierto con un contrato de futuros de acciones, puede haber momentos de exposición peligrosa al riesgo.

Diferencial de ratio

Un margen de relación permite al comerciante más flexibilidad para gestionar su riesgo. Un margen de proporción puede ser 2:1, 3:2, 4:3, etc. En cada caso, la exposición para el lado largo o el lado de la compra es un contrato, sin embargo, este diferencial de relación permite al operador la opción de una mayor exposición al riesgo al dejar de lado los contratos del lado de la venta cuando se espera que el mercado repunte. La misma estrategia se puede aplicar para el lado de la venta como 1:2, 2:3, 3:4 etc.

Lo bueno de las estrategias de diferenciales entre mercados y de ratios es que los requisitos de margen son dramáticamente más bajos que las posiciones de futuros absolutos. Eso significa que una cuenta con menos fondos puede aprovechar estas estrategias y seguir siendo rentable en los mercados de futuros de acciones.

Nota, que los futuros generalmente tienen una tasa de comisión más alta para negociar que las acciones reales. Eso significa que uno debe hacer un análisis de costos antes de negociar un diferencial de relación o un diferencial entre mercados que no se espera que tenga un alto potencial de ganancias.