La verdad sobre SuperReturn 2020

La semana pasada, estuvimos en Berlín para asistir a la conferencia de capital riesgo y capital privado más grande del mundo, SuperReturn International.

Nuestro equipo se unió a otros 3000 para compartir ideas sobre los principales cambios en el juego para el mercado de capital privado en la actualidad. para discutir las últimas oportunidades y examinar los desafíos que se avecinan para este próspero mercado en 2020. Esto es lo que descubrimos ...

La rentabilidad del mercado público coincide con la rentabilidad del capital privado por primera vez

Bain &Company publicó su informe anual Global Private Equity en el evento donde su estudio reveló que, por primera vez, Los rendimientos del capital privado se han quedado atrás del público durante los últimos 10 años. Sin embargo, no son malas noticias para la industria del capital privado. La clase de activos ha mostrado una fuerte resistencia en una época de creciente incertidumbre macroeconómica y política. Continúa realizando y vendiendo inversiones, recaudar capital y generar retornos. Según Bain, el mercado de inversión de capital privado ha tenido su tramo de seis años más fuerte en la historia de la industria con $ 3.2 billones en valor de acuerdo de compra divulgado. Curiosamente, debido al aumento de la competencia y los desafíos, Los médicos de cabecera buscan cada vez más inversiones en el mercado público, con acuerdos entre los sectores público y privado que alcanzan su nivel más alto desde 2007.

Integración de ESG en capital privado

Aunque ambiental, La inversión social y de gobernanza (ESG) ha existido durante años, Es cada vez más frecuente que las firmas de capital privado incorporen los factores ASG en sus estrategias de inversión, ya que los inversores lo requieren cada vez más como un elemento "imprescindible" para los médicos de cabecera. Hay una serie de factores que aumentan los requisitos de responsabilidad social entre la comunidad inversora, incluida la presión de los inversores, el enfoque en traer un impacto positivo a las empresas y la regulación.

Pero mientras que ESG se está moviendo a la vanguardia de la industria al brindar valor a las empresas, hay desafíos que aún quedan. Ante todo, informes. Con la falta de estandarización en la presentación de informes ESG a los inversores, significa que los médicos de cabecera tienen más trabajo en su plato, lo que hace que los informes de ESG sean una tarea engorrosa en lugar de una actividad de valor agregado. Además, Hay una falta de habilidades y recursos en la industria que estén calificados y tengan conocimiento en ESG para poder implementar una estrategia efectiva.

¿La respuesta? Tecnología. Si bien la tecnología parece ser la respuesta a la mayoría de nuestras oraciones, Cada vez es más esencial contar con el kit digital adecuado para optimizar los informes de ESG y hacer que todo el proceso sea más eficiente. Entonces podríamos ver un cambio de ESG por el cual se alentará e incentivará a más y más empresas globales a integrar estrategias sólidas de ESG.

Transformación digital:un requisito clave para las empresas de capital privado

En el evento resultó evidente que la tecnología sigue siendo un área clave de discusión y casi todos los oradores hablaron sobre la necesidad de que la tecnología mejorada siga siendo parte integral de los mercados privados y sus inversiones. Si bien muchas empresas reconocen la necesidad de tecnología y el papel que puede desempeñar la digitalización en la mejora de la eficiencia operativa y la optimización de los informes de LP, muchos no actúan con la suficiente rapidez. En una charla Se observó que los médicos de cabecera no están gastando lo suficiente en infraestructura tecnológica a largo plazo y solo el 25% gasta más de $ 1 millón y solo el 5% gasta más de $ 5 millones.

Aquí es donde los socios de subcontratación tienen un papel que desempeñar, ya que muchos ya han realizado una inversión significativa en su infraestructura tecnológica. La capacidad de proporcionar tecnología de back office que los fondos pueden usar internamente como parte del modelo de servicio significa que las empresas pueden beneficiarse de operaciones más sólidas y mejores informes para los inversores.

A medida que nos adentramos en una era de transformación digital, Es probable que la industria del capital privado vea la entrada en vigor de una mayor regulación, aumento de las demandas de datos y transparencia e inversiones más sostenibles. La tecnología seguirá desempeñando un papel clave en el crecimiento de esta clase de activos, ya que será necesario avanzar hacia la IA. aprendizaje automático y mayor automatización.

En Intertrust, somos su socio estratégico cuando se trata de productos personalizados, soluciones integrales para abordar el complejo mundo de la estructuración de fondos, eficiencia operacional, gobernanza y regulación global. Tenemos la capacidad de configurar y administrar entidades a nivel de SPV global, hasta la administración y los servicios para inversores a nivel de fondos.

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