¿Qué hay en su Informe de accionistas de fondos mutuos?

Mirando un fondo mutuo informe de accionistas puede proporcionarle mucha información importante. Estas son algunas de las cosas que debe esperar encontrar en un informe de accionistas de fondos mutuos.

Tenencias actuales

En un informe de accionistas de fondos mutuos, verá las tenencias actuales del fondo mutuo. Esto significa que podrá ver exactamente en qué ha invertido el fondo mutuo durante el transcurso del último año. Es importante que lo observe cuando intente determinar si el fondo mutuo se ha ceñido a su estrategia de inversión.

Rendimiento

También podrá ver el desempeño histórico del fondo mutuo. Podrá ver cómo se ha comportado el fondo durante el último año y si esto es coherente con su rendimiento durante un período de tiempo más largo. Más probable, el informe tendrá algunos cuadros o gráficos de barras para ilustrar el rendimiento del fondo.

Gastos

También podrá ver cuáles son los gastos del fondo mutuo. El informe describirá la proporción de gastos que tendrá que pagar durante el próximo año y detallará exactamente para qué está utilizando el dinero el fondo.