¿Quiere invertir en petróleo? Pruebe el ETF de Vanguard Energy

Como muchos fondos cotizados en bolsa (ETF), Los ETF de petróleo crudo son una opción de inversión para aquellos que desean exponerse al sector petrolero pero no quieren las complicaciones y los riesgos que conllevan los futuros del petróleo. Los ETF de petróleo crudo pueden ofrecer exposición a diferentes facetas de la industria petrolera mientras se administran profesionalmente.

El ETF de Vanguard Energy (VDE) es un fondo petrolero compuesto por una variedad de acciones relacionadas con el petróleo y ofrece a los inversores un juego diverso en el sector petrolero. Siga leyendo para obtener más información sobre este ETF, incluidas sus principales participaciones, devoluciones, y tarifas.

En la primavera de 2020, Los precios del petróleo colapsaron en medio de la desaceleración económica. La OPEP y sus aliados acordaron recortes históricos de producción para estabilizar los precios, pero cayeron a mínimos de 20 años.

Conceptos básicos de Vanguard Energy ETF

El ETF de Vanguard Energy se lanzó el 23 de septiembre de 2004. Tiene $ 3.7 mil millones en activos bajo administración (AUM) al 31 de diciembre de 2018.

El fondo se gestiona de forma pasiva y realiza un seguimiento del índice MSCI US Investable Market Energy 25/50, un indicador compuesto por una variedad de acciones de empresas de diversos tamaños en el sector energético. Estos incluyen empresas involucradas en petróleo, gas natural, y exploración de carbón, producción y distribución.

Al 29 de enero de 2019, el fondo cotizaba a 84,73 dólares por acción. El máximo de 52 semanas para una acción fue de 108,96 dólares, mientras que el mínimo de 52 semanas fue de 84,22 dólares.

Las 141 posiciones del fondo están ponderadas por la capitalización de mercado, lo que significa que las empresas más grandes tienen una posición más grande en el fondo. Sin embargo, el fondo también invierte en empresas más pequeñas a una escala reducida. La mayoría de las empresas en las que invierte son empresas estadounidenses. Las tenencias extranjeras ascienden al 0,7%.

Las 10 principales tenencias de Vanguard Energy ETF

Las 10 principales posiciones del fondo representan el 67,5% de sus activos netos totales e incluyen Exxon Mobil, Cheurón, ConocoPhillips, Recursos de EOG, Schlumberger, Occidental Petroleum, Maratón de petróleo, Phillips 66, Valero Energy y Kinder Morgan. Aunque a algunos inversores no les gusta invertir casi exclusivamente en gigantes de la industria, esto crea cierta estabilidad dada la naturaleza de alto riesgo y alto costo de la industria petrolera.

Las principales participaciones del fondo están involucradas en una variedad de negocios relacionados con el petróleo, incluida la construcción o provisión de plataformas petrolíferas, equipo de perforación, equipos y servicios relacionados con la energía, y la exploración, producción, márketing, refinación y transporte de productos de petróleo y gas. Solo el 42,8% de las participaciones totales del fondo se concentran en el sector integrado de petróleo y gas, que involucra a empresas cuyo negocio incluye productos energéticos de gas natural y carbón.

Devoluciones de ETF de Vanguard Energy

El fondo se mantuvo bastante bien cuando los precios del petróleo experimentaron una mayor volatilidad a principios de 2016. El fondo disminuyó un poco más del 8% en las primeras semanas de 2016, en comparación con el Fondo de Petróleo de los Estados Unidos (USO), un ETF de futuros de petróleo popular que se redujo más del 24% en el mismo período.

Al 31 de diciembre, 2018, El rendimiento anual promedio de Vanguard Energy ETF fue de -20,01% y su rendimiento anual promedio de cinco años fue de 3,50%. El rendimiento anual medio desde el inicio fue del 5,12%.

Tarifas de ETF de Vanguard Energy

Los ETF cobran comisiones a los inversores para cubrir la gestión y operación del fondo. El ETF de Vanguard Energy tiene comisiones de gestión relativamente bajas con una modesta relación de gastos del 0,10%, que se compone de una comisión de gestión del 0,07% y del 0,03% en otros gastos. El fondo también recompensa a sus inversores con distribuciones trimestrales.

La línea de fondo

Los ETF han existido durante unos 25 años y se han convertido en una categoría de inversión alternativa popular. Muchos ETF tienen tarifas bajas porque siguen una estrategia de indexación menos costosa. Ofrecen a los inversores exposición a una amplia gama de acciones y valores, sin los riesgos asociados con el producto físico en el que pueden centrarse.

El ETF de Vanguard Energy, que rastrea el índice MSCI US Investable Market Energy 25/50, reduce el riesgo de los futuros del petróleo tradicional. Brinda a los inversionistas acceso a algunas de las compañías de energía más grandes del mundo que operan en una variedad de segmentos comerciales.