Las tortugas siguieron las reglas comerciales. ¿Cuáles son los suyos?

Nota del editor:esta es la parte final de una serie de tres partes sobre Richard Dennis y sus "comerciantes de tortugas, ”Y lo que los comerciantes pueden aprender del experimento de la década de 1980. La Parte 1 cuenta la historia de los comerciantes de tortugas y ofrece algunos consejos sobre cómo comerciar como una tortuga. La parte 2 explica cómo los comerciantes de tortugas siguen la tendencia.

El ahora famoso experimento de Richard Dennis al enseñar a un grupo de comerciantes conocidos como las “tortugas” a principios de la década de 1980 demostró varias cosas. Primero, que efectivamente se puede enseñar a operar y que el seguimiento de tendencias puede ser un enfoque rentable. Otro elemento fundamental que los inversores de hoy pueden aprender de las tortugas es que desarrollar un enfoque comercial basado en reglas podría ayudarlo a lograr mejores resultados.

Es importante que los inversores sigan un plan o un conjunto de reglas, dice David Settle, gerente de desarrollo curricular para Investools de TD Ameritrade Holding Corp. Por supuesto, No existe un sistema único que genere dinero para todos. Todavía, algunos inversores descubren que el éxito puede depender de las probabilidades:administrar el riesgo de perder operaciones y dejar que las operaciones ganadoras se prolonguen el mayor tiempo posible.

“Algunos de los inversores o traders más exitosos son aquellos que desarrollan su propio conjunto de reglas que son emocionalmente capaces de ejecutar de forma coherente. si esas reglas están dictadas por factores fundamentales como la inversión en valor, inversión en crecimiento de dividendos, o patrones de precios técnicos como el momentum trading, ”Dice Settle.

Cómo pueden ayudar las reglas

Un enfoque comercial basado en reglas puede eliminar parte del impacto emocional que puede afectar las decisiones comerciales, a menudo de forma negativa. “La mayoría de los comerciantes pueden mirar hacia atrás a sus 'peores operaciones' y ver que la mayoría de las veces estaban rompiendo sus reglas porque vieron oportunidades para obtener mayores ganancias (codicia) o preocupados por sufrir pérdidas (miedo, ”Dice Settle.

Los inversores que buscan llevar su enfoque de mercado al siguiente nivel pueden considerar la elaboración de algunas reglas sobre las entradas, salidas y gestión de riesgos. También puede haber reglas que dicten cómo y cuándo moverse y orden de salida, como una orden de stop-loss, desde donde puede haberlo colocado originalmente.

Un ejemplo de un enfoque comercial basado en reglas se enseña en el Curso de inversión en acciones. Esto se basa en el comercio en mercados alcistas, enfocándose en industrias de desempeño superior que están recibiendo apoyo institucional. El enfoque identifica empresas cuyas acciones están en tendencia alcista y rebotan en nuevos niveles de soporte técnico. "Una vez en una posición, las reglas de salida permiten que la acción continúe su tendencia alcista durante el mayor tiempo posible hasta que se rompa el soporte, ”Dice Settle.

El curso describe un sistema de dimensionamiento de posiciones basado en la colocación de órdenes de detención y el riesgo general de la cartera para cada posición individual. "Cuando tienes varias posiciones de acciones, es importante tomar medidas para evitar que todas sus operaciones se detengan a la vez, ”Dice Settle.

Dentro del curso, Los instructores también proporcionan ejemplos de planes de inversión que incluyen ejemplos de entrada, Salida, y reglas de gestión de riesgos. Por ejemplo, "En el plan de inversión de muestra para nuestro curso de inversión en acciones, las señales de entrada y salida se basan en señales específicas de tres indicadores diferentes:media móvil simple de 30 días, MACD, e indicadores estocásticos. También tenemos una regla que sugiere el tamaño de la posición de un inversor para que no pierda más del 2% de su cartera de negociación activa en una sola operación. ”Dice Settle.

Tales reglas ayudan a eliminar las emociones del comercio de cualquier individuo. Más, Las reglas ayudan a los comerciantes a protegerse de los principales movimientos inesperados del mercado que pueden afectar negativamente a toda su cartera. Dice Settle.

Mantente vivo para comerciar otro día

Tal como lo encontró el grupo de comerciantes originales de tortugas, Seguir un conjunto de reglas específicas y detalladas puede ayudarlo a mejorar sus probabilidades comerciales. "Los comerciantes no pueden eliminar el riesgo de pérdida por completo, pero pueden intentar mantener vivas sus cuentas en el peor de los casos, por así decirlo, ”Dice Settle.