¿Qué es el índice EAFE?

El índice EAFE (Europa, Australasia, y el Lejano Oriente) se creó para medir el desempeño de los mercados de valores en los mercados desarrollados, excluidos los EE. UU. y Canadá. El indicador lo mantiene MSCI Inc. MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International) MSCI Inc. es una empresa estadounidense de investigación de inversiones con una amplia presencia global, sirviendo a clientes en todo el mundo. En particular, MSCI Inc. y es conocido popularmente como el índice MSCI EAFE.

MSCI Inc. es una empresa financiera con sede en EE. UU. Que proporciona herramientas de análisis para acciones, cartera de activos múltiples, índices bursátiles de fondos de cobertura, y valores o instrumentos de renta fija a nivel global. También conocido como Morgan Stanley Capital International Inc., MSCI Inc. tiene su sede en la ciudad de Nueva York.

Resumen

• El índice EAFE (Europa, Australasia, y el Lejano Oriente) fue creado para medir el desempeño de los mercados de valores en los mercados desarrollados, excluyendo los EE. UU. y Canadá.
• El indicador lo mantiene MSCI Inc. y se conoce popularmente como el índice MSCI EAFE.
• MSCI Inc. es una empresa financiera con sede en EE. UU. Que proporciona herramientas de análisis para acciones, cartera de activos múltiples, índices bursátiles de fondos de cobertura, y valores o instrumentos de renta fija a nivel global.
• El índice EAFE se utiliza como referencia de rendimiento para los mercados de renta variable desarrollados. incluida Europa, Australasia, y el Lejano Oriente.

Usos del índice EAFE

El índice EAFE se utiliza como referencia de rendimiento para los mercados de renta variable desarrollados. incluida Europa, Australasia, y el Lejano Oriente. El índice EAFE se puede comparar con los rendimientos individuales de los fondos para evaluar si asumirlos o agregarlos a la cartera de un cliente garantizaría buenos rendimientos. El indicador ayuda a los administradores de carteras a determinar si un fondo determinado sería adecuado y mejorará el valor de la cartera de sus clientes.

En inversiones, Siempre es recomendable mantener una cartera diversificada. Puede haber inversores que busquen inversiones fuera de la región de América del Norte para sus carteras. Los inversores pueden incluir las acciones que se encuentran en el EAFE comprando productos financieros vinculados a índices. Un ejemplo serían los fondos cotizados en bolsa (ETF) Fondo cotizado en bolsa (ETF) Un fondo cotizado en bolsa (ETF) es un vehículo de inversión popular en el que las carteras pueden ser más flexibles y diversificadas en una amplia gama de todas las clases de activos disponibles. Obtenga más información sobre los distintos tipos de ETF leyendo esta guía.

Calculado desde 1969, el índice EAFE consta de acciones cuidadosamente seleccionadas de 21 mercados avanzados (excluidos los EE. UU. y Canadá).

El indicador se considera el índice bursátil internacional más antiguo y es una herramienta popular para evaluar las acciones extranjeras. Las acciones de MSCI EAFE están ponderadas por capitalización de mercado. Básicamente significa que las empresas más grandes obtienen una mayor proporción de la inversión del fondo.

Beneficios del índice EAFE

1. Tarifas o costos más bajos

Similar al índice S&P 500, el EAFE refleja una canasta de cartera controlada activamente. Construido alrededor de índices controlados activamente, fondos mutuos Fondos mutuos Un fondo mutuo es un fondo común de dinero recaudado de muchos inversores con el fin de invertir en acciones, cautiverio, u otros valores. Los fondos mutuos son propiedad de un grupo de inversores y están gestionados por profesionales. Conozca los distintos tipos de fondos, cómo trabajan ellos, y los beneficios y las compensaciones de invertir en ellos y los ETF generalmente tienen costos más bajos. Se debe a que un administrador de cartera o de fondos no necesita invertir demasiado tiempo y energía para monitorear constantemente los activos de la cartera.

2. Niveles de volatilidad más bajos

Se sabe que el índice EAFE es menos volátil en comparación con otros índices multinacionales, particularmente aquellos como el MSCI BRIC, que monitorea las economías emergentes. El EAFE es un medio comparativamente menos volátil de buscar exposición mundial.

3. Ampliación de la diversificación

El índice EAFE permite a los inversores ampliar sus carteras de forma bastante conveniente. Los inversores pueden reproducir el índice en sus carteras de forma independiente o mediante la compra efectiva de un fondo mutuo o ETF que emule el índice. Independientemente de cómo el inversor elija diversificar su cartera, obtiene una amplia exposición a 21 mercados extranjeros.

Inconvenientes del índice EAFE

1. Exclusión de varios países

Aunque la inclusión de 21 países es más amplia en comparación con otros índices, varios países permanecen excluidos de la EAFE. Varios países del mundo, como Rusia, Porcelana, India, y Brasil, se clasifican como economías muy grandes y desarrolladas, pero se omiten del índice EAFE.

2. Inversiones en destilados de ponderación por capitalización de mercado

Los índices se ponderan tradicionalmente por capitalización de mercado Capitalización de mercado La capitalización de mercado (Market Cap) es el valor de mercado más reciente de las acciones en circulación de una empresa. Market Cap es igual al precio actual de la acción multiplicado por el número de acciones en circulación. La comunidad inversora a menudo utiliza el valor de capitalización de mercado para clasificar a las empresas; sin embargo, hay inconvenientes en el enfoque. Al incorporar a la mayoría de los países más grandes, las inversiones tienden a centrarse en solo un par de países, como el Reino Unido y Japón.

3. Posiblemente menos oportunidades de crecimiento

Aunque excluir los mercados en desarrollo y los países en desarrollo tiende a hacer que el indicador sea menos volátil, también indica que podría haber menos perspectivas de crecimiento. Las naciones en desarrollo disfrutan de mucho espacio y potencial de crecimiento, mientras que las economías en desarrollo ya han experimentado ciclos de rápido crecimiento.

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