Gestión de inversiones profesional:¿qué nivel de habilidad tienen?

A gestión de inversiones profesional El profesional es un individuo capacitado y con licencia que, a través de su educación y experiencia, entiende cómo equilibrar el riesgo y maximizar los retornos para sus clientes. Un administrador de inversiones está capacitado para observar el mercado en su conjunto y evaluar varios valores e inversiones de manera de determinar dónde se encuentran las oportunidades de inversión y aprovechar ciertos movimientos del mercado.

Calificación mínima

Como mínimo, un profesional calificado en administración de inversiones ha aprobado los distintos niveles del examen de Chartered Financial Analyst (CFA). Este examen es administrado por el CFA Institute y tiene 3, Exámenes de calificación de 6 horas que deben aprobarse antes de que se otorgue la certificación. Un CFA también debe estar de acuerdo con un estándar del Código de Ética que rige su comportamiento.

Conjunto de habilidades profesionales de gestión de inversiones

Poseer la formación y la certificación necesarias, un profesional calificado en administración de inversiones puede tomar decisiones de administración de inversiones que ayuden a sus clientes a alcanzar sus objetivos y metas de inversión. Tener un mínimo de 4 años de experiencia en gestión de inversiones antes de intentar el CFA significa que un profesional de gestión de inversiones debe tener una competencia mínima básica que se traduce en un conjunto de habilidades específicas. Este conjunto de habilidades diferencia al profesional de la gestión de inversiones de otros profesionales que guían las decisiones con respecto a la cartera de un cliente.