Comparación de rendimientos de 3 fondos de gran capitalización y 3 fondos de pequeña capitalización

El mercado de valores se divide en términos generales sobre la base de la capitalización de mercado entre grandes capitalizaciones, mediana capitalización, y pequeña capitalización. La capitalización de mercado se calcula multiplicando el número de acciones en circulación que la empresa ofreció con el precio de mercado actual de una acción. Los fondos mutuos que invierten en los mercados de valores se denominan fondos mutuos de acciones.

Hay 4 tipos de fondos mutuos orientados a acciones, dependiendo de la capitalización de mercado. Estos son :

Fondos de gran capitalización : Los de gran capitalización son grandes, empresas consolidadas del mercado de valores. Estas empresas son fuertes, reputainvestsd confiable. Las empresas de gran capitalización suelen estar entre las 100 principales empresas de un mercado. Cuando los fondos mutuos invierten su capital en empresas de gran capitalización, estos fondos se denominan fondos de capital de gran capitalización.

Fondos de mediana capitalización : Aquí, el fondo mutuo invierte en acciones de empresas medianas. Las empresas de mediana capitalización son empresas compactas del mercado de valores, caen en algún lugar entre empresas de pequeña y gran capitalización y son 100-250 empresas en un mercado después de empresas de gran capitalización.

Fondos de pequeña capitalización : En este tipo de fondos, el administrador del fondo invierte la mayor parte del dinero de los inversores en acciones de empresas de pequeña capitalización. La pequeña capitalización son pequeñas empresas del mercado de valores y son todas las empresas, excepto las grandes y medianas empresas de un mercado.

Fondos de capitalización múltiple : Estos fondos se utilizan para minimizar el riesgo y diversificar la inversión. En estos fondos, El capital se invierte en empresas de diferentes sectores y de diferente capitalización.

Cosas para recordar

No se limite a buscar devoluciones de inversión para invertir en Fondos Mutuos. Hay muchas cosas que debe considerar antes de seleccionar un fondo que coincida con sus objetivos de inversión. Siga las 3 cosas que siempre debe recordar antes de invertir en fondos mutuos:

• Tasas más altas :no invierta ciegamente en el fondo con la mayor rentabilidad. Invierta en función de la duración que desee invertir.
• Cada condición financiera de la persona es diferente. Evalúe los fondos que invierte en usted mismo, no invierta en un fondo debido a su popularidad.
• Revise su inversión de vez en cuando, pero no con demasiada frecuencia. Una vez, unas pocas semanas es suficiente.

Para asegurarse de que el fondo esté en buenas manos, elija una casa de fondos que tenga un administrador de fondos con buena experiencia en la gestión de fondos de pequeña / mediana capitalización y asociado con estos fondos durante varios años.

Aquí hay algunas campañas para mostrarle en qué se diferencian los fondos de gran capitalización de los fondos de pequeña capitalización.

Comparación:SBI Bluechip Fund vs SBI Small &Midcap Fund

Fondo SBI Bluechip

Esto es un Fondo mutuo orientado a la renta variable de gran capitalización lanzado el 14 de febrero, 2006. Es un fondo con riesgo moderadamente alto y ha dado una rentabilidad del 11,69% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 17,20% 3 años 9,89% 5 años 18,57%

Rendimiento del fondo desde 2008:

Estas son las características clave de SBI Bluechip Fund:

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 4 estrellas por Groww y clasificado como 2 en la categoría de fondos de gran capitalización por Crisil.
• AUM de cerca de ₹ 16480 Cr.
• La edad es de casi 10 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Ha superado constantemente su índice de referencia BSE S&P 100 desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen SBI, HDFC Bank Ltd., ITC, Mahindra &Mahindra Ltd., HPCL, Hero MotoCorp Ltd., IndusInd Bank Ltd., Larsen &Toubro Ltd., CBLO (CCIL), etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con máxima ponderación a los servicios financieros (35%) seguido de Automóvil (11,6%) y Bienes de consumo (9,9%).

• SIP mínimo =₹ 500
• Participación en el capital social =91,3%, Participación de la deuda =0,7% y efectivo =7,9%

• Cuota de gran capitalización =86%, Participación de mediana capitalización =14% y participación de pequeña capitalización =0%

Este fondo es uno de los fondos de gran capitalización más populares disponibles en el mercado. Pero, los rendimientos de este fondo de gran capitalización son menores en comparación con otros fondos populares de esta categoría.

Entonces, si está pensando en invertir una suma global o por una duración mayor, este fondo de gran capitalización es la elección perfecta para usted.

Los fondos de gran capitalización pueden brindarle buenos rendimientos de su inversión a tanto alzado a largo plazo. Las empresas de la cartera de fondos de gran capitalización son compositores constantes y pagan dividendos de forma regular.

Fondo de pequeña y mediana capitalización del SBI

Este es un fondo mutuo orientado a acciones de pequeña capitalización lanzado en septiembre de 2009, 2009. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 23,25% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 49,36% 3 años 25,37% 5 años 35,57%

Rendimiento del fondo desde 2008:

Estas son las características clave del fondo SBI Small &Midcap Fund:

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 4 estrellas por Groww.
• AUM de cerca de ₹ 943 Cr.
• La edad es de casi 8 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Ha superado sistemáticamente a su índice de referencia S&P BSE Small Cap desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen Westlife Development Ltd., Kirloskar Oil Engines Ltd., LT Foods Ltd., Calzado Relaxo, Elgi Equipments Ltd., Tamil Nadu Newsprint &Papers Ltd., Hawkins Cooker Ltd., etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con máxima ponderación para Bienes de Consumo (23,7%) seguido de Manufactura Industrial (17,8%) y Servicios (14%).

• SIP mínimo =₹ 1000
• Participación en el capital social =95,4%, Participación de la deuda =0,5% y efectivo =4,1%

• Cuota de gran capitalización =0%, Participación de mediana capitalización =43,3% y participación de pequeña capitalización =56,7%

Estos fondos tienen un potencial de crecimiento exponencial y ofrecen altos rendimientos de la inversión y son los más adecuados para inversores con alto apetito por el riesgo o para inversores experimentados. También, esto es mejor para inversores que tienen muy buenas ideas de fondos mutuos y los riesgos asociados con ellos. Asociado a este fondo durante varios años para beneficiarse de su alto retorno de la inversión.

Comparación:Mirae Asset India Opportunities Fund vs Mirae Asset Emerging Bluechip Fund

Fondo de oportunidades de Mirae Asset India

Esto es un Fondo mutuo orientado a la renta variable de gran capitalización lanzado en abril 04, 2008. Es un fondo con riesgo moderadamente alto y ha dado una rentabilidad del 16,88% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 22,13% 3 años 12,32% 5 años 21,54%

Rendimiento del fondo desde 2008:

Estas son las características clave de Mirae Asset India Opportunities Fund:

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 5 estrellas por Groww.
• AUM de cerca de ₹ 6123 Cr.
• La edad es de casi 10 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Ha superado sistemáticamente a su índice de referencia S&P BSE 200 Fund desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., Larsen &Toubro Ltd., Reliance Industries Ltd., OSE, Infosys Ltd., Maruti Suzuki India Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd., Grasim Industries Ltd., etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con máxima ponderación dada a los Servicios Financieros (35,4%) seguido de Automóvil (10,3%) y Bienes de Consumo (9,6%).

• SIP mínimo =₹ 1000
• Participación en el capital social =97%, Participación de la deuda =0,2% y efectivo =2,8%

• Cuota de gran capitalización =84,9%, Participación de mediana capitalización =15,1% y participación de pequeña capitalización =0%

Este fondo es uno de los mejores fondos de gran capitalización disponibles en el mercado. Asociado con este fondo, si está pensando en invertir una suma global o por una duración mayor. Los fondos de gran capitalización pueden brindarle buenos rendimientos de su inversión a tanto alzado a largo plazo. Las empresas de la cartera de fondos de gran capitalización son compositores constantes y pagan dividendos de forma regular.

Fondo emergente Bluechip de Mirae Asset

Esto es un Fondo mutuo de capitalización media orientado a la renta variable lanzado el 9 de julio, 2010. Es un fondo con riesgo moderadamente alto y ha dado una rentabilidad del 23,40% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 23,72% 3 años 19,47% 5 años 30,77%

Rendimiento del fondo desde 2008:

Estas son las características clave de Mirae Asset Emerging Bluechip Fund:

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 5 estrellas por Groww.
• AUM de cerca de ₹ 5364 Cr.
• La edad es de casi 7 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Constantemente ha superado a su índice de referencia Nifty Free Float Midcap 100 desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen Tata Global Beverages Ltd., ICICI Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd., Raymond Ltd., HDFC Bank Ltd., Federal Bank Ltd., Info Edge Ltd., IndusInd Bank Ltd., Ceat Ltd. etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con ponderación máxima otorgada a Servicios Financieros (25,9%) seguido de Bienes de Consumo (12,8%)

• SIP mínimo =₹ 1000
• Participación en el capital social =98,8%, Participación de la deuda =0,1% y efectivo =1,1%

• Cuota de gran capitalización =36,8%, Participación de mediana capitalización =57,6% y participación de pequeña capitalización =5,6%.

Este es uno de los fondos de capitalización múltiple con mejor rendimiento disponibles en el mercado en este momento. Se trata de un fondo diversificado con participación en empresas de diferente capitalización bursátil.

Los fondos de capitalización múltiple son riesgosos en comparación con los fondos de gran capitalización y dependen en gran medida de la capacidad del administrador de fondos. Asociado a este fondo durante varios años para beneficiarse de su alto retorno de la inversión.

Comparación:Reliance Top 200 Fund vs Reliance Small Cap Fund

Fondo Reliance Top 200

Esto es un Fondo mutuo orientado a la renta variable de gran capitalización lanzado en agosto 08, 2007. Es un fondo con riesgo moderadamente alto y ha dado una rentabilidad del 11,89% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 22,94% 3 años 10,41% 5 años 18,77%

Rendimiento del fondo desde 2008:

Estas son las características clave del Fondo Reliance Top 200:

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 5 estrellas por Groww.
• AUM de cerca de ₹ 4149 Cr.
• La edad es de casi 10 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Ha superado sistemáticamente a su índice de referencia S&P BSE 200 Fund desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen Divis Laboratories Ltd., HDFC Bank Ltd., Larsen &Toubro Ltd., IOCL, OSE, Infosys Ltd., ITC Ltd., Tata Steel Ltd., Axis Bank Ltd., etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con ponderación máxima otorgada a los Servicios Financieros (32,3%) seguido de Energía (10,3%).

• SIP mínimo =₹ 100
• Participación en el capital social =95,3%, Participación de la deuda =0,2% y efectivo =4,5%

• Cuota de gran capitalización =84,6%, Participación de mediana capitalización =15,4% y participación de pequeña capitalización =0%

Este fondo es uno de los mejores fondos de gran capitalización disponibles en el mercado. Entonces, si está pensando en invertir una suma global o por una duración mayor, este fondo de gran capitalización es la elección perfecta para usted. Los fondos de gran capitalización pueden brindarle buenos rendimientos de su inversión a tanto alzado a largo plazo. Las empresas de la cartera de fondos de gran capitalización son compositores constantes y pagan dividendos de forma regular.

Fondo Reliance Small Cap

Esto es un Fondo mutuo orientado a acciones de pequeña capitalización lanzado el 16 de septiembre, 2010. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 22,74% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 41,17% 3 años 22,64% 5 años 35,57%

Rendimiento del fondo desde 2008:

Estas son las características clave de Fondo Reliance Small Cap:

• Este fondo ha sido calificado como un fondo de 5 estrellas por Groww.
• AUM de cerca de ₹ 6371 Cr.
• La edad es de casi 7 años. Por lo que su desempeño se puede juzgar fácilmente.
• Ha superado sistemáticamente a su índice de referencia S&P BSE Small Cap desde su lanzamiento.
• Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen Navin Fluorine International Ltd., Deepak Nitrite Ltd., Aditya Birla Finance Ltd. (91D), V I P Industries Ltd., RBL Bank Ltd., Cyient Ltd., CBLO (CCIL), etc.
• Las participaciones están equilibradas en varios sectores. con ponderación máxima otorgada a Bienes de consumo (21,7%) seguido de Manufactura industrial (15,1%)

• SIP mínimo =₹ 100
• Participación en el capital social =93%, Participación de la deuda =0% y efectivo =7%

• Cuota de gran capitalización =5,4%, Participación de mediana capitalización =46,4% y participación de pequeña capitalización =48%

Estos fondos tienen un potencial de crecimiento exponencial y ofrecen altos rendimientos de la inversión y son los más adecuados para inversores con alto apetito por el riesgo o para inversores experimentados.

También, esto es mejor para inversores que tienen muy buenas ideas de fondos mutuos y los riesgos asociados con ellos. Asociado a este fondo durante varios años para beneficiarse de su alto retorno de la inversión.
Conclusión
En todas las comparaciones entre el fondo de gran capitalización y el fondo de pequeña capitalización para la misma casa de fondos realizada anteriormente, se muestra que los fondos de pequeña capitalización dan rendimientos muy altos en comparación con los fondos de gran capitalización para 1 Y, Duración de 3 años y 5 años. Pero también hemos visto que el riesgo asociado con los fondos de pequeña capitalización son muy altos en comparación con los fondos de gran capitalización.

Pensando en invertir en un fondo mutuo de acciones, Es muy importante decidir la capitalización de mercado más adecuada para elegir el fondo, es decir, entre grandes capitalizaciones, mediana capitalización, pequeña tapa, cap sectorial o categoría de fondo multicap. Cada categoría de categorías de capitalización de mercado tiene sus propias ventajas.

Para ver algunos de los fondos con mejor desempeño de cada categoría de fondos mutuos, Echa un vistazo a los 30 mejores fondos mutuos para invertir de Groww en 2018.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas aquí son del autor y no reflejan las de Groww.