Cómo calcular el rendimiento histórico

Calculando el rendimiento histórico, puede evaluar cómo ha cambiado el valor de una acción a lo largo del tiempo. La fórmula básica para la tasa de rendimiento histórica es el nuevo valor menos el valor anterior dividido por el nuevo valor. .

Obtenga información histórica

Encuentre datos históricos de precios para las acciones que desea medir. Yahoo Finance proporciona información histórica completa sobre el precio de las acciones. Para obtener información bursátil del sitio web de Yahoo Finance, busque la acción por nombre de la acción o símbolo de la acción. En la página de resumen de acciones, Seleccione Precios históricos . Ingrese el rango de fechas para el período histórico que desea medir y seleccione Descarga a hoja de cálculo.

Alternativamente, puede obtener información bursátil de otro sitio web de información financiera, como MarketWatch, o directamente de una bolsa de valores como Nasdaq. Muchas empresas también proporcionan estos datos en la sección de relaciones con los inversores de sus sitios web.

Calcular el retorno

1. Abra los datos del precio de las acciones en un programa de hoja de cálculo como Microsoft Excel. Ordene los datos de modo que la primera columna muestre las fechas históricas en orden descendente y la segunda columna contenga el precio de las acciones correspondientes en esa fecha. Eliminar las columnas etiquetadas Abierto, Elevado, Bajo, Cerrar y Volumen ; no necesitará esa información para calcular la devolución.
   
2. Reste el precio de cierre ajustado inicial desde el terminando ajustando el precio de cierre para el período que desea medir. Por ejemplo, digamos que está midiendo el rendimiento histórico de las acciones para 2014. Si el precio de cierre ajustado era de $ 100 el 1 de enero, 2014, y $ 150 el 31 de diciembre, 2014, la diferencia es de $ 50.
3. Divida la diferencia entre el precio de cierre inicial y final por el precio de cierre inicial. En este ejemplo, esa sería la diferencia de $ 50 dividida por el cierre inicial ajustado de $ 100, o 0,5. Este cálculo muestra que la acción experimentó un rendimiento histórico del 50 por ciento durante el período especificado.

Rentabilidad histórica de otras inversiones

Puede medir el rendimiento histórico de cualquier inversión, no solo una acción. Por ejemplo, Puede medir el rendimiento histórico de todo el S&P 500 obteniendo los precios históricos de la página de Yahoo Finance. También puede buscar datos sobre un fondo de inversión o fondo indexado . Siga la misma fórmula (precio nuevo menos precio anterior dividido por precio anterior) para medir el rendimiento histórico de un activo físico, como una inversión inmobiliaria, metales preciosos u objetos de colección.