Guía de sectores del mercado de valores:cómo funcionan estos 11 segmentos del mercado

Si es un inversor y desea diversificar ampliamente su cartera, deberá ser propietario de empresas en todo el mercado. Por eso es útil saber que el mercado se divide en 11 sectores, compuesto por 24 grupos industriales y 69 industrias. Este sistema se denomina Estándar de Clasificación Global de la Industria (GICS) y da forma a cómo se construyen los ETF y los fondos mutuos.

Así es como funciona GICS y sus 11 clasificaciones de sectores, incluidas algunas de las principales empresas en cada uno.

¿Qué es el sistema GICS y por qué es importante?

El sistema GICS constituye la base de cómo se dividen y subdividen las empresas, y esa división, en última instancia, influye en la cantidad de fondos indexados por sectores que se crean y las empresas que se incluyen y se excluyen de un índice determinado. El sistema de clasificación da forma a esa decisión. GICS fue desarrollado en 1999 por MSCI y Standard &Poor's, dos gigantes de la industria financiera.

El sistema de clasificación se vuelve bastante granular, e incluye las siguientes agrupaciones en orden descendente:

• Sectores
• Grupos de la industria
• Industrias
• Subindustrias

El sistema GICS se revisa de vez en cuando, especialmente a medida que las industrias crecen y se desarrollan. Por ejemplo, bienes raíces es la última incorporación a la categorización. Las empresas inmobiliarias y los REIT se trasladaron del sector financiero a su propio sector separado en 2016. El cambio se debió al creciente crecimiento e importancia de los bienes raíces, especialmente los REIT de acciones.

Este movimiento ayudó a reconocer el desarrollo del sector inmobiliario no solo como un actor financiero, y la reclasificación tuvo un fuerte impacto en el sector, conduciendo más dinero a las acciones de esas empresas. Las grandes empresas de fondos que gestionaban fondos basados ​​en índices tuvieron que comprar más de estas acciones inmobiliarias para igualar las nuevas ponderaciones en el índice sectorial.

Por lo tanto, es un gran problema cuando cambia la clasificación GICS o se agrega o se elimina una empresa del esquema. La medida podría provocar una compra o venta significativa de las acciones afectadas, e incluso puede cambiar la capacidad de la empresa para acceder a financiación más barata.

Una alternativa al esquema GICS es el Benchmark de clasificación de la industria, o ICB. El ICB fue desarrollado en 2005 por Dow Jones y FTSE, y divide el mercado en 11 industrias, 20 supersectores y luego más en sectores y subsectores. Ahora es utilizado por NASDAQ, NYSE y otros mercados internacionales.

11 sectores del mercado de valores

A continuación se muestran las 11 clasificaciones de sectores, incluyendo una descripción de las empresas del sector, así como algunas de las empresas más grandes o conocidas. También se incluye un popular fondo indexado que le permite invertir en el sector con un bajo índice de gastos.

1. Energía

El sector energético incluye empresas dedicadas a la exploración y producción de petróleo y otros hidrocarburos, refinamiento el transporte de petróleo y gas, y producción de equipos de petróleo y gas. El sector es en general maduro con un crecimiento modesto.

Algunas de las empresas más conocidas: Cheurón, ExxonMobil, Halliburton

ETF del sector popular: ETF de Vanguard Energy (VDE)

2. Materiales

El sector de materiales incluye empresas que producen productos químicos, vidrio, papel, productos forestales, rieles, embalaje, materiales de construcción y acero. Suele ser una industria madura con un potencial de crecimiento modesto.

Algunas de las empresas más conocidas: Dow, DuPont, Sherwin-Williams

ETF del sector popular: ETF de iShares Global Materials (MXI)

3. Industriales

El sector industrial incluye empresas que fabrican productos aeroespaciales y de defensa, equipos eléctricos y equipos de construcción. También incluye empresas que prestan servicios de seguridad, servicios de empleo, servicios profesionales y servicios de transporte. Este sector puede mostrar un fuerte crecimiento durante los auges económicos.

Algunas de las empresas más conocidas: 3M, Oruga, Aerolíneas delta

ETF del sector popular: ETF de iShares U.S. Industrials (IYJ)

4. Consumidor discrecional

El sector de consumo discrecional incluye empresas que producen automóviles, productos duraderos, ropa y equipo de ocio. También incluye restaurantes, hoteles y venta al por menor de consumidores, entre otros. Este sector es sensible a los ciclos económicos, así que cuando la economía crezca, estas empresas tienden a crecer mucho más rápido, aunque cuando se ralentiza esta industria normalmente se ralentiza aún más.

Algunas de las empresas más conocidas: Amazonas, Compania de motores ford, Deposito de casa

ETF del sector popular: Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR)

5. Productos básicos de consumo

El sector de productos básicos de consumo incluye empresas que producen alimentos, bebidas y tabaco, y artículos para el hogar no duraderos, así como los minoristas que venden alimentos y medicamentos, incluidos los supercentros minoristas. Esta industria tiende a madurar con un crecimiento modesto.

Algunas de las empresas más conocidas: Coca Cola, Procter &Gamble, Walmart

ETF del sector popular: Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)

6. Cuidado de la salud

El sector de la salud incluye empresas que brindan servicios de atención médica, así como equipos y tecnología para el cuidado de la salud. Incluye empresas en todas las etapas de la investigación farmacéutica y biotecnológica, desarrollo y producción. Este sector puede ser dinámico y exhibir un crecimiento por encima de la tendencia, con algunas empresas de rápido crecimiento.

Algunas de las empresas más conocidas: Pfizer, Johnson y Johnson, UnitedHealth

ETF del sector popular: ETF de Vanguard Healthcare (VHT)

7. Finanzas

El sector financiero está formado por empresas relacionadas con la banca, incluidas las hipotecas y la financiación al consumo, así como bancos de inversión, empresas de corretaje y compañías de seguros. El sector ha mostrado un crecimiento y una rentabilidad robustos, pero puede verse afectado significativamente por la tendencia de las tasas de interés, causando ciclicidad.

Algunas de las empresas más conocidas: Banco de America, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase

ETF del sector popular: Fondo SPDR del sector financiero selecto (XLF)

8. Tecnología de la información

El sector de tecnología de la información incluye empresas que producen software y otros productos y servicios de TI. También contiene empresas que fabrican hardware como equipos de comunicaciones, teléfonos móviles, computadoras y equipos semiconductores. Este sector ha crecido rápidamente y contiene algunas de las empresas más grandes del mercado.

Algunas de las empresas más conocidas: Manzana, Microsoft, Visa

ETF del sector popular: ETF de tecnología de la información de vanguardia (VGT)

9. Servicios de comunicación

El sector de servicios de comunicación incluye empresas de telecomunicaciones y medios, empresas de entretenimiento y las que producen contenido y juegos interactivos. Este sector puede ofrecer importantes oportunidades de crecimiento a medida que el mundo se mueve más en línea, pero las empresas más antiguas se enfrentan a desafíos importantes de los participantes más dinámicos.

Algunas de las empresas más conocidas: Disney, Facebook, Verizon

ETF del sector popular: ETF de Vanguard Communication Services (VOX)

10. Servicios públicos

El sector de servicios públicos incluye empresas proveedoras de electricidad, gas y agua (de fuentes convencionales y respetuosas con el medio ambiente) así como comerciantes y distribuidores de energía. Este sector es generalmente de desempeño lento y constante, en lugar de un sector en crecimiento. Pero la energía "verde" ofrece la promesa de mayores rendimientos, aunque con mayor riesgo.

Algunas de las empresas más conocidas: Energía de dominio, Duke Energy, NextEra Energy

ETF del sector popular: Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU)

11. Bienes inmuebles

El sector inmobiliario incluye empresas de servicios inmobiliarios, promotores inmobiliarios y REIT de acciones. Este sector puede ofrecer fuertes oportunidades de crecimiento, pero muestra un crecimiento constante en general.

Algunas de las empresas más conocidas: Torre americana Almacenamiento público, Simon Property Group

ETF del sector popular: Fondo Vanguard Real Estate Index (VNQ)

Línea de fondo

Comprender dónde encaja una empresa en la clasificación del sector puede ser útil a medida que diversifica su cartera e incluye empresas de una amplia gama de sectores. También, Es importante recordar que las empresas más grandes a menudo pueden abarcar varios sectores o industrias. Si bien una empresa puede clasificarse en un área, a menudo tiene operaciones importantes en otros. Por lo tanto, puede ser importante ver el panorama general de lo que hace una empresa y no estar demasiado atado a la clasificación.