Peso del sector y diversidad de fondos mutuos

Peso del sector y la diversidad dentro de un fondo mutuo realmente se basan en la economía. El objetivo principal de la mayoría de los fondos mutuos es igualar o superar los rendimientos de inversión de los principales índices del mercado. como el S&P 500.

Imagina, 500 empresas dentro de un índice. Todas las industrias que componen el índice tendrán ponderaciones cambiantes dependiendo del crecimiento o declive de las empresas. ¿El índice de precios refleja la economía? ¿O la economía afecta el índice? Ambos se reflejan entre sí.

Un administrador de dinero comprende la naturaleza de la economía y cómo, como el índice, cambia con el tamaño y las ponderaciones en cada industria. Un administrador de dinero también comprende cómo sería un prototipo de economía dado el tiempo y la dirección del ciclo económico, así como los factores exógenos y extraños sobre la economía. como la guerra y la geopolítica.

Con eso dicho, no existe un determinante de raíz para las ponderaciones sectoriales. Es una cuestión de supervivencia en el panorama económico. Por ejemplo, Los periódicos y los medios de comunicación difícilmente pudieron sobrevivir los últimos años. Esto hizo que las ponderaciones sectoriales de los fondos zozobraran, sólo para encontrarse con un nuevo ciclo. Esto le sucede a todas las industrias en algún momento u otro durante su historia.