10 fondos mutuos que duplicaron el dinero en 5 años

Mucha gente sigue los mercados de valores y desea invertir en las acciones ofrecidas por varias empresas, pero temen no tener el conocimiento suficiente o no tener el tiempo suficiente para realizar un seguimiento y seguir las últimas noticias sobre el mercado dinámico.

Un fondo mutuo es una solución perfecta para ellos, ya que invertir directamente en el mercado de valores es un riesgo. no todo el mundo está dispuesto a aceptar.

La mayor ventaja de invertir a través de un fondo mutuo es que les brinda a los pequeños inversionistas acceso a carteras diversificadas de acciones, bonos y otros valores, que sería bastante difícil de crear con una pequeña cantidad de capital.

Analicemos los 10 fondos mutuos que habrían duplicado su dinero en 5 años.

10 fondos mutuos que duplicaron la riqueza en 5 años

Los rendimientos siempre han sido los puntos de referencia básicos para los inversores al realizar cualquier inversión. Indican cuánto ha perdido o ganado el fondo durante una duración determinada de la inversión.

Aquí está la lista de 10 fondos mutuos que habrían duplicado su dinero en solo 5 años:

1. Fondo Reliance Small Cap

Este es un fondo mutuo orientado a acciones de pequeña capitalización lanzado el 16 de septiembre de 2010. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 22,74% desde su lanzamiento. Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 41,17% 3 años 22,64% 5 años 35,57%

Invierta ahora en Reliance Small Cap Fund

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 5 estrellas por Groww.
• AUM de cerca de ₹ 6371 Cr.
• La edad es de casi 7 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Ha superado sistemáticamente a su índice de referencia S&P BSE Small Cap desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen Navin Fluorine International Ltd., Deepak Nitrite Ltd., Aditya Birla Finance Ltd. (91D), V I P Industries Ltd., RBL Bank Ltd., Cyient Ltd., CBLO (CCIL), etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con ponderación máxima otorgada a Bienes de consumo (21,7%) seguido de Manufactura industrial (15,1%)

• SIP mínimo =₹ 100
• Participación en el capital social =93%, Participación de la deuda =0% y efectivo =7%

• Cuota de gran capitalización =5,4%, Participación de mediana capitalización =46,4% y participación de pequeña capitalización =48%

Estos fondos tienen un potencial de crecimiento exponencial y ofrecen altos rendimientos de la inversión y son los más adecuados para inversores con alto apetito por el riesgo o para inversores experimentados.

También, esto es mejor para inversores que tienen muy buenas ideas de fondos mutuos y los riesgos asociados con ellos. Asociado a este fondo durante varios años para beneficiarse de su alto retorno de la inversión.

2. Fondo de Transporte y Logística de UTI

Este es un fondo mutuo orientado a la equidad sectorial lanzado el 9 de marzo de 2004. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 19,77% desde su lanzamiento. Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 24,07% 3 años 12,38% 5 años 32,11%

Invierta ahora en el fondo de transporte y logística de UTI

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 5 estrellas por Groww.
• AUM de cerca de ₹ 1540 Cr.
• La edad es de casi 13 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Ha superado constantemente su índice de referencia de transporte y logística de UTI desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen Maruti Suzuki India Ltd., Tata Motors Ltd., Mahindra &Mahindra Ltd., Hero MotoCorp Ltd., Puertos de Adani y Zona Económica Especial Ltd., etc.
• Al ser un fondo de inversión sectorial, la participación se circunscribe al sector transporte solo con peso máximo Automóvil (77,8%) seguido de Servicios (13,6%) y Manufactura Industrial (6,9%).

• SIP mínimo =₹ 500
• Participación en el capital social =95,5%, Participación de la deuda =0,3% y efectivo =4,2%

• Cuota de gran capitalización =68,4%, Participación de mediana capitalización =25,9% y participación de pequeña capitalización =5,7%

El rendimiento de este fondo depende del rendimiento de toda la industria de transporte y logística en India. Asociado a este fondo durante varios años para beneficiarse de su alto retorno de la inversión.

3. Mirae Asset Emerging Bluechip Fund

Esto es un Fondo mutuo de capitalización múltiple orientado a la equidad lanzado el 9 de julio, 2010. Es un fondo con riesgo moderadamente alto y ha dado una rentabilidad del 23,40% desde su lanzamiento. Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 23,72% 3 años 19,47% 5 años 30,77%

Invierta ahora en Mirae Asset Emerging Bluechip Fund

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 5 estrellas por Groww.
• AUM de cerca de ₹ 5364 Cr.
• La edad es de casi 7 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Constantemente ha superado a su índice de referencia Nifty Free Float Midcap 100 desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen Tata Global Beverages Ltd., ICICI Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd., Raymond Ltd., HDFC Bank Ltd., Federal Bank Ltd., Info Edge Ltd., IndusInd Bank Ltd., Ceat Ltd. etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con ponderación máxima otorgada a Servicios Financieros (25,9%) seguido de Bienes de Consumo (12,8%)

• SIP mínimo =₹ 1000
• Participación en el capital social =98,8%, Participación de la deuda =0,1% y efectivo =1,1%

• Cuota de gran capitalización =36,8%, Participación de mediana capitalización =57,6% y participación de pequeña capitalización =5,6%.

Este es uno de los fondos de capitalización múltiple con mejor rendimiento disponibles en el mercado en este momento. Se trata de un fondo diversificado con participación en empresas de diferente capitalización bursátil.

Los fondos de capitalización múltiple son riesgosos en comparación con los fondos de gran capitalización y dependen en gran medida de la capacidad del administrador de fondos. Asociado a este fondo durante varios años para beneficiarse de su alto retorno de la inversión.

4. Renta variable emergente de Canara Robeco

Este es un fondo mutuo orientado a acciones de mediana capitalización lanzado el 11 de marzo de 2005. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 18,85% desde su lanzamiento. Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 28,67% 3 años 17,26% 5 años 35,57%

Invierta ahora en Canara Robeco Emerging Equities

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 4 estrellas por Groww.
• AUM de cerca de ₹ 3208 Cr.
• La edad es de casi 12 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Constantemente ha superado a su índice de referencia Nifty Free Float Midcap 100 desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen CBLO (CCIL), Reliance Industries Ltd., Bajaj Finserv Ltd., Minda Industries Ltd., Container Corporation Of India Ltd., Piramal Enterprises Ltd., ITC, Atul Ltd., etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con máxima ponderación dada a Bienes de Consumo (14,5%) seguido de Servicios Financieros (13,8%) y Automóvil (11,9%)

• SIP mínimo =₹ 1000
• Participación en el capital social =96,4%, Participación de la deuda =0% y efectivo =3,6%

• Cuota de gran capitalización =46,1%, Participación de mediana capitalización =47,2% y participación de pequeña capitalización =6,7%.

Este es un fondo de mediana capitalización con buen rendimiento disponible en el mercado, pero hay una mejor opción disponible en esta categoría con una cantidad mínima de SIP más baja.

Entonces, asociado a este fondo si desea invertir en fondos con altas posibilidades de rentabilidad, sin la volatilidad de las pequeñas capitalizaciones y los rendimientos relacionados con índices como los de los fondos de gran capitalización.

5. Fondo de pequeña y mediana capitalización Aditya Birla Sun Life

Este es un fondo mutuo orientado a acciones de mediana capitalización lanzado el 31 de mayo de 2007. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 14,24% desde su lanzamiento. Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 28,93% 3 años 19,77% 5 años 28,30%

Invierta ahora en Aditya Birla Sun Life Small &Midcap Fund

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 5 estrellas por Groww.
• AUM de cerca de ₹ 1866 Cr.
• La edad es de casi 10 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Constantemente ha superado a su índice de referencia Nifty Free Float Midcap 100 desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen Cyient Ltd., CBLO (CCIL), Chennai Petroleum Corporation Ltd., etc., DCB Bank Ltd., Petronet Ltd. del estado de Gujarat, KEC International Ltd., PNC Infratech Ltd., etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con ponderación máxima otorgada a Servicios Financieros (20,1%) seguido de Construcción (13%) y Bienes de Consumo (12,1%)

• SIP mínimo =₹ 1000
• Participación en el capital social =84,9%, Participación de la deuda =0% y efectivo =15,1%

• Cuota de gran capitalización =0%, Participación de mediana capitalización =70,8% y participación de pequeña capitalización =29,2%

Este es uno de los fondos de mediana capitalización con mejor rendimiento disponibles en el mercado para 2018. Los fondos de mediana capitalización tienen una gran demanda, porque el precio de las acciones de gran capitalización ha aumentado sustancialmente. Eso da como resultado los precios de las empresas de mediana capitalización, subiendo de manera constante y los convirtió en una categoría de inversión atractiva con un alto potencial de crecimiento.

Asociado a este fondo si quiere invertir en fondos con altas posibilidades de rentabilidad, sin la volatilidad de las pequeñas capitalizaciones y los rendimientos relacionados con índices como los de los fondos de gran capitalización.

6. Fondo Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35

Este es un fondo mutuo orientado a acciones de capitalización múltiple lanzado el 28 de abril de 2014. Es un fondo con riesgo moderadamente alto y ha dado una rentabilidad del 28,83% desde su lanzamiento. Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 23,72% 3 años 19,47% 5 años 30,77%

Invierta ahora en Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 5 estrellas por Groww y clasificado como 1 en la categoría de renta variable diversificada por Crisil.
• AUM de cerca de ₹ 11411 Cr.
• Lanzado hace solo 3 años, por lo que el desempeño no puede ser fácil de juzgar. Aunque es un fondo relativamente nuevo, ha dejado su huella con un alto rendimiento de la inversión.
• Ha superado sistemáticamente a su referencia Nifty 500 desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen United Spirits Ltd., BPCL, HDFC Bank Ltd., Maruti Suzuki India Ltd., HPCL, Jubilant Life Sciences Ltd., Interglobe Aviation Ltd., etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con ponderación máxima otorgada a Servicios Financieros (45,5%) seguido de Energía (13,6%) y Bienes de Consumo (12,7%).

• SIP mínimo =₹ 1000.
• Participación en el capital social =98,8%, Participación de la deuda =0% y efectivo =1,2%

• Cuota de gran capitalización =76,4%, Participación de mediana capitalización =23,6% y participación de pequeña capitalización =5,6%.

Este es uno de los fondos de capitalización múltiple con mejor rendimiento disponibles en el mercado en este momento. a pesar de que se lanzó hace solo 3 años. Se trata de un fondo diversificado de retención en empresas de diferente capitalización bursátil.

Los fondos de capitalización múltiple son riesgosos en comparación con los fondos de gran capitalización y dependen en gran medida de la capacidad del administrador de fondos. Asociado a este fondo durante varios años para beneficiarse de su alto retorno de la inversión.

7. Fondo L&T Midcap

Este es un fondo mutuo orientado a acciones de mediana capitalización lanzado en agosto de 2009, 2004. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 21,75% desde su lanzamiento. Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 29,3% 3 años 18,76% 5 años 29,36%

Invierta ahora en L&T Midcap Fund

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 5 estrellas por Groww.
• AUM de cerca de ₹ 1323 Cr.
• La edad es de casi 13 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Constantemente ha superado a su índice de referencia Nifty Free Float Midcap 100 desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen Mphasis Ltd., CBLO (CCIL), The Ramco Cements Ltd., Emami Ltd., Mindtree Ltd., Ingenieros India Ltd., Jindal Steel and Power Ltd., Sundaram Finance Ltd., etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con máxima ponderación dada a Servicios Financieros (18,5%) seguido de Construcción (13,5%) y Manufactura Industrial (12,5%)

• SIP mínimo =₹ 500
• Participación en el capital social =86,6%, Participación de la deuda =0% y efectivo =13,4%

• Cuota de gran capitalización =14,8%, Participación de mediana capitalización =79,2% y participación de pequeña capitalización =6%

Este es uno de los fondos de mediana capitalización con mejor rendimiento disponibles en el mercado para 2018. Los fondos de mediana capitalización tienen una gran demanda porque el precio de las acciones de gran capitalización ha aumentado sustancialmente. Eso da como resultado los precios de las empresas de mediana capitalización, subiendo de manera constante y los convirtió en una categoría de inversión atractiva con un alto potencial de crecimiento.

Asociado a este fondo si quiere invertir en fondos con altas posibilidades de rentabilidad, sin la volatilidad de las pequeñas capitalizaciones y los rendimientos relacionados con índices como los de los fondos de gran capitalización.

8. Fondo Sundaram SMILE

Este es un fondo mutuo orientado a acciones de pequeña capitalización lanzado el 15 de febrero de 2005. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 19,68% desde su lanzamiento. Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 28% 3 años 14,17% 5 años 28,54%

Invierta en Sundaram SMILE Fund ahora

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 4 estrellas por Groww.
• AUM de cerca de ₹ 1481 Cr.
• La edad es de casi 7 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Ha superado sistemáticamente a su índice de referencia S&P BSE Small Cap desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen Navin Fluorine International Ltd., Rane Holdings Ltd., J K Cement Ltd., V-Guard Industries Ltd., Heritage Foods Ltd., ITD Cementation India Ltd., NRB Bearings Ltd., etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con la máxima ponderación dada a la Manufactura Industrial (19,3%) seguida de la Construcción (13%) y los Servicios Financieros (12,8%).

• SIP mínimo =₹ 1000
• Participación en el capital social =98,7%, Participación de la deuda =0% y efectivo =1,3%

• Cuota de gran capitalización =0%, Participación de mediana capitalización =60,3% y participación de pequeña capitalización =39,7%

Este fondo ha mostrado un buen crecimiento en los últimos 5 años, pero no está rindiendo en los últimos 3 años según su potencial y es el más adecuado para inversores con un apetito de alto riesgo o para inversores experimentados. El administrador del fondo está cambiando la cartera de empresas de pequeña capitalización más riesgosas a empresas de mediana capitalización para brindar estabilidad a este fondo.

También, esto es mejor para inversores que tienen muy buenas ideas sobre fondos mutuos y los riesgos asociados con ellos. Asociado a este fondo durante varios años para beneficiarse de su alto retorno de la inversión.

9. Fondo HDFC de pequeña capitalización

Este es un fondo mutuo orientado a acciones de pequeña capitalización lanzado en abril de 03, 2008. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 16,60% desde su lanzamiento. Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 44,19% 3 años 21,21% 5 años 25,14%

Invierta ahora en HDFC Small Cap Fund

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 5 estrellas por Groww.
• AUM de cerca de ₹ 2152 Cr.
• La edad es de casi 10 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Ha superado sistemáticamente a su referencia Nifty Free Float Small cap 100 desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen Sonata Software Ltd., CBLO (CCIL), Redington India Ltd., Aarti Industries Ltd., KEC International Ltd., Dilip Buildcon Ltd., Balkrishna Industries Ltd., etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con ponderación máxima dada a la Manufactura Industrial (15,1%) seguida de Automóvil (14,7%) e Informática (11,5%)

• SIP mínimo =₹ 500
• Participación en el capital social =85,9%, Participación de la deuda =0% y Efectivo =14,1%.

• Cuota de gran capitalización =1%, Participación de mediana capitalización =58,5% y participación de pequeña capitalización =40,9%

10. Fondo de Oportunidades DSP BlackRock

Este es un fondo mutuo orientado a acciones de capitalización múltiple lanzado el 16 de mayo de 2000. Es un fondo con riesgo moderadamente alto y ha dado una rentabilidad del 18,91% desde su lanzamiento. Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 18,94% 3 años 13,38% 5 años 20,79%

Invierta ahora en DSP BlackRock Opportunities Fund

• El DSP BlackRock Opportunities Fund ha sido calificado como un fondo de 5 estrellas por Groww y clasificado como 2 en la categoría de fondos diversificados por Crisil (para el trimestre que finaliza en diciembre de 2017).
• AUM de cerca de ₹ 4805 Cr.
• El rendimiento de los últimos 3 años es del 15,19% anual.
• Ha superado sistemáticamente a su referencia Nifty 500 desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen SBI, HDFC Bank Ltd., Banco ICICI, CBLO (CCIL), Gail (India) Ltd., HPCL, BPCL, Larsen &Turbo Ltd., Tata Steel Ltd., Divis Laboratories Ltd., Vedanta Ltd. etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con la máxima ponderación dada a Servicios Financieros (34,3%) seguido de Energía (11,1%) y Construcción (10%).

• SIP mínimo =₹ 1000.
• Participación en el capital social =98,8%, Participación de la deuda =0% y efectivo =1,2%

• Cuota de gran capitalización =76,4%, Participación de mediana capitalización =23,6% y participación de pequeña capitalización =5,6%.

DSP BlackRock Opportunities Fund es uno de los fondos de capitalización múltiple con mejor rendimiento del mercado actual. Con rendimientos que son competitivos con otros fondos de capitalización múltiple y un administrador de fondos experimentado.

Cosas para recordar

No se limite a correr por el rendimiento de la inversión por invertir en fondos mutuos. Hay muchas cosas que debe considerar antes de seleccionar un fondo que coincida con sus objetivos de inversión. Siga las 3 cosas que siempre debe recordar antes de invertir en fondos mutuos:

• Tasas más altas: no invierta ciegamente en el fondo con la mayor rentabilidad. Invierta en función de la duración que desee invertir.
• Cada condición financiera de la persona es diferente. Evalúe los fondos que invierte en usted mismo, no invierta en un fondo debido a su popularidad.
• Revise su inversión de vez en cuando, pero no con demasiada frecuencia. Una vez, unas pocas semanas es suficiente.

Si eres principiante en invertir en fondos mutuos, especialmente en fondos mutuos de renta variable, pensar en los fondos mutuos de pequeña / mediana capitalización puede no ser la mejor idea para usted. Estos son los mejores para inversores que tienen muy buenas ideas de fondos mutuos y los riesgos asociados con ellos.

Para asegurarse de que el fondo esté en buenas manos, elija una casa de fondos que tenga un administrador de fondos con buena experiencia en la gestión de fondos de pequeña / mediana capitalización y asociado con estos fondos durante varios años.

Para ver algunos de los fondos con mejor desempeño de cada categoría de fondos mutuos, Echa un vistazo a los 30 mejores fondos mutuos para invertir de Groww en 2018.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas aquí son del autor y no reflejan las de Groww.