Mercado alcista:definición, indicadores y ejemplos

Si es nuevo en el mundo de las inversiones, deberá comprender los mercados alcistas y cómo funcionan. Definidos por una tendencia continua hacia precios más altos a lo largo del tiempo, los mercados alcistas ofrecen a los inversores muchas oportunidades para obtener ganancias considerables.

Pero, ¿cómo puede afectar exactamente un mercado alcista a sus finanzas personales? Aunque nunca es una buena idea medir el tiempo del mercado en períodos de mayor valor, la tendencia alcista o bajista de las acciones puede ayudarlo a determinar cómo hacer que su dólar produzca los mayores rendimientos posibles.

¿Qué es un mercado alcista?

Un mercado alcista, o tendencia alcista, es un tipo de tendencia de mercado caracterizada por un aumento sostenido de los precios, tanto los precios que suben hoy como los precios que se espera que aumenten en el futuro. La mayoría de la gente usa el término "mercado alcista" para describir el movimiento de las acciones, pero las carreras alcistas pueden referirse a cualquier tipo de activo negociado que experimente un período prolongado de subidas de precios. Eso incluye bonos, oro y bienes raíces.

Los mercados alcistas a menudo se asocian con una gran confianza de los inversores y sentimientos públicos positivos en torno a los mercados. Los inversores siguen invirtiendo con la expectativa de que el valor de su compra siga aumentando en el futuro inmediato. Esta demanda positiva de acciones alcistas solo aumenta aún más su valor, creando un circuito de retroalimentación que intensifica los efectos de los mercados alcistas.

En cierto punto, los mercados alcistas alcanzarán lo que se conoce como burbuja especulativa, que es un aumento en el valor de un activo negociado. Las burbujas especulativas son sintomáticas de un mercado que funciona más con sentimientos positivos y especulaciones que con el valor real de los activos. Impulsados ​​por el optimismo de un mercado alcista, los inversores continúan comprando bajo la creencia de que los precios subirán constantemente. Eventualmente, sin embargo, la burbuja del mercado "explotará", los precios bajarán y el mercado alcista llegará a su fin.

Toro vs. Mercados bajistas

Ninguna discusión sobre los mercados alcistas está completa sin desglosar los mercados bajistas, y eso se debe a que las dos tendencias son opuestas entre sí. Un mercado bajista es, en consecuencia, cuando el mercado se enfrenta a una tendencia a la baja de al menos un 20% después de un máximo relativo. El comienzo de un mercado bajista indica el final de un mercado alcista y viceversa.

Donde los mercados alcistas brindan muchas oportunidades nuevas y audaces para aumentar su riqueza con el mercado, los inversores del mercado bajista suelen ser más cautelosos en su enfoque. Los mercados bajistas también están asociados con recesiones económicas, mayor desempleo y una reducción en el gasto de consumo discrecional.

Si alguna vez olvida la diferencia entre los dos, recuerde los diferentes enfoques que emplean ambos animales para atacar a sus enemigos. Los osos mueven sus garras hacia abajo movimiento, mientras que los toros golpean hacia arriba con sus cuernos. El movimiento de estos ataques refleja el movimiento ascendente o descendente del mercado respectivo de cada animal.

Indicadores del mercado alcista

Debido a que no hay una sola métrica que certifique el inicio y el final de un período de carrera alcista, muchos expertos solo etiquetan un mercado alcista como alcista en retrospectiva o después de que comenzó. Dicho esto, los mercados alcistas tienden a seguir ciertas características que indican a los inversores el surgimiento de una racha alcista en el mercado de valores.

Una regla general común sigue la tendencia actual en los índices de mercado. Si el valor del índice de mercado aumenta un 20 % o más durante un mínimo de 2 meses, es probable que experimente un nuevo mercado alcista. Con un aumento de menos del 20 % o una duración de 2 meses, es más probable que estos aumentos de precios se atribuyan a las fluctuaciones diarias de los activos negociados.

Otro indicador clave es la salud de la economía. No se requiere crecimiento económico para que un mercado se considere un mercado alcista, pero el crecimiento económico positivo y los mercados alcistas a menudo van de la mano. Eso significa que los mercados alcistas suelen ver un producto interno bruto sólido, descensos en las tasas de desempleo e inversiones significativas de las empresas en sus tecnologías, procesos y personas.

El signo más revelador de una acción El mercado alcista, en concreto, es el comportamiento de los inversores bursátiles y de cada uno de los principales índices del mercado. En un mercado alcista, sus compañeros inversores verán oportunidades de ganancias sustanciales y comprarán más acciones, confiando en el hecho de que los aumentos sostenidos de precios les reportarán rendimientos positivos. De manera similar, los saltos de precios de los mercados alcistas se reflejan en los principales mercados, como el Dow Jones Industrial Average, el Nasdaq Composite y el S&P 500.

Invertir en mercados bursátiles alcistas

Ya sea que sea nuevo en la inversión o un experto en toda regla, los mercados alcistas brindan muchas oportunidades para mejorar su juego de inversión. Alentados por su optimismo por el crecimiento continuo, muchos inversores de mercados alcistas son más agresivos durante los mercados alcistas y, por lo tanto, asumen más riesgos en sus carteras. Sin embargo, antes de lanzarse de cabeza a una compra arriesgada, debe considerar su propia situación financiera, incluida su tolerancia personal al riesgo. Cuanto más tiempo planee mantener su dinero en el mercado, más tiempo tendrá para recuperarse de las inversiones de alto riesgo en caso de que incurra en pérdidas. También considere hablar con un asesor financiero para determinar los mejores movimientos para su dinero.

Con eso en mente, estos son algunos de los enfoques más probados que los inversores usan para aprovechar la marea creciente de los precios de las acciones.

1. Comprar y conservar acciones

Durante un mercado alcista, los inversores esperan que cualquier acción que compren hoy se valore más alto a medida que el mercado tiende al alza. Utilizando la estrategia de "comprar y mantener", los inversores realizan nuevas compras de acciones y esperan para venderlas hasta que ven precios más altos que su punto de compra.

Comprar y mantener por lo general funciona mejor como una estrategia a largo plazo, por lo que puede que no sea la mejor opción para usted si está buscando sacar su dinero de los mercados financieros pronto.

2. Invierta en ETF y fondos mutuos

Tanto los ETF como los fondos mutuos combinan fondos de inversionistas en una colección de diferentes acciones, lo que significa que lo ayudan a diversificar su cartera sin tener que administrar cada compra individualmente, aunque existen algunas diferencias clave. Los fondos mutuos generalmente son administrados activamente por un profesional, lo que explica sus costos operativos más altos. Los ETF, por el contrario, se gestionan en su mayoría de forma pasiva, lo que da como resultado un índice de gastos mucho más bajo.

Los fondos mutuos y los ETF son opciones populares durante las carreras alcistas porque lo ayudarán a capear la tormenta de los mercados bajistas que se avecinan. La diversificación de su cartera en una amplia gama de industrias y empresas hace que los ETF y los fondos mutuos sean una excelente manera de cubrir sus apuestas.

3. Busque opciones de llamada

Una opción de compra es el derecho a comprar acciones a un monto fijo, que también se conoce como precio de ejercicio. Eso significa que básicamente está apostando por que el precio de las acciones aumente sin pagar por completo el costo de esas acciones. Si las acciones suben como usted espera, la opción de compra brinda el derecho a comprar las acciones a su precio de compra o por debajo de este.

Las opciones de compra son una estrategia alcista popular porque su valor se aprecia rápidamente a medida que aumenta el valor de mercado. En ese sentido, los inversores deben adoptar una mentalidad alcista, en la que creen que el valor subyacente aumentará e invertir siguiendo ese instinto, para poder beneficiarse de las opciones de compra.

4. Priorizar acciones cíclicas

Las acciones cíclicas se caracterizan por su tendencia a seguir los mismos altibajos de la economía, lo que las convierte en otra opción viable para su propia estrategia de mercado alcista. A medida que la economía se expande, las acciones cíclicas aumentan de valor. Las depresiones económicas hacen que el precio disminuya. Las acciones cíclicas son más comunes en compañías como aerolíneas, restaurantes, cadenas de ropa o cualquier otra industria que dependa del gasto no esencial de los consumidores.

Debido a que los mercados alcistas a menudo corren paralelos a las expansiones económicas, es probable que las acciones cíclicas también se beneficien de la salud de la economía. Los inversores pueden capitalizar el gasto discrecional dedicando parte de su cartera a industrias cíclicas.

Tenga en cuenta que las fluctuaciones de las acciones cíclicas las convierten en una mejor acción para comprar si es un inversionista más experimentado.

5. Usar promedio de costo en dólares

Si bien es posible que sienta la tentación de invertir con todo mientras los precios continúan aumentando, recuerde que invertir en un mercado alcista aún conlleva una buena cantidad de riesgo. El promedio del costo del dólar ayuda a los inversionistas principiantes a aprender cómo invertir en acciones de una manera que frena las pérdidas potenciales que vienen con el final de una corrida alcista y la subsiguiente caída del mercado.

Utilizado para eliminar las emociones de invertir en acciones, el promedio de costo en dólares es la práctica de comprar una cantidad determinada de activos a intervalos constantes durante un período de tiempo designado. En lugar de gastar todos sus recursos en un solo día, dividir esa cantidad a lo largo del tiempo evita "temporizar el mercado" o tratar de comprar una acción en el momento "perfecto". El promedio del costo en dólares también elimina la volatilidad que puede ocurrir con una estrategia de inversión de suma global.

Ejemplos de mercados alcistas

Hay varios ejemplos de mercados alcistas notables en la historia del mercado de valores. El mercado alcista más reciente, por ejemplo, duró aproximadamente 11 años y terminó al comienzo de la pandemia de coronavirus. Según algunos, este fue el mercado alcista más duradero de la historia, aunque otros le dan ese título al mercado alcista que comenzó en la década de 1980 y terminó con el estallido de las puntocom.

Según la investigación de First Trust sobre la historia de los mercados alcistas y bajistas, históricamente los mercados alcistas duran un promedio de 4,4 años en comparación con un promedio de mercado bajista promedio de 11,3 meses. Como sugiere el informe, comprender el desempeño histórico del mercado puede ayudarlo a comprender la importancia de invertir con una perspectiva a largo plazo.

El resultado final:Prepárese para todo tipo de mercados

Aprovechar al máximo un mercado alcista es una estrategia doble. Primero, deberá decidir qué cambios debe hacer en medio del aumento de los precios. En segundo lugar, debe comenzar a anticipar el mercado bajista que se avecina y preparar su cartera en consecuencia. Los inversores que entienden que ninguna tendencia del mercado dura para siempre están mejor equipados para aprovechar los altibajos de los activos comerciales.

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