5 tendencias de inversión populares en este momento (cuarto trimestre de 2021)

Los inversores experimentados suelen tener una visión a largo plazo del mercado de valores, utilizando la volatilidad a corto y medio plazo para comprar los temas que creen que se desarrollarán durante muchos años. Si bien identificar estas tendencias es difícil, desconectar el ruido puede revelar lo que está por venir, posiblemente resultando en ganancias significativas.

A continuación, destacamos cinco de las tendencias más populares en este momento que muestran un tremendo potencial de crecimiento.

1. Blockchain

Fuera del comercio de criptomonedas, los inversores minoristas pueden participar en la expansión de blockchain, la tecnología que impulsa las monedas digitales como Bitcoin y Ethereum.

Blockchain es esencialmente una cadena de información o "bloques" registrados en computadoras independientes y compartidos a través de una red distribuida. Cada bloque de datos se congela en el tiempo en un libro de contabilidad abierto para que todos los participantes accedan. Esta característica hace que la tecnología blockchain sea especialmente útil en industrias donde la seguridad es primordial. como la banca.

Al vincular datos y hacerlos accesibles para todos, blockchain elimina el riesgo de juego sucio por parte de una sola parte. También simplifica y automatiza procesos que anteriormente podrían haber sido ineficientes.

Por ejemplo, Walmart (WMT) y Sam's Club usan blockchain para combatir enfermedades alimentarias como E. coli. Al exigir a sus proveedores que carguen datos de abastecimiento y logística en tiempo real, luego pueden mejorar la trazabilidad, garantizar la seguridad alimentaria en caso de un brote en uno de sus proveedores.

Otras corporaciones notables que emplean la tecnología blockchain son Microsoft (MSFT), General Electric (GE), PayPal (PYPL), Starbucks (SBUX), Salesforce (CRM) e IBM (IBM).

2. Vehículos eléctricos

La industria de los vehículos eléctricos (EV) se encuentra en una transformación masiva que podría traer billones a la economía global. Hasta la fecha, casi todos los principales fabricantes de automóviles han anunciado planes para aumentar la disponibilidad de vehículos eléctricos, con algunos como Jaguar y Volvo que planean eliminar por completo los vehículos a gasolina en la próxima década.

Para 2030, la Agencia Internacional de Energía (AIE) predice que 145 millones de vehículos eléctricos podrían estar en la carretera, en comparación con solo 10 millones en la actualidad, marcando un aumento de más de 1, 300 por ciento.

Para prepararse para el aumento de la demanda, la mayoría de los fabricantes de automóviles más grandes se han comprometido a alcanzar los objetivos de electrificación en los próximos años, reconfigurando sus líneas de producción para construir más vehículos eléctricos.

Por ejemplo, Ford (F) dice que planea invertir $ 30 mil millones en esfuerzos de electrificación para 2025, prometiendo que para mediados de 2026, El 100 por ciento de sus vehículos de pasajeros en Europa serán capaces de producir cero emisiones, pasar a ser totalmente eléctrico para 2030. Para entonces, la compañía anticipa que el 40 por ciento de sus ventas globales serán vehículos totalmente eléctricos.

De fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla (TSLA) y NIO (NIO), productores de semiconductores como NVIDIA (NVDA) e Intel (INTC), a proveedores en la nube como Microsoft (MSFT) y Amazon (AMZN), muchos de estos nombres serán esenciales para garantizar la seguridad del vehículo, inteligencia y eficiencia en el mercado de vehículos eléctricos.

3. Inteligencia artificial

La revolución tecnológica ha llevado la inteligencia artificial (IA) a la vanguardia de la sociedad, haciendo realidad lo que antes solo se imaginaba. Con la IA alterando todos los aspectos de nuestras vidas, la nueva tecnología podría convertirse en la industria más influyente del siglo.

En su centro, La IA intenta replicar la inteligencia humana en una computadora o máquina con mayor velocidad y precisión. Entonces, a medida que estos sistemas se vuelven más inteligentes, La IA se vuelve más poderosa, con sus usos y aplicaciones impactando a casi todas las industrias.

Analistas de International Data Corporation (IDC), un proveedor de inteligencia de mercado, predice que para 2024, los ingresos mundiales para el mercado de la IA podrían superar los 500.000 millones de dólares, registrando una tasa de crecimiento compuesto anual de cinco años del 17,5 por ciento.

La IA está en todas partes. Ya sea que Apple (AAPL) utilice un software de reconocimiento facial para desbloquear iPhones, empresas como Samsung que construyen electrodomésticos inteligentes como refrigeradores y lavadoras, o robo-asesores que aprovechan los algoritmos automatizados para optimizar las inversiones, la tecnología llegó para quedarse.

Para la mayoría de los inversores minoristas, existe la posibilidad de que ya esté expuesto a la IA, ya que muchas grandes empresas públicas de EE. UU. ya lo están utilizando o están buscando activamente invertir en la tecnología. Pero para aquellos que buscan una exposición más directa, algunos nombres notables incluyen Intuitive Surgical (ISRG), Upstart Holdings (UPST), Intel (INTC), Trimble (TRMB) y Brooks Automation (BRKS).

4. Bienes inmuebles

Un estudio reciente de Bankrate reveló que los bienes raíces físicos son la inversión a largo plazo preferida de los estadounidenses. Y todo es por una buena razón. Históricamente, los inversores han favorecido a los bienes raíces por sus características de diversificación, ya que estas inversiones tienen bajas correlaciones con acciones o bonos.

Pero para aquellos interesados ​​en tener exposición a bienes raíces sin inmovilizar su capital con un gran pago inicial, hay una alternativa:los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT).

Los REIT invierten esencialmente en una variedad de propiedades inmobiliarias, como apartamentos residenciales, edificios de oficinas, hospitales, centros de datos, hoteles, tiendas minoristas, etc. Además, las empresas que apoyan estas actividades, como prestamistas financieros y sociedades de gestión, también forman parte del grupo.

Para calificar como REIT, las corporaciones deben distribuir un mínimo del 90 por ciento de sus ingresos imponibles en dividendos, haciendo que la rentabilidad por dividendo sea esencial para invertir en estos fondos. Los REIT también sirven como una herramienta de diversificación en las carteras de los inversores, ya que están menos correlacionados con otras clases de activos como las acciones.

Algunos ejemplos de REIT populares incluyen American Tower Corporation (AMT), Prologis (PLD), Castillo de la Corona (CCI), Public Storage (PSA) y Simon Property Group (SPG).

5. Inversión ESG

La perturbación y la incertidumbre causadas por la pandemia mundial despertaron un renovado interés por parte de los inversores, consumidores y empleados para favorecer a aquellas corporaciones que priorizan el medio ambiente, causas sociales y de gobernanza (ESG). Más allá de las ganancias, estas organizaciones han adoptado una visión a largo plazo sobre cómo manejan sus negocios.

Y esas opciones están dando sus frutos. Según Morningstar, la demanda mundial de inversiones sostenibles alcanzó un récord en 2021, superando casi $ 2 billones.

Además de crear valor a través de prácticas sostenibles, las acciones de estas corporaciones tienden a ser más resistentes que sus pares.

Por ejemplo, La investigación de Bank of America muestra que las acciones de corporaciones con prácticas ESG sólidas tienden a ser menos volátiles, tienen rendimientos más altos a tres años, y es menos probable que se declaren en quiebra.

Una forma de invertir en empresas con conciencia social es a través de fondos cotizados en bolsa como iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA), que rastrea un índice de empresas ESG altamente calificadas. Algunos de estos nombres incluyen American Express (AXP), Accenture (ACN), Disney (DIS), Home Depot (HD) y Hasbro (HAS).

Las organizaciones orientadas a un propósito están ayudando a marcar el ritmo para un futuro mejor. Al centrar sus esfuerzos en reducir las emisiones de carbono, minimizando el desperdicio, avanzar en los problemas sociales, fomentando la igualdad, equidad e inclusión, Etcétera, estas corporaciones están redefiniendo el papel de las empresas en la sociedad.