¡El fondo de pequeña y mediana capitalización de SBI está abierto para SIP! Cada detalle que debe saber acerca de este importante fondo mutuo de SBI

El fondo SBI Small &Mid Cap fue suspendido para nuevas inversiones en octubre de 2015. Ahora reabrirá para nuevas suscripciones de 16 ^th Mayo de 2018, permitiendo a las personas invertir a través de la ruta del Plan de Inversión Sistemática (SIP).

SBI Small and Midcap Fund está disponible para SIP en línea en Groww.

Cambio de nombre y categoría

SBI Small &Midcap Fund Nuevo nombre

Viejo nombre Nuevo nombre Fondo de pequeña y mediana capitalización del SBI Fondo de pequeña y mediana capitalización del SBI

El nombre del fondo se ha cambiado a SBI Small Cap Fund según las nuevas reglas introducidas por SEBI (Securities and Exchange Board of India).

Se incluirá en la categoría de fondos de pequeña capitalización y, por lo tanto, invertiría principalmente solo en acciones de pequeña capitalización (acciones de más de 250 ^th stock en términos de capitalización de mercado).

Esto será una opción brillante para los inversores si principalmente quieren invertir en fondos de pequeña capitalización.

Detalles del fondo de pequeña y mediana capitalización del SBI

¿El SBI Small and Midcap Fund está abierto para suscripción? Sí, ¡está! Aquí hay una tabla con todos los detalles que puede necesitar.

Nombre anteriorSBI Small &Mid Cap FundNuevo nombreSBI Small Cap Mutual Fund Fecha de apertura 16 ^th Mayo de 2018 Monto mínimo de SIP 500 rupias / mes Monto máximo de SIP 25000 rupias / mes

Desempeño del Fondo SmallCap del SBI

Este fondo, with Assets Under Management (AUM) de Rs 943 crores está muy bien administrado por R Srinivasan y se encuentra entre los fondos de mejor desempeño en el sector de pequeña capitalización.

Los rendimientos de los últimos uno y tres años generados por este fondo fueron 34,05% y 25,27% anual. respectivamente, que son mucho más altos en comparación con los rendimientos de referencia del 26,35% anual. (por 1 año) y 15,96% p.a. (por 3 años).

Por eso, invertir en el fondo SBI Small-Cap Fund es una excelente opción.

¿Por qué se cerró el fondo mutuo?

Este fondo mutuo había impuesto restricciones a las entradas debido a la insuficiencia de oportunidades de inversión. De hecho, Se analizó que el capital que estaba entrando era un buen porcentaje más que las acciones que estaban disponibles para invertir en este sector.

En esta época, para evitar la sobreinversión, el fondo ha introducido un límite de inversión de 25 rupias, 000 por mes y por PAN.

¿Qué fondos son mejores que el fondo de pequeña capitalización del SBI?

No hay forma de saber exactamente qué fondos son mejores que los del SBI Small &Mid Cap Fund. En el futuro, este fondo puede seguir funcionando bien o puede ser superado por otros fondos mutuos.

Aquí hay una lista de fondos mutuos que son similares al SBI Small &Midcap Fund y que han brindado rendimientos muy altos:

1. HDFC Small Cap Fund Direct

Este fondo ha obtenido una alta rentabilidad a lo largo de los años y ha superado sistemáticamente a su índice de referencia. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 23,74% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 31,49% 3 años 24,28% 5 años 26,55%

Si bien el fondo indudablemente ha obtenido una puntuación en el frente del rendimiento, también ha logrado mantener sus métricas de riesgo por debajo del índice de referencia, lo que ha dado como resultado un perfil de riesgo-recompensa mejorado.

El objetivo de inversión del plan es generar crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera gestionada activamente de valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable, incluidos los derivados de renta variable.

2. Fondo directo de L&T para empresas emergentes

Este es un fondo mutuo orientado a acciones de pequeña capitalización lanzado el 12 de mayo de 2014. Es un fondo de alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 30,76% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 23,72% 3 años 27,07% 5 años N / A

El objetivo de este fondo es generar una revalorización del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada de valores predominantemente de renta variable y relacionados con la renta variable. incluidos los derivados de acciones, en la India.

Este es uno de los fondos de pequeña capitalización más atractivos de la India en este momento y ha recibido una alta calificación por parte de casi todas las agencias de calificación.

Aunque este fondo es nuevo en la categoría de pequeña capitalización, ciertamente dejó su huella en el mercado.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas aquí son del autor y no reflejan las de Groww.

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