Las acciones con mejor rendimiento en los últimos 10 años

¡Ha sido una década increíble para los alcistas de Wall Street!

Echemos un vistazo a las acciones con mejor rendimiento en los últimos 10 años . Los datos son reveladores:

Esta infografía muestra las acciones con mejor desempeño en los últimos 10 años

Aquí, en SpendMeNot.com, resumimos los resultados en esta infografía:

El mercado de valores ha alcanzado máximos históricos, con el S&P 500 saltando más del 168 % desde 2009. 

Y ese es solo el rendimiento promedio. Algunas acciones han sido testigos de un aumento mucho mayor. Amazon, la empresa que convirtió a Jeff Bezos en el hombre más rico de la Tierra, ¡ha aumentado su valor de mercado más de 20 veces!

¿Cómo le gustaría haber invertido allí?

Para mostrarle cuán loco ha sido este viaje, decidí compilar una lista de las 10 acciones con mejor desempeño en los últimos 10 años. Elegí solo acciones de primer nivel y calculé cuánto tendría hoy si hubiera comprado $ 1000 de una acción en particular en 2009. 

Necesito agregar un descargo de responsabilidad aquí.

El hecho de que una acción haya visto dispararse su valor no significa que sea una buena elección para futuras inversiones. Algunas de estas acciones tienen una relación P/E muy alta, lo que las hace ridículamente caras.

De ninguna manera esta lista debe ser su única herramienta para tomar decisiones de inversión. En su lugar, utilícelo para revisar algunas de las mejores acciones alcistas de la última década.

Este artículo se basa en los precios de las acciones de septiembre de 2019. Debe tener en cuenta que los precios de las acciones cambian todos los días.

Y en esa nota, profundicemos.

Una mirada a las acciones con mejor rendimiento en los últimos 10 años

1.Netflix

(Fuente:NASDAQ)

• Tendrías $49 243 si hubieras invertido $1000 en acciones de Netflix en 2009.
• Netflix tiene una capitalización de mercado de $119 mil millones.
• La compañía supuestamente invirtió $200 millones en The Irishman.

Netflix comenzó como un servicio de alquiler de DVD en 1997. Le enviaba la(s) película(s) de su elección por correo (sí, ESE tipo de correo). Una vez que lo habías visto, se suponía que debías devolver el disco de la misma manera.

Si bien este modelo suena terriblemente anticuado en 2019, resultó ser muy exitoso en ese momento. Pero el verdadero ascenso al poder de Netflix comenzó con la introducción de un modelo de membresía paga con transmisión de contenido. Convirtió a Netflix en una de las plataformas de transmisión más grandes del mundo y una de las acciones con mayores ganancias en la actualidad.

Luego vino la creación de contenido. Netflix comenzó a producir sus propios programas y películas, y algunos de los proyectos valían decenas de millones de dólares. Por ejemplo, el drama criminal The Irishman Se dice que le cuesta a Netflix alrededor de $ 200 millones. loco, ¿verdad?

Sin embargo, este modelo de negocio parece dar sus frutos, y los inversores lo saben muy bien. La capitalización de mercado de la compañía ha aumentado varias veces desde 2009. Si hubiera invertido $ 1000 dólares en acciones de Netflix hace 10 años, hoy se iría con más de $ 49,000.

¡Es una gran tasa de crecimiento de acciones y es más que suficiente para obtener una suscripción a Netflix de por vida!

2. Amazonas

(Fuente:NASDAQ)

• Vale la pena $22 261 por haber comprado $1000 en acciones de Amazon en 2009.
• Jeff Bezos es la persona más rica del mundo gracias a Amazon.
• En 2018, los ingresos de Amazon aumentaron un 31 % hasta los 233 000 millones de dólares.

Jeff Bezos puede agradecer en parte a los amantes de los libros por su fortuna de $ 131 mil millones.

En este momento, las acciones de Amazon son algunas de las acciones más rentables del mercado. Pero cuando Bezos fundó amazon.com en 1995, el sitio solo vendía libros. Las ventas de libros impulsaron el crecimiento de Amazon, y el sitio pronto comenzó a vender otros artículos, convirtiéndose gradualmente en uno de los minoristas más grandes del mundo.

Hoy en día, Amazon vende de todo, desde comida hasta aparatos y una almohada de sirena de Nicholas Cage. Además, opera su propia cadena de tiendas físicas. ¡Diablos, incluso compró una cadena de supermercados (Whole Foods) en 2017!

Pero ya no se trata solo del comercio minorista. Amazon ha puesto un pie en el mercado de la computación en la nube con Amazon Web Services. Su cartera diversificada ha ayudado a que las acciones de la compañía se conviertan en una de las acciones más rentables de los últimos años.

Solo en 2018, los ingresos de Amazon aumentaron un 31 % hasta la asombrosa cifra de 233 000 millones de dólares. Los números siguen creciendo y a los inversores les encanta. Quieren una parte de la acción y siguen comprando acciones de Amazon, elevando los precios cada vez más.

Así que el hecho de que $1000 en acciones de Amazon 2009 valgan $22,261 hoy no debería sorprendernos.

3. manzana

(Fuente:NASDAQ)

• Una inversión de $1000 en acciones de Apple en 2009 generaría $8469 hoy.
• Apple es la primera empresa pública de EE. UU. en alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares.
• Reformó el mercado de teléfonos celulares con el iPhone.

El genio de los vendedores de Steve Jobs sigue vivo en la empresa que cofundó en 1976. Este gigante tecnológico se basa tanto en un gran marketing como en productos de calidad.

Apple ha introducido un par de cambios de juego a lo largo de los años.

Caso en cuestión:

En 2007, se le ocurrió el iPhone, el primer teléfono inteligente comercialmente exitoso con pantalla táctil.

Las ventas de iPhone se dispararon, convirtiendo a Apple en una de las empresas más caras del mundo y esencialmente remodelando la industria de la telefonía celular. Lo que a su vez ayudó a que las acciones de Apple acabaran entre las acciones con mayores rendimientos.

Pero el iPhone es solo uno de los muchos productos insignia de Apple. De hecho, la empresa es líder en el nicho de las computadoras de escritorio y las tabletas. Tiene servicio de música, plataforma de pagos, servicio de almacenamiento en la nube. ¡Apple incluso vende energía solar!

Con una facturación anual de $265 mil millones, Apple es una fuerza imparable. En 2018, se convirtió en la primera empresa pública de EE. UU. en alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares.

¡Hablando de gran escala!

 4. Grupo UnitedHealth

(Fuente:NASDAQ)

• Puede obtener $8144 por una inversión de $1000 en acciones de la compañía de 2009.
• UnitedHealth Group tiene una capitalización de mercado de más de $200 mil millones.
• Su división Optum genera más de $100 mil millones al año.

Lo que comenzó en 1974 como una pequeña empresa de atención médica es hoy el mayor proveedor de productos y servicios para el cuidado de la salud.

A partir de 2018, UnitedHealth Group genera una facturación anual de $ 226 mil millones. Solo su división Optum es responsable de al menos $ 100 mil millones de los ingresos de la compañía.

Y eso no es todo:

Optum es un importante proveedor de datos para las industrias de farmacia y atención médica. UnitedHealth Group también tiene un papel fundamental en el mercado de seguros de salud. Brinda servicios de salud y bienestar a personas mayores de 50 años, así como a personas pobres y desfavorecidas.

Las acciones de las compañías de atención médica se encuentran entre las acciones más exitosas del mercado. Esto se debe a que el gasto en atención médica se considera inmune a las crisis financieras y se esperan menos caídas repentinas de precios.

La capitalización de mercado de UnitedHealth Group supera los $ 200 mil millones y la compañía ha estado brindando resultados financieros constantes. En el año fiscal 2018, los ingresos aumentaron más del 12 % y las ganancias operativas aumentaron a más de $17 mil millones.

Durante los últimos 10 años, el precio de las acciones de UnitedHealth Group ha aumentado en más del 800 %, lo que la convierte en una de las acciones con mejor desempeño en el mercado.

5. Boeing

(Fuente:NASDAQ)

• Una inversión de $1000 en acciones de Boeing en 2009 vale $7202 hoy.
• La compañía tuvo un 2018 innovador, con ingresos récord de más de $101 mil millones.
• Su capitalización de mercado supera los $200 mil millones.

¿Por qué un vendedor de madera exitoso como William Boeing querría crear una compañía de aviones?

Bueno, era 1916 y estaba asombrado con los aviones voladores.

Pero lo que es más importante: 

Su decisión resultó ser una mina de oro.

Boeing es uno de los mayores fabricantes aeroespaciales de la Tierra. Fabrica aviones, satélites, cohetes, misiles y equipos. Cada vez que un gobierno, una aerolínea o un transportista quiere renovar su flota, Boeing es una de las empresas con las que habla.

Ha gobernado el mercado de valores en los últimos 10 años.

El gigante aeroespacial actual es el resultado de múltiples fusiones y adquisiciones. A lo largo de los años, la empresa ha logrado sobrevivir a crisis y turbulencias.

En 2018, Boeing registró un aumento del 8 % en los ingresos hasta un máximo histórico de 101 000 millones de dólares. Se espera que 2019 haya generado ingresos de al menos $ 109.5 mil millones, un nuevo récord. La compañía mantiene su perspectiva positiva.

No es de extrañar que a los inversores les encante Boeing. El precio de sus acciones ha estado aumentando en los últimos años:lo suficiente como para ubicar a la empresa en las acciones con mejor desempeño en la lista de los últimos 10 años.

$ 1000 en acciones de Boeing le habrían proporcionado más de $ 7200 en 2019. 

6. Nike

(Fuente:NASDAQ)

• $1000 en acciones de Nike valen $6252 hoy.
• La marca Nike tiene un valor de $36.8 mil millones.
• Genera $36 mil millones en ingresos al año.

Si ha estado siguiendo las estadísticas del mercado de valores en los últimos 10 años, es posible que haya notado el impresionante desempeño de Nike. Pero las cosas no siempre han sido así de color de rosa.

Mira esto:

Este icónico fabricante de calzado comenzó en el maletero del coche de Phil Knight. Knight cofundó la compañía con su entrenador Bill Bowerman. Knight, un maestro del marketing, logró transformar su pequeña empresa en un gigante multinacional valorado en miles de millones.

Nike invierte enormes cantidades de dinero en reconocimiento de marca. La marca Nike está valorada en 36.800 millones de dólares. ¡Eso es más que los ingresos anuales de la empresa!

Paga cheques gordos de atletas famosos para asegurarse de que todos asocien la marca con los deportes.

Esta estrategia ha valido la pena y coloca a Nike entre las acciones con mejor desempeño en los últimos 10 años. Y Nike ha tenido un gran éxito en la creación de una conexión emocional con los compradores. Se apresuran a ir a las tiendas porque creen que están comprando los mejores productos de un fabricante que realmente se preocupa por los deportes.

Es este magnífico conocimiento de la marca lo que inyecta $ 36 mil millones en ingresos a las arcas de Nike cada año.

No está mal para un par de tipos que comenzaron en la década de 1960 vendiendo zapatos japoneses en un estacionamiento.

Si, por casualidad, hubieras comprado acciones de Nike por valor de $1000 en 2009, hoy podrías haber cobrado alrededor de $6252.

Sin embargo, eso todavía no es suficiente para comprarte un par de zapatillas Nike. El precio de algunos modelos puede llegar a cientos de miles de dólares. Estos muchachos saben cómo vender.

En cuanto a las tasas de crecimiento de las acciones: 

Bueno, puedes verlo por ti mismo.

7. microsoft

(Fuente:NASDAQ)

• Comprar acciones de Microsoft por $1000 generaría $5642 en 2019.
• En 2018, la empresa gastó $21.5 mil millones en dividendos y programas de recompra.
• Tiene una facturación anual de más de $110 mil millones.

Windows de Microsoft ha dominado el mercado de sistemas operativos durante décadas. Todavía tiene una monstruosa participación del 79% en el mercado de computadoras de escritorio. Si tiene en cuenta todos los tipos de dispositivos, es el sistema operativo número dos, solo por detrás de Android.

¿Le sorprende entonces que Microsoft esté entre los principales ganadores del mercado de valores en los últimos 10 años?

Recapitulemos la historia de la empresa hasta ahora:

Microsoft se fundó en 1975, pero llegó al poder en la década de 1980 con su sistema operativo MS-DOS.

Su producto estrella cobró vida en 1985 e inicialmente no tuvo un éxito comercial considerable. Eso pronto comenzó a cambiar. Sin embargo, no fue hasta 1995 y el lanzamiento de Windows 95 que Microsoft se convirtió realmente en un titán y aumentó su valor en el mercado de valores con el tiempo.

En los años siguientes, su dominio aumentó. También lo hizo el número de empleados de Microsoft convertidos en millonarios. Su recuento llegó a 12.000 en 2005 gracias a las opciones sobre acciones recibidas por los empleados.

Y ni siquiera hemos mencionado a los cofundadores de Microsoft, Bill Gates y Paul Allen, que son multimillonarios debido a sus participaciones en Microsoft. Gates es una de las personas más ricas del mundo con una fortuna de $106 mil millones. Y Microsoft es definitivamente una de las acciones en las que vale la pena invertir.

Si bien es el generador de dinero de Microsoft, Windows es solo uno de los muchos productos que ofrece la compañía. La diversificación de productos significa múltiples fuentes de ingresos.

En 2018, el negocio de la nube de Microsoft generó más de $23 mil millones en ingresos, más de lo que indicaban las previsiones de la empresa. Esto es casi el 20 % de los ingresos totales de Microsoft, que ascienden a 110 400 millones de dólares.

Durante el mismo año, Microsoft gastó 21.500 millones de dólares pagando dividendos y recomprando sus acciones. Después de todo, hay que hacer felices a los accionistas.

No es que parezcan sombríos. Comprar acciones de Microsoft podría haber sido una de las inversiones más rentables que jamás hayan hecho. $ 1000 de acciones de Microsoft de 2009 se han transformado en $ 5642.

8. Alfabeto

(Fuente:NASDAQ)

• $1000 en acciones de Alphabet se valoran en $5103 en 2019.
• La capitalización de mercado de Alphabet supera los $800 mil millones.
• En 2018, la empresa tuvo ingresos de $137 mil millones.

¿Has oído la historia de cómo Google se ofreció a Yahoo! por $1 millón, pero este último rechazó la oferta por considerarla demasiado costosa? Ocurrió en 1998 y podría haber sido el mayor negocio en la historia de Yahoo!.

Eso se debe a que Alphabet, la empresa matriz de Google, ahora está valorada en más de $ 800 mil millones. Sin duda, es una de las acciones con mejor desempeño en los últimos 10 años.

El algoritmo PageRank de Google tiene la culpa de este magnífico éxito. A diferencia de otros motores de búsqueda en la década de 1990, el PageRank de Google arroja resultados de búsqueda web basados ​​en enlaces y popularidad. Lo que esto significa para los usuarios finales es una forma mucho más rápida de encontrar el contenido más relevante para sus consultas.

No hace falta decir que la popularidad de Google explotó poco después de que el motor de búsqueda se pusiera en marcha en 1998.

Sin embargo, la popularidad y un gran algoritmo pueden hacer poco por el éxito comercial si no tienes un modelo de negocio exitoso. Por suerte para los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, tenían uno.

Google comenzó a publicar anuncios en las páginas de resultados.

A los usuarios no les importó.

¿Por qué no?

Porque aún podrían encontrar lo que buscan sin pagar nada. Pero Google empezó a recibir dinero a raudales. 

Puede ver esto en el historial de precios de acciones de Google. En 2004, la empresa se hizo pública y se convirtió en un éxito instantáneo en Wall Street.

¿Cómo gana dinero Alfabeto?

Si bien tiene múltiples productos (incluido el sistema operativo más popular del mundo, Android, y el navegador más popular del mundo, Chrome), la principal fuente de ingresos de Alphabet sigue siendo la publicidad. En 2018, la empresa tuvo ingresos de $137 mil millones y una ganancia neta de $30,7 mil millones.

¿Pagarías 1 millón de dólares por tener una empresa como esta?

Apuesto a que lo harías.

9. Electrónica Samsung

(Fuente:NASDAQ)

• Su apuesta de $1000 en Samsung Electronics le devolvería $4204 hoy.
• La empresa generó $203 mil millones en ingresos en 2018.
• Vende 292 millones de teléfonos inteligentes al año.

Aquí hay otro de los mejores en el mercado de valores en los últimos 10 años.

Es difícil de creer ahora, pero cuando Samsung Electronics vendía teléfonos móviles en la década de 1990, no podía competir con Motorola. Durante años, mantuvo una pequeña parte de su mercado local mientras la gerencia intentaba pensar en una forma de impulsar las ventas.

Avance rápido hasta 2007: 

Samsung superó a Motorola como el segundo mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo. Apple acababa de presentar el iPhone y Nokia era... bueno, era Nokia.

Esto marcó el comienzo de una nueva era para Samsung Electronics. En los años siguientes, logró subir a la cima del mercado mundial de teléfonos inteligentes. A partir de 2018, la empresa vendía 292 millones de teléfonos inteligentes al año en todo el mundo. Esta es una de las razones por las que se encuentra entre las acciones con mejor desempeño en los últimos 10 años.

En la actualidad, Samsung Electronics es responsable de dos tercios de los ingresos de su empresa matriz, Samsung Group. Vende de todo, desde computadoras portátiles hasta refrigeradores, y tiene posiciones sólidas en el mercado mundial.

En 2018, Samsung Electronics generó un récord de $203 mil millones en ingresos.

Los inversores deberían estar contentos. De hecho, deberían estar contentos con esta selección del mercado de valores en los últimos 10 años. En este momento, su apuesta de $1000 en Samsung Electronics devuelve $4204.

10. Berkshire Hathaway

(Fuente:NASDAQ)

• Un valor de $1000 en acciones ha crecido a $3159 hoy.
• Warren Buffett se hizo cargo de Berkshire cuando era una empresa textil al borde de la quiebra.
• A partir de 2018, la empresa genera más de $225 mil millones en ingresos anuales.

Aquí hay algo divertido: 

No podrías invertir $1000 en acciones de Berkshire Hathaway aunque quisieras.

Eso es porque una sola acción cuesta mucho más que eso. Algunos inversores las sitúan entre las mejores acciones de empresas.

Las acciones de Berkshire Hathaway son las acciones más caras del mercado. Se cotizan a alrededor de $ 300,000 cada uno.

¿Pero por qué?

Bueno, el CEO de Berkshire, Warren Buffett, declaró en la década de 1980 que no quiere hacer una división de acciones, lo que aumentaría la liquidez de las acciones y reduciría su precio. Así que nunca lo hizo.

Mucho se puede decir sobre el carismático líder de Berkshire Hathaway. Su conocimiento de los mercados de valores y su intuición lo han ayudado a convertirse en una de las personas más ricas del mundo.

¿Pero sabías que Buffett no creó Berkshire Hathaway? De hecho, lo compró en la década de 1960. En aquel entonces, era una empresa textil que sufría turbulencias financieras. No tenía nada que ver con acciones en las que mereciera la pena invertir. 

Excepto que lo hizo.

Buffett transformó Berkshire al convertir el negocio en servicios financieros e inversiones. A partir de 2019, la capitalización de mercado de Berkshire supera los $ 500 mil millones. La empresa tiene participaciones en algunas de las acciones más rentables de la historia, como Amazon, Apple y General Motors, por nombrar algunas.

En 2018, obtuvo más de $225 000 millones en ingresos y tuvo una ganancia neta de $4 000 millones.

El éxito de Buffett en la inversión le ha valido el apodo de El Oráculo de Omaha. Con un apodo como ese, no es difícil entender por qué el precio de las acciones de Berkshire ha subido en los últimos 10 años.

Una inversión de $1000 en las acciones valdría $3159.

Resumir

Estos son solo algunos ejemplos de empresas que han aportado un valor fantástico a sus accionistas en la última década. Cada uno de ellos tiene una historia única y un modelo de negocio que muchos intentan copiar.

Pero no se equivoque. El mercado de valores puede ser una montaña rusa. Las victorias pasadas no garantizan ganancias futuras.

Lo más valioso de las acciones con mejor rendimiento en los últimos 10 años no son sus ganancias, sino las historias que las han llevado a donde están.