Índice de mercados emergentes MSCI

¿Qué es el índice de mercados emergentes MSCI?

El índice MSCI Emerging Markets es una selección de acciones que está diseñada para rastrear el desempeño financiero de empresas clave en países de rápido crecimiento. Es uno de los índices creados por MSCI Inc., anteriormente Morgan Stanley Capital International.

Los inversores estadounidenses que quieran comprar acciones mundiales pueden comprar acciones de un fondo cotizado en bolsa (ETF) que refleje el índice. También hay muchos ETF y fondos mutuos que utilizan el índice MSCI Emerging Markets como referencia para su propio rendimiento.

• El índice MSCI Emerging Markets se utiliza para medir el desempeño financiero de empresas en economías de rápido crecimiento en todo el mundo.
• El índice rastrea acciones de mediana y gran capitalización en 27 países, dominado por los chinos, Taiwanés y empresas de Corea del Sur.
• Sus principales participaciones incluyen actualmente Taiwan Semiconductor, Tencent Holdings, y Alibaba Group.
• Los inversores pueden invertir en el índice a través de un ETF que lo refleje o un fondo que lo utilice como referencia.
• Todos los fondos de mercados emergentes se consideran inversiones de riesgo, con un enorme potencial de ganancias y pérdidas.

Comprensión del índice de mercados emergentes MSCI

El índice de mercados emergentes MSCI refleja el desempeño de las empresas de gran y mediana capitalización en 27 países. Todos se definen como mercados emergentes. Es decir, se considera que sus economías o algunos sectores de sus economías se están expandiendo rápidamente y se involucran agresivamente con los mercados globales.

El índice de mercados emergentes MSCI incluye actualmente las acciones de empresas con sede en Argentina, Brasil, Chile, Porcelana, Colombia, República Checa, Egipto, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Corea, Kuwait, Malasia, México, Pakistán, Perú, Filipinas Polonia, Katar, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Taiwán Tailandia Pavo, y los Emiratos Árabes Unidos.

El índice se creó en 1988. En ese momento, empresas de sólo 10 países estaban representadas en él. Hoy dia, el índice se utiliza ampliamente para medir el desempeño económico de las empresas de mercados emergentes. También es utilizado por ETF de mercados emergentes y fondos mutuos como referencia para medir su propio desempeño.

MSCI tiene varios índices que rastrean las acciones globales, incluido el índice mundial MSCI, que rastrea las acciones de las naciones desarrolladas, y el índice MSCI All-Country World, que rastrea una amplia selección de acciones en países desarrollados y emergentes.

Rendimiento del índice de mercados emergentes MSCI

A finales del primer trimestre de 2021, el índice de mercados emergentes de MSC registró una rentabilidad anualizada de cinco años del 12,07%. Su rendimiento anualizado a 10 años fue del 3,65%. Su rendimiento a un año fue del 58,39%.

Por el contrario, el índice mundial MSCI arrojó un 13,36% durante el período de cinco años, y 9,88% para el período de 10 años. Su rendimiento a un año fue del 54,03%.

El índice MSCI ACWI arrojó un 13,21% durante el período de cinco años, y 9,14% en 10 años. Su rendimiento a un año fue del 54,60%.

El índice MSCI Emerging Markets no es un fondo en sí mismo. Como el promedio industrial Dow Jones, es una selección de acciones cuyos precios se rastrean día a día para indicar la dirección de un mercado general.

Invertir en el índice de mercados emergentes MSCI

Los inversores pueden comprar acciones en fondos cotizados en bolsa o fondos mutuos que compran acciones que figuran en el índice. El ETF iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM) invierte alrededor del 90% de sus activos en acciones y recibos de depósito estadounidenses incluidos en el índice.

Hay varios otros ETF que reflejan el índice de mercados emergentes MSCI, pero el fondo iShares es, con mucho, el más grande.

También hay fondos que no reflejan el índice MSCI Emerging Markets Index, pero lo utilizan como referencia para medir su propio rendimiento. Estos incluyen Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovador MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN), e Innovador MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).

Hay muchas otras opciones de ETF de mercados emergentes y fondos mutuos de mercados emergentes que rastrean otros índices, como el índice de mercados emergentes FTSI. Estos incluyen fondos mutuos administrados que no reflejan un índice, pero hacen su propia selección de valores.

Los mercados emergentes se consideran una inversión de riesgo, debido a riesgos políticos y fluctuaciones cambiarias. Los inversores que recurren a los mercados emergentes deben esperar retornos volátiles. Las ganancias potenciales son sustanciales, y también lo son las pérdidas potenciales.

Se pueden usar para agregar algo de diversidad a una cartera que pesa mucho en activos estadounidenses.

Composición del índice de mercados emergentes MSCI

Al 31 de marzo de 2021, el índice reflejó el desempeño de 1, 392 empresas. Los diez primeros fueron:

• Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwán)
• Tencent Holdings (China)
• Alibaba Group Holding ADR (China)
• Samsung Electronics (Corea del Sur)
• Meituan B (China)
• Naspers N (Sudáfrica)
• China Construcción BK H (China)
• Reliance Industries (India)
• JD.Com ADR (China)
• Hacer ping a un seguro H (China)

Como implica esta lista, el índice está muy ponderado en China, al 37,9% de su composición, seguido de Taiwán con 13,84%, y Corea del Sur con 13,33%.

En cuanto a su composición sectorial, tecnologías de la información, finanzas, y el consumidor discrecional fueron dominantes.

• Un fondo que refleje el índice MSCI Emerging Markets o lo utilice como índice de referencia es una forma de invertir en el crecimiento global.

  
  

  Si está interesado en la inversión global, mantener un ojo en este índice es informativo.

  
  

  Con más de 1, 300 acciones en 27 naciones es una amplia encuesta del desempeño económico mundial.

• Todos los mercados emergentes son, por definición, inversiones riesgosas, aunque este índice toma decisiones relativamente conservadoras.

• Con un rendimiento anualizado a 10 años del 3,65%, el rendimiento del índice no es tan impresionante. Su retorno de un año fue genial, ¡aunque!

• Muchos índices, incluido el índice mundial MSCI, funcionó mejor con menos riesgo.

  
  

Preguntas frecuentes sobre el índice de mercados emergentes MSCI

A continuación, encontrará las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre el índice de mercados emergentes de MSCI.

¿Qué es el índice de mercados emergentes MSCI?

Como el promedio industrial Dow Jones, el índice MSCI Emerging Markets es una selección de valores. Cada uno es considerado un referente en su sector. Colectivamente, su desempeño día a día sugiere la dirección general de un mercado.

En el caso del índice MSCI Emerging Markets, las acciones se seleccionan como representativas del desempeño de las empresas en los mercados en desarrollo de rápido crecimiento.

¿Qué países se encuentran en el índice de mercados emergentes MSCI?

Los países y las acciones del índice cambian de vez en cuando. A finales del primer trimestre de 2021, ellos incluyen Argentina, Brasil, Chile, Porcelana, Colombia, República Checa, Egipto, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Corea, Kuwait, Malasia, México, Pakistán, Perú, Filipinas Polonia, Katar, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Taiwán Tailandia Pavo, y los Emiratos Árabes Unidos.

El índice se reequilibra dos veces al año. En ese tiempo, la ponderación de cualquiera de los 1, 300 o más acciones rastreadas por el índice pueden aumentar o disminuir, o puede descartarse por completo.

¿Qué constituye el índice MSCI World Markets?

El índice MSCI World Marks hace un seguimiento del rendimiento de las acciones de alta y media capitalización en 23 países desarrollados de América del Norte. Europa Oriental, y la región de Asia y el Pacífico.

Menos del 12% del índice estaba compuesto por acciones de países con mercados emergentes, Más de la mitad del índice está compuesto por empresas estadounidenses.

¿MSCI es propiedad de Morgan Stanley?

El índice fue creado por la firma de investigación de inversiones Morgan Stanley Capital International, ahora MSCI Inc., que todavía lo maneja. Es uno de los más de 160, 000 índices MSCI que se utilizan para rastrear el desempeño de las industrias, sectores, y regiones.

Estos índices son utilizados por inversores institucionales, recolectores de valores, administradores de fondos de cobertura, y los medios de comunicación como referentes del desempeño de la porción de la economía que cada uno rastrea.

Los índices también se utilizan como base para los ETF, que invierten en las acciones que figuran en el índice, proporcionalmente a su peso en el índice. Otros ETF no reflejan un índice, sino que lo utilizan como punto de referencia para medir su propio rendimiento.

MSCI no compra las acciones que indexa. Gana dinero otorgando licencias de los índices a las compañías financieras que crean los ETF que los reflejan.

MSCI (MSCI) es una empresa que cotiza en bolsa, y Morgan Stanley sigue siendo su mayor accionista.