Kiplinger ETF 20:Nuestros fondos estratégicos brillan

Últimamente, los mercados de acciones y bonos han subido, abajo, y hacia arriba y hacia abajo, a veces en la misma semana. Dado el viaje en montaña rusa, decidimos registrarnos con Kiplinger ETF 20, nuestros fondos cotizados en bolsa favoritos, para saber cómo les fue durante los últimos 12 meses.

En general, los fondos de acciones estadounidenses de grandes empresas se mantuvieron mejor, los fondos de las pequeñas empresas se situaron en la retaguardia, y los ETF de acciones extranjeras estaban en el medio. Debido a que muchos de nuestros ETF rastrean índices tradicionales, por lo general, se desempeñan en línea con su punto de referencia. IShares Core S&P 500 (símbolo, IVV), por ejemplo, logró ganar un 1,1% durante el año pasado, igualar el rendimiento del índice de 500 acciones de Standard &Poor's, a pesar de su ratio de gastos del 0,04%.

Algunos de los fondos de acciones estratégicos de Kip ETF 20 brillaron. Estos se centran en sectores específicos, o reflejan índices personalizados diseñados para vencer a los bolsillos del mercado. Ark Innovación (ARKK), por ejemplo, es un fondo gestionado activamente centrado en empresas tecnológicas de rápido crecimiento. Gracias a participaciones como Tesla, 178% más que el año pasado, Ark superó al S&P 500 con una ganancia del 11,5% en los últimos 12 meses. Nuestro ETF de acciones con mejor rendimiento, Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care (RYH), registró una ganancia del 16,3%. Las acciones del sector de la salud obtuvieron los mejores resultados del mercado durante el año pasado, seguido de tecnología de la información.

Entre los resultados más sorprendentes se encuentra el desempeño de Invesco S&P SmallCap Baja volatilidad (XSLV). El rendimiento del fondo coincidió con el de su índice de referencia, el índice de baja volatilidad S&P SmallCap 600. Pero el viaje no ha sido sencillo en relación con las acciones de las pequeñas empresas en general. Acciones a precio de ganga, que este fantasma enfatiza, lo han tenido más duro que sus contrapartes de acciones de crecimiento. Todavía, en trayectos largos, este ETF supera al amplio índice bursátil de pequeñas empresas, el S&P SmallCap 600, con mejores rentabilidades anualizadas y menor volatilidad.

El Kip ETF 20 tiene dos ETF de acciones extranjeras. WisdomTree Global Ex-US Quality Dividend Growth (DNL) se mantuvo estable durante el último año, con una ganancia del 0,9%, dirigiéndose al crecimiento, empresas de alta calidad que pagan dividendos. El ETF superó el índice MSCI EAFE en 14,4 puntos porcentuales. Un ETF de índice más tradicional, Acciones internacionales totales de Vanguard (VXUS), perdió 14,3%, frenado por las acciones de los mercados emergentes, que constituyen el 23% de los activos del fondo.

Los lazos se hundieron a principios de marzo. Durante ocho días hábiles, el índice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond se desplomó un 5,7%. El dolor fue breve; a mediados de abril, el índice había recuperado gran parte de su pérdida. Dos de los ETF de bonos de Kip 20, Pimco Active Bond (LDUR) y SPDR DoubleLine Total Return Tactical (TOTAL), se gestionan activamente y tienen como objetivo superar el índice Agg, pero se quedaron cortos, a pesar de las importantes tenencias en bonos del Tesoro.

La reciente recesión ha sido la primera gran prueba para muchos de nuestros ETF de Kip 20. Hasta aquí, estamos contentos con nuestra alineación.