Cómo calcular el valor de la cartera

Vale la pena aprender a medir cualquier inversión que valga la pena poseer. Si bien los corredores deben enviarle un estado de cuenta mensual que incluya el valor de su cartera actual, es importante poder verificar este número con sus propios cálculos. Puede utilizar un método recomendado por el IRS. Se conoce como valor de mercado e implica multiplicar el precio actual de las acciones por la cantidad de acciones que posee y sumar estos valores para obtener un valor total de la cartera.

Paso 1

Determine el valor actual de cada acción en su cartera. Digamos que posee una cartera con dos acciones:la acción A tiene un precio de $ 10 por acción, Acción B a $ 12 por acción.

Paso 2

Determina la cantidad de acciones de cada acción que posees. Digamos que tienes 1 000 acciones de la acción A y 100 acciones de la acción B.

Paso 3

Multiplique el precio actual por la cantidad de acciones que posee para encontrar el valor de mercado actual de cada acción en su cartera. La acción A tiene un valor de mercado de $ 10, 000 (1, 000 * $ 10) y la acción B tiene un valor de mercado de $ 1, 200 ($ 12 * 100).

Paso 4

Sume ambas cantidades por el valor total de mercado. La cantidad es $ 10, 000 + $ 1, 200 =$ 11, 200. Este es el valor total de su cartera.