The Streaming Wars entra en su segundo acto

Si las guerras de transmisión han existido durante varios años, entonces es justo decir que las próximas dos semanas marcarán un punto de inflexión.

Llámelo "Streaming Wars Episodio II:El ataque de los gigantes".

La industria del streaming como la conocemos está cambiando. Piense en las empresas que dominan el streaming. Nombres como Netflix y Roku todos han tenido éxito porque se adelantaron al movimiento. Pero una ventaja no dura para siempre y esta semana marca el comienzo de la carrera para el resto del campo.

Viernes, El 1 de noviembre verá el lanzamiento de De Apple Apple TV +. De Disney Disney + se lanzará el 12 de noviembre. AT&T HBO Max se lanzará en la primavera de 2020. Peacock, el hijo de streaming de propiedad de NBC Comcast, se lanzará en abril. (Estos son solo los nuevos grandes participantes, por no hablar de las plataformas existentes como Amazonas Prime Video, De Viacom Plutón TV, Dish Network - Sling TV de propiedad, y Hulu, de los cuales Disney posee una participación mayoritaria).

Sí, los disruptores están siendo interrumpidos por los titulares.

El aumento de la competencia es excelente para los consumidores, pero está ejerciendo una mayor presión sobre estas empresas para que adquieran usuarios.

Tome Netflix por ejemplo. En su informe de ganancias más reciente, la compañía reportó 60,6 millones de suscriptores en EE. UU. y 97,7 suscriptores internacionales. Eso no fue lo suficientemente bueno. Si bien la empresa agregó 517, 000 suscriptores de EE. UU. Y 6,8 millones de suscriptores internacionales el último trimestre, Ambos números estuvieron por debajo de las expectativas de Wall Street.

El aumento de las expectativas es parte de la razón por la que las acciones de Netflix solo han subido un 5% en lo que va del año. a la zaga del mercado en general. Pero mientras los osos parecen haber alcanzado a Netflix, ese no ha sido el caso con Roku.

El proveedor de la plataforma de transmisión, que también genera ingresos a partir de anuncios (a diferencia de Netflix), reportó más de 30 millones de usuarios activos en su informe de ganancias más reciente, un 39% más en términos interanuales y 1,5 millones más que en el trimestre anterior. Y por la razón que sea, los inversores han comprado la historia, exprimir el stock en aproximadamente un 380% en 2018, a pesar de un reciente retroceso desde los máximos históricos de septiembre.

Como era de esperar, los nuevos jugadores ya están planificando sus estrategias de adquisición de usuarios.

En un esfuerzo por llegar a tantos clientes como sea posible desde el salto, Disney + estará disponible para los clientes de Verizon con planes inalámbricos ilimitados gratis durante un año, HBO Max será gratuito para los suscriptores de HBO existentes y alrededor de 10 millones de clientes de AT&T. cualquier persona que compre nuevo hardware de Apple recibirá un año gratis de Apple TV +, y Peacock se ofrecerá a los clientes de cable de Comcast de forma gratuita.

Por supuesto, la pregunta sigue siendo si alguien puede ponerse al día con Netflix. La ventaja de 12 años que tiene la empresa en materia de transmisión le da una gran ventaja, y ha llevado a algunos, como Barry Diller de IAC, para decir que "ya ganaron el juego".

El consenso parece ser que hay suficiente espacio en las billeteras de los consumidores para una rotación de servicios de transmisión. La pregunta ahora es, ¿Hay suficiente espacio en Wall Street para más de una querida del streaming?

Todos los datos de rendimiento al cierre del mercado el 29 de octubre de 2019.

El autor es largo Amazon, Manzana, Disney, Comcast, y AT&T en su 401 (k).

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