Las próximas acciones de FAANG:3 acciones que podrían convertirse en millonarios

Probablemente hayas oído hablar de las acciones de "FAANG". El acrónimo incluye Facebook, Manzana, Amazonas, Netflix, y Google (que opera bajo Alphabet).

Todas las acciones son líderes en tecnologías importantes, pero es posible que los inversores no comprendan del todo la importancia de este grupo. Eche un vistazo a la tabla a continuación, que resume las empresas más grandes del mundo en las últimas dos décadas.

2001 2011 2021 General Electric pngExxon Mobil pngApple pngCisco Systems pngPetro pngChina pngMicrosoft pngExxon Mobil pngApple pngAmazon pngPfizer pngICBCA pngAlfabeto pngMicrosoft pngPetrobras pngFacebook png

¿Te das cuenta de lo impactante que es esto? En 2001 y 2011 hubo Tres empresas de tecnología que figuraron en la lista de las empresas más grandes del mundo (Cisco, Microsoft, y Apple).

Hoy dia, los cinco las empresas más grandes son todos gigantes tecnológicos. Aquí hay otra estadística sorprendente:el valor combinado de las cinco empresas más grandes en 2011 fue de poco menos de 1,6 billones de dólares.

Hoy Apple (2,2 billones de dólares), Microsoft ($ 2 billones), y Amazon (1,7 billones de dólares) valen cada uno más que eso en su propia .

Claramente, Las acciones de FAANG están impulsando el mercado a un ritmo sin precedentes. El éxito del grupo plantea dos puntos importantes:

1. Las principales industrias tecnológicas importantes son extremadamente valioso y puede conducir a tasas de crecimiento increíbles incluso cuando las empresas alcanzan tamaños históricos. Por ejemplo, mientras que Apple vale más de 2 billones de dólares en la actualidad, aumentó las ventas en un 54% el último trimestre.
2. Si bien estas empresas han prosperado durante la última década, la tecnología cambia constantemente. Más allá de este grupo de empresas, El auge de la IA pronto podría convertir a NVIDIA y Taiwan Semiconductor en empresas de un billón de dólares también.

Debajo, encontrará tres acciones que podrían seguir los pasos de las acciones de FAANG y convertirse en líderes en industrias masivas durante la próxima década.

Estas podrían ser valiosas adiciones a su cartera si se ha concentrado demasiado en las acciones de FAANG, que ahora son las empresas más grandes del mercado. Además, después de esta lista de tres acciones que podrían convertirse en "el próximo FAANG, "Discutiremos la mayor amenaza que se enfrenta hoy a las acciones de FAANG:la regulación.

Si bien la gran tecnología podría haber sido un gran ganador para las carteras durante la última década, la influencia de estas empresas se está convirtiendo en un importante dolor de cabeza para Washington.

Si posee acciones de FAANG, no querrá pasar por alto el impacto de la regulación, ya que podría convertirse la historia impactando los precios de las acciones de estas empresas durante la próxima década!

Para cada acción del "Siguiente FAANG" a continuación, Enumeraré cómo la mayor amenaza para las acciones de FAANG de hoy, el aumento de la regulación, podría realmente impulsar su negocio.

Esto significa que al agregar estas acciones a su cartera, potencialmente podría aumentar su ventaja y ¡Vea un beneficio del mayor riesgo al que se enfrentan la mayoría de las carteras de inversores en tecnología hoy!

Siguiente Stock FAANG # 1:MercadoLibre

• MercadoLibre (NASDAQ:MELI)
• Precio:$ 1679.4 (al cierre del 29 de septiembre, 2021)
• Capitalización de mercado:$ 82,67 Miles de millones

Industria: Comercio electrónico en América Latina

Las acciones del proveedor de comercio electrónico MercadoLibre han estado en llamas, saltando 1, 000% en los últimos cinco años.

Aunque MercadoLibre opera en Latinoamérica, y es posible que cualquier nueva ley de EE. UU. no afecte la competencia en sus mercados nacionales, MercadoLibre ciertamente se beneficiaría de que Amazon redujera sus planes de dominación mundial para apaciguar a los reguladores.

Cada vez más, la tesis de inversión en torno a MercadoLibre no está en su negocio de comercio electrónico sino en su servicio de transferencia de dinero MercadoPago.

Inicialmente, La solución de pagos digitales fue concebida para fomentar las transacciones de comercio electrónico en su plataforma, pero se ha expandido a un sistema de pago fuera de la plataforma e incluso incluye servicios bancarios extendidos como la gestión de activos y su línea de crédito MercadoCredito.

Amazon continúa expandiendo su presencia latinoamericana y sudamericana con un enfoque en Brasil y México. Sin embargo, MercadoLibre aún mantiene el liderazgo en la región debido a MercadoPago y una variedad de servicios bancarios, que tiene el efecto de encerrar a los usuarios en su ecosistema.

En el primer trimestre, los volúmenes totales de pago y los servicios fuera de la plataforma aumentaron un 129% y 136% (moneda constante) respectivamente, mientras que el volumen bruto de mercadería para las ventas online aumentó un 114%.

Es probable que Amazon necesite la aprobación de los reguladores estadounidenses para proporcionar una solución bancaria integral para competir con MercadoPago. La banca ha sido una industria difícil de trastocar para las grandes tecnologías, con historias de terror como el intento de Facebook de crear su propia moneda denominada Libra.

Los reguladores se opusieron al concepto inicial y los primeros socios como Visa y Mastercard salieron rápidamente de la asociación antes de que Facebook decidiera cambiar el nombre de la idea tóxica (ahora Diem) y reducir sus planes.

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Siguiente FAANG Stock # 2:Okta

• Okta (NASDAQ:OKTA)
• Precio:$ 237.34 (al cierre del 29 de septiembre de 2021)
• Capitalización de mercado:36,087 $ Miles de millones

Industria: Software de seguridad basado en la nube

Si bien la gran tecnología podría estar recibiendo más escrutinio en Washington, una industria enfrenta poca amenaza de regulación:la ciberseguridad.

Simplemente pon, una mejor seguridad en las empresas en todo Estados Unidos es de interés para el Tío Sam, con industrias vitales como la energía y los servicios públicos que han sido objeto de ataques cibernéticos de alto perfil en los últimos meses.

Las acciones de Okta han ganado 1, 300% desde su oferta pública inicial de $ 17 en 2017 debido a sus soluciones innovadoras en el mercado de gestión de identidad y acceso (IAM).

Simplemente pon, El negocio principal de Okta es proporcionar a las empresas las herramientas que necesitan para la identidad, garantizar que su fuerza laboral tenga acceso adecuado a las aplicaciones comerciales que necesitan para realizar su trabajo y, al mismo tiempo, evitar que los delincuentes violen los protocolos de seguridad.

Como era de esperar, Big Tech ofrece servicios competidores. Microsoft y Alphabet tienen aplicaciones de autenticación de dos factores (2FA):Microsoft Authenticator y Google Authenticator.

Sin embargo, Okta ha podido superar a ambos en este espacio debido a su enfoque integral basado en soluciones para IAM.

Las acciones de Okta han bajado ligeramente este año, con un rendimiento inferior al de los mercados en general debido a la creencia de que la empresa es una acción que se queda en casa y que la demanda de servicios disminuirá a medida que Estados Unidos regrese a la oficina.

Si bien la demanda aumentó durante la pandemia, la empresa está bien situada para el crecimiento futuro.

Por una cosa, Es probable que muchos empleadores sigan ofreciendo al menos un enfoque híbrido, ya que los empleados exigen cada vez más flexibilidad.

Como se mencionó anteriormente, La gestión de identidades y accesos seguirá siendo una prioridad para las empresas a medida que continúen los ataques cibernéticos de alto perfil como Colonial Pipeline y los ataques de ransomware JBS.

La siguiente es la oportunidad naciente para Okta en sus negocios de gestión de acceso e identidad de clientes (CIAM). Es importante asegurarse de que los clientes tengan una experiencia de autenticación segura pero fluida para aumentar la participación, lo que dará lugar a compras repetidas.

Okta saltó de cabeza a esta oportunidad al adquirir el especialista de CIAM, Auth0, en un acuerdo de acciones. El mercado total direccionable (TAM) para Okta antes de la adquisición era de aproximadamente $ 50 mil millones, pero la compra de Auth0 le da a Okta una ventaja para abordar un TAM mucho mayor de $ 80 mil millones.

Para los inversores a largo plazo que entienden que la ciberseguridad será una parte importante del futuro, Okta parece una gran apuesta independientemente de si las Big Tech estarán reguladas o no.

Siguiente Acción FAANG # 3:The Trade Desk

• La mesa de comercio (NASDAQ:TTD)
• Precio:$ 70.3 (al cierre del 29 de septiembre de 2021)
• Capitalización de mercado:32,459 $ Miles de millones

Industria: La tecnología publicitaria crece rápidamente con el crecimiento del streaming.

Las acciones de la empresa de tecnología de publicidad digital de compra, The Trade Desk, se hundieron con las ganancias del primer trimestre, pero ahora están comenzando a recuperarse. Todavía, las acciones son casi un 16% más bajas que en febrero y esa es una oportunidad para los inversores a largo plazo.

El mercado de la publicidad digital de EE. UU. Se ha convertido en un triopolio con Facebook, Google, y cada vez más, Amazon son los jugadores dominantes. Según datos de la empresa de investigación eMarketer, los tres gigantes controlan el 25,2%, 28,9%, y el 10% de este mercado de casi $ 140 mil millones.

Esto significa que dos tercios de los ingresos van a estos tres anunciantes de jardines amurallados que manejan todas las facetas del proceso de publicidad. lo que significa que los datos no se comparten con el anunciante.

Este enfoque de caja negra tiene el potencial de generar un gasto ineficaz y ha recibido el rechazo de los anunciantes más nuevos. En el caso de que Washington comience a considerar el dominio del mercado para las grandes tecnologías, esta es un área que parece particularmente sensible a la regulación.

Pero incluso si Washington no interviene, un tercio de un mercado de $ 140 mil millones sigue siendo significativo. También, Este es un mercado de crecimiento clave, ya que lo digital roba el gasto en marketing de la televisión y los medios impresos.

Al mismo tiempo, el marketing está experimentando un largo cambio de la negociación de persona a persona a la publicidad programática. Como el mas grande programática digital independiente anunciante, Trade Desk está bien situado para crecer.

Trade Desk ciertamente comprende el inmenso poder de mercado de las grandes tecnologías y se ha visto afectado por su dominio del mercado.

El año pasado, sus acciones subieron un 208% debido a la creencia de que su solución de seguimiento de correo electrónico opcional Unified ID 2.0 (UID 2.0) reemplazaría las cookies de terceros después de que Alphabet y Apple acordaron eliminar el método de seguimiento.

Las acciones se hundieron en medio de informes de que Alphabet y Apple están tomando medidas para evitar que el identificador basado en correo electrónico de UID 2.0 capture datos.

Si bien ambos citan la privacidad para explicar esta decisión, Los cínicos señalaron que la medida tenía el beneficio adicional de impulsar sus servicios sobre otros anunciantes digitales.

Apple ha comenzado recientemente a intensificar sus esfuerzos publicitarios y todo el modelo comercial de Google se basa en el seguimiento y la recopilación de datos. por lo que las preocupaciones sobre la privacidad parecen egoístas.

Aunque por debajo de los máximos históricos, Las acciones de Trade Desk se han recuperado ya que los temores de UID 2.0 no son tan malos como se pensaba inicialmente y no se aplican a las verticales de publicidad de alto crecimiento como la televisión conectada que lideró el crecimiento de The Trade Desk el último trimestre.

Trade Desk también se está moviendo hacia nuevas áreas como su reciente acuerdo con Walmart para brindarle una plataforma del lado de la demanda. Ya sea que una mayor regulación tecnológica afecte o no a las principales acciones de FAANG, El Trade Desk parece destinado al crecimiento.

Las estimaciones sitúan las ventas de la compañía en 2025 al norte de $ 3 mil millones (de $ 836 millones en 2020), y con la publicidad digital que sigue creciendo, Es fácil ver cómo la empresa podría superar los $ 10 mil millones en ventas antes del final de la década.

Amenazas regulatorias para las acciones de FAANG

Big Tech actualmente parece invencible y por una buena razón:Apple domina la categoría de teléfonos inteligentes y sistemas operativos móviles desde una perspectiva de ganancias, y Android de Alphabet toma el resto en un duopolio de ecosistema.

En publicidad digital, Alphabet y Facebook reclaman casi la mitad de los ingresos totales y el otro jugador a gran escala es Amazon.

Microsoft tiene tanto un liderazgo en el sistema operativo en computadoras (enfrentando solo la competencia de Apple) como una sólida posición en la computación en la nube de rápido crecimiento, siendo el único otro jugador serio el líder del mercado Amazon.

A estas alturas probablemente haya notado mucha superposición; eso no es por casualidad. Seamos sinceros, no se alcanza una capitalización de mercado de un billón de dólares sin dominar varias categorías.

Para consumidores, Puede parecer impecable, pero hay varias empresas de tecnología incluidas en la experiencia.

Y ahí radica el riesgo regulatorio:después de décadas de que ambas partes aplicaron una regulación ligera a la industria de la tecnología, Washington se está dando cuenta de estos servicios combinados y no le gusta lo que ven.

El riesgo legal y regulatorio está aumentando significativamente.

Este mes, un grupo bipartidista de legislaturas debutó seis ( sí, ¡seis! ) proyectos de ley para frenar el poder de Big Tech y nombró a la destacada crítica de Big Tech Lina Khan, o como El periodico de Wall Street MarketWatch la llamó, "La mayor pesadilla de las grandes tecnologías", al puesto más alto en la Comisión Federal de Comercio.

Hasta aquí, la regulación se centra en dos cuestiones. El primero es el enfoque en los actos anticompetitivos en sus comunidades digitales y mercados (también conocidos como plataformas).

Un proyecto de ley reciente titulado American Choice and Innovation Online Act establece reglas que dificultarán que Apple y Google fijen los precios de los servicios de terceros en sus ecosistemas de teléfonos inteligentes.

La ley evitaría que empresas como Amazon impulsen sus marcas internas (Goodthreads, Amazon Essentials, 365) sobre los competidores en sus mercados de comercio electrónico.

Otro proyecto de ley haría ilegal que Alphabet sea propietario de YouTube, ya que podría poner en desventaja los resultados de búsqueda de otros servicios de transmisión de video.

El segundo problema que los legisladores quieren frenar es el uso de adquisiciones por parte de las grandes tecnologías para eliminar a los competidores y construir un poder de monopolio colectivo.

Un abril El Correo de Washington artículo reveló cuán frecuente es esta práctica entre las grandes empresas de tecnología, teniendo en cuenta cada uno de los "4 grandes" (Facebook, Alfabeto, Amazonas, y Apple) habían adquirido cada una más de 100 empresas a lo largo de su historia, con Google a la cabeza con 268 adquisiciones.

Los inversores son reticentes con razón a una mayor regulación y si tiene dinero en el mercado de valores, es probable que tenga exposición a las grandes tecnologías. De hecho, las cinco principales empresas comprenden más del 20% de todo el S&P 500, un índice ponderado por capitalización de mercado.

Sin embargo, Tenga en cuenta que, si bien la regulación podría ser negativa para las acciones de FAANG en el futuro, también puede ser positivo para acciones más pequeñas.

Como se mencionó anteriormente, una mayor regulación podría ayudar a muchas empresas a una fracción del tamaño de las acciones de FAANG. Además, Limitar la capacidad de las acciones de FAANG para comprar tantas empresas más pequeñas podría ser una bendición para los inversores que buscan acciones pequeñas en mercados de gran crecimiento.

Como ejemplo, solo piense en las ganancias que probablemente nunca se habrían obtenido si Blockbuster hubiera comprado Netflix en su infancia y en lugar de ir "con todo" a la transmisión, mató el proyecto por razones anticompetitivas!

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Jamal Carnette, CFA posee acciones de MercadoLibre, Okta, y The Trade Desk. The Motley Fool posee acciones y recomienda MercadoLibre, Okta, y The Trade Desk. Millennial Money es parte de la red The Motley Fool. Millennial Money tiene una política de divulgación.