¿Qué son los fondos multinacionales? 2 fondos multinacionales en los que puede considerar invertir

Fondos multinacionales, Como el nombre sugiere, invertir en empresas multinacionales, estas empresas obtienen ingresos considerables de sus operaciones comerciales que se llevan a cabo en el mercado nacional y extranjero.

Dado que las empresas tienden a tener economías de escala, se dedican a la exportación a países extranjeros, generando así buenos ingresos.

Estos fondos han logrado superar a la mayoría de los fondos, ya que tienden a tener empresas de alto rango en su cartera. Dado que estas empresas tienen una ventaja sobre sus competidores debido a la gran presencia geográfica y una marca global, poseen un fuerte poder de fijación de precios sobre el mercado.

En general, funcionan a lo largo de los ciclos del mercado y ofrecen rendimientos superiores.

Aparte de las ventajas vinculadas a estos fondos, también existen ciertas desventajas. Como sabemos, estos fondos son de naturaleza temática e invierten solo en un conjunto particular de empresas, tiende a perder la variación en la cartera que viene con un fondo diversificado.

1. Fondo Aditya Birla Sun Life MNC

Información clave

AUM3705 CrNAV (Crecimiento directo) 777.6 (18 de junio de 2019) Inversión mínima de SIP1000 Ratio de gasto (directo) 1.17% Riesgo Moderadamente alto Administrador de fondosAjay Garg Carga de salida Carga de salida del 1% si se canjea dentro de 1 año. Lo mismo para SIP.Inception01 de enero de 2013

Objetivo de inversión

Tiene como objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la construcción de una cartera de alta calidad orientada al crecimiento.

Asignación sectorial

Sectores Fondo Aditya Birla Sun Life MNC Salud20.9% FMCG20.3% Financiero18.3% Ingeniería14.6% Automóvil8.5% Servicios6.3%

Principales participaciones

Nombre % Activos Sector Honeywell Automation India Ltd 10,4% Ingeniería Gillette India Ltd 9,0% FMCGPfizer Ltd 8,2% Atención médica Kotak Mahindra Bank Ltd 7,9% Financiera Bayer CropScience Ltd 6,7% Atención médica Thomas Cook (India) Ltd 6,0% Servicios GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd 5,0% Atención médica IDFC First Bank Ltd .4.6% FinancialJohnson Controls - Hitachi Air Conditioning India Ltd.4.2% Contras Durable Kansai Nerolac Paints Ltd.4.0% Productos químicos

2. Fondo UTI MNC

Información clave

AUM2136 CrNAV (Crecimiento directo) 197,6 (18 de junio de 2019) Inversión mínima de SIP 500 Relación de gastos (directo) 1,43% Riesgo Gerente de fondos altos Swati Anil Kulkarni Carga de salida Carga de salida del 1% si se canjea menos de 1 año Inicialización 01 de enero de 2013

Objetivo de inversión

Se centra en invertir principalmente en empresas multinacionales y otras acciones líquidas para ser un fondo puramente orientado al crecimiento.

Asignación sectorial

Sectores Fondo UTI MNC Bienes de consumo 35,7% Ingeniería 15,8% Automóvil 12,9% Tecnología 8,3% Construcción 8,0% Atención sanitaria 7,3%

Principales participaciones

Nombre% AssetsSector Maruti Suzuki India Ltd.8.4% AutomóvilHindustan Unilever Ltd.8.1% FMCGBritannia Industries Ltd.7.5% FMCGMphasis Ltd.5.8% TecnologíaAmbuja Cements Ltd.3.7% ConstrucciónHoneywell Automation India Ltd.3.7% IngenieríaSanofi India Ltd.3.6% SaludGlaxosmithkline Consumer Healthcare Ltd.3.6% FMCG United Spirits Ltd 3.6% FMCG Procter &Gamble Hygiene &Health Care Ltd 3.5% FMCG

Desventajas de los fondos multinacionales

1. Riesgo económico y político

Un riesgo importante asociado con estos fondos es el riesgo económico y político que, dado que estas empresas tienen presencia global, necesitan tener en cuenta las reglas y regulaciones de diferentes países y adherirse a ellas.

Si un país en particular se enfrenta a riesgos políticos, como un gobierno inestable o una situación de guerra, entonces puede afectar negativamente a la empresa y, por tanto, a su desempeño en el mercado de valores.

Lo mismo ocurre con el riesgo económico, verbigracia. una desaceleración en un país en particular o tensiones comerciales con sus pares, puede influir en el funcionamiento y la rentabilidad de la empresa.

2. Replicación

Si ya está invirtiendo en fondos de capital diversificados y aún desea invertir en fondos de MNC, entonces esto puede llevar a la replicación, ya que las acciones que ya están presentes en su cartera de acciones diversificada se repiten en el fondo de MNC.

Si tiene una cartera diversificada existente, no es aconsejable invertir por separado en un fondo de MNC.

3. Número definido de acciones en las que invertir

Dado que el número de empresas multinacionales es limitado en comparación con otras empresas nacionales, los administradores de fondos siempre enfrentan el problema de agregar variación en su cartera.

También, estos fondos se consideran favorables, solo cuando el mercado no está funcionando bien, en los casos en que los mercados están en buena forma, los inversores prefieren las empresas de mediana y pequeña capitalización para obtener la máxima rentabilidad que se observa en un mercado alcista.

4. Mayor valoración

Un pequeño inversor normalmente no invierte en estos fondos a menudo debido al alto factor de valoración.

Las empresas multinacionales que forman parte de estos fondos son muy valoradas, ya que estas empresas tienen una fuerte presencia geográfica y, por tanto, Se ve que los inversores todavía están dispuestos a invertir en estos fondos a través de un plan de inversión sistemático (SIP) y también deberían considerar invertir en ellos para horizontes de tiempo más largos, digamos 3-5 años.

5. Pagos elevados de regalías

Dado que las empresas matrices cobran derechos elevados a la empresa subsidiaria, puede afectar las ganancias de la empresa a corto plazo. Sin embargo, dado que el agregado de ventas es alto para estas empresas, no afecta a la empresa de forma notable.

Conclusión

Invertir en fondos temáticos puede resultar arriesgado y debe hacerse a discreción del inversor. Sin embargo, si el inversor confía en el fondo, debería invertir en fondos multinacionales, ya que ofrecen múltiples beneficios y, en los últimos tiempos, estos fondos parecían haber superado a los fondos de renta variable estándar.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas en esta publicación son las del autor y no las de Groww