Estrategias de un negocio de gestión de inversiones exitoso

Algunos inversores experimentados y exitosos eligen ganarse la vida compartiendo su experiencia y conocimientos de inversión iniciando su propia negocio de gestión de inversiones . Iniciar un negocio de administración de inversiones es relativamente simple y, por lo general, solo requiere que solicite y obtenga la aprobación de una licencia para hacer negocios como un servicio de administración de inversiones en su estado. Puede que se requieran o no pruebas, dependiendo de donde vivas.
Sin embargo, el hecho de que tenga la licencia no lo convierte en un experto en administración de inversiones; por lo tanto, aquí hay algunas estrategias que lo ayudarán a iniciar su negocio en el camino correcto.

Esté siempre informado
Las mejores empresas de gestión de inversiones emplean a expertos en inversiones que están mejor informados. Estar informado significa mantenerse al día con las tendencias del mercado en constante cambio y la dirección de variables importantes como las tasas de interés, tipos de cambio clave y precios de materias primas importantes como el oro y el petróleo. Asegurarse de estar al tanto de las tendencias básicas y las condiciones del mercado hará más para ayudarlo a tomar decisiones mejor informadas para sus clientes.

Tome la vista a largo plazo
La mayoría de los administradores de inversiones aconsejan a sus clientes que tengan una visión a largo plazo de las posibles inversiones e inviertan cantidades más pequeñas durante períodos de tiempo más prolongados. Los clientes pueden entonces hacer contribuciones de inversión que no estiren demasiado su presupuesto y resulten en cerrar prematuramente la puerta a ciertos tipos de cuentas de inversión y valores.

Siempre comprenda en qué está invirtiendo
Warren Buffett, uno de los inversores más famosos y exitosos del mundo, ha declarado que nunca invirtió en un negocio que no conocía. Su éxito financiero debería ser una guía. Si está recomendando inversiones a clientes sobre una empresa que ofrece productos o servicios que no comprende realmente, se está preparando para la vergüenza y el fracaso inevitables a largo plazo. Por lo tanto, Siempre investigue a fondo cualquier empresa a la que elija dirigir a los clientes. No recomiende simplemente una acción o un fondo mutuo en particular para invertir simplemente, debido a los altos rendimientos de la inversión informados.

El cliente es lo primero
Tenga en cuenta los objetivos y necesidades de sus clientes en todas las actividades. Si bien a veces puede resultar tentador dirigir a los clientes a ciertos vehículos de inversión que le ofrecen incentivos o ventajas como corredor o asesor, hacerlo casi siempre dañará su negocio al final. Una vez que su empresa gane la reputación de mantener siempre en primer lugar las necesidades y requisitos del cliente, puede contar con referencias de clientes y clientes que realmente buscarán sus servicios. Por lo tanto, incluso si una inversión en particular no le genera mucho dinero, puede ser bueno para el inversor. Entonces, recuerde siempre que es posible que el retorno de la inversión de su cliente no se vea por un tiempo, pero si es lento y metódico, vendrá.