Organizaciones en Synder:agregue clientes a su software de contabilidad de una manera más conveniente

Synder está implementando una nueva función que permite a los contadores y tenedores de libros administrar múltiples clientes con planes de precios separados bajo un solo registro. Esta característica se llama Organizaciones. Si tiene una práctica profesional de contabilidad o teneduría de libros, tómese un momento para prestar más atención a esta novedad que ofrece Synder. Puede incorporar todo lo que desea que su software para la automatización de la contabilidad sea capaz de hacer.

A estas alturas, probablemente te estés preguntando, ¿qué comodidad puede aportar esta nueva función a mi flujo de trabajo habitual y por qué usarla? ¡Nos alegra que hayas preguntado!

Será fácil obtener las respuestas a medida que avance con este artículo. A continuación, encontrará una revisión de 360° de la nueva funcionalidad y un resumen de los beneficios que se pueden obtener.

Contenido:

1. Introducción a la nueva función Organizaciones en el software de contabilidad de Synder

2. Agregue las empresas de los clientes a su software de automatización de contabilidad

3. Almacene datos contables para cada cliente por separado en su software en línea

4. Conecte diferentes clientes a diferentes plataformas de pago y contabilidad

5. Agregue miembros del equipo o representantes de clientes al software de contabilidad de Synder

6. Haga coincidir los precios del software de contabilidad con las necesidades comerciales de los clientes

7. Deje que los clientes elijan pagar por la automatización de su contabilidad

8. Reciba notificaciones para realizar un seguimiento de la actividad contable en las organizaciones de sus clientes

9. Cómo se beneficiarán los contadores del software de automatización contable

Introducción a la nueva función Organización en el software de contabilidad de Synder

Da la bienvenida a cada oportunidad de expandir su negocio y saluda calurosamente a cada nuevo cliente que se acerca a usted. ¡Continuar! Pero agregar más empresas al flujo de trabajo hace que su práctica contable sea cada vez más complicada. ¿Cómo continuar brindando un servicio de primer nivel sin tener que perder clientes porque estás lleno de hojas de cálculo?

La automatización es la clave. La belleza del software Synder está en la automatización inteligente de los procesos de pago y contabilidad. La nueva función Organización hace que su flujo contable sea aún más inteligente. La solución es simple pero brillante.

¿Qué es esta característica? En términos simples, la organización es lo que crea en la aplicación Synder para realizar un seguimiento de los flujos financieros desde las plataformas de pago hasta los sistemas de contabilidad para cada uno de los negocios de sus clientes. Por separado. Al mismo tiempo.

¿Cómo te beneficiarás? No más cálculos sobre cuántos clientes cubrirá su plan de precios. Ahora su software de contabilidad tendrá espacio para cada cliente comercial en su lista de espera. No hay limitación a la cantidad de empresas que desea agregar a su práctica contable, así como más flexibilidad y transparencia para construir relaciones ganadoras con los clientes.

Queremos que su práctica contable prospere.

Agregue las empresas de los clientes a su software de automatización contable

Si brinda servicios profesionales de contabilidad o teneduría de libros, lo más probable es que tenga en cuenta a varias empresas o empresarios que son sus clientes. Pero no es fácil canalizar todos estos datos contables a través de un solo programa de automatización. Synder marca la diferencia. Ahora, gracias a la nueva función de nuestra aplicación, puede crear una organización separada para cada entidad comercial o empresario autónomo a quien brinde servicios de contabilidad o teneduría de libros. Todo el flujo de trabajo se vuelve fluido, consistente y bien ordenado.

Crear una nueva organización en la aplicación de contabilidad de Synder es fácil. Regístrese en Synder de forma gratuita y realice unos sencillos pasos guiados que verá en la aplicación. Si ya usa nuestro software de contabilidad, abra el menú en la esquina superior izquierda de su página de inicio y comience a crear, siguiendo los consejos.

Almacene los datos contables de cada cliente por separado en su software en línea

Gracias a la función Organizaciones, su software en línea almacenará de forma independiente los datos contables de cada empresa a la que presta sus servicios profesionales. Las organizaciones se verán como pestañas en su cuenta de Synder. Asigne a estas pestañas el nombre de la empresa de sus clientes o el nombre que elija. Podrá conectar cada uno de ellos a su propio plan de precios, plataformas de pago y sistema de contabilidad. Pero todos reunidos bajo el paraguas del software de automatización Synder para contadores.

Es como tener 10 cajas de zapatos diferentes debajo de la cama, llenas de facturas y recibos de cada negocio que representa, con calcomanías con el nombre del cliente en cada caja. Pero en línea, y sin acumular polvo.

Conecte diferentes clientes a diferentes plataformas de pago y contabilidad

¿Qué pasa con las transacciones, te preguntarás? Las transacciones se sincronizarán como de costumbre, automáticamente, sin problemas, en segundo plano. Pero para cada Organización por separado.

Elija el sistema de contabilidad que utiliza su cliente para la contabilidad, como QuickBooks Online o Xero. Y conéctelo a las plataformas de pago en las que le pagan a su cliente. Synder importa datos de pago de Shopify, Square, Stripe, PayPal, Amazon, eBay y otras pasarelas populares. La elección de las plataformas de pago que puede conectar a sus sistemas de contabilidad a través de la aplicación Synder es amplia y la lista se está expandiendo.

Puede conectar cualquier empresa para la que realice la contabilidad o la contabilidad a las plataformas de pago por su cuenta, o puede dejar que su cliente lo haga. ¿Cómo? Al agregar otros miembros del equipo para administrar Organizaciones en el software de contabilidad Synder. Sigue leyendo para descubrir qué otras ventajas puede traer esta opción.

Agregue miembros del equipo o representantes de clientes al software de contabilidad de Synder

A cada organización que cree en el software de contabilidad de Synder, puede agregar un miembro del equipo gratuito o un representante del lado del cliente. Los miembros que invite tendrán diferentes derechos de acceso según el rol que les asigne.

Una persona que desee agregar como nuevo miembro gratuito a una organización recibirá un correo electrónico de invitación. La aplicación te ayudará a enviar la invitación con unos pocos clics.

Vaya a la configuración para agregar un nuevo usuario y elija el rol que desea asignar:administrador o miembro.

• El gerente tiene control total del flujo de trabajo contable en el software Synder. Los gerentes también pueden designar y eliminar a otros usuarios de Organizaciones. Pueden conectar nuevas plataformas de pago, cambiar planes de precios y suscripciones.
• El miembro es un rol con menos derechos de acceso. Los miembros pueden sincronizar transacciones, crear facturas y configurar ajustes, pero no pueden agregar o eliminar a otros miembros. No tienen el mismo nivel de control sobre la cuenta que los administradores.

Deje que los clientes elijan el plan de precios para la automatización de la contabilidad

El cambio más anticipado que trae la nueva función Organización a su práctica es permitir que los clientes elijan los precios y los planes para los servicios de automatización de contabilidad que desean utilizar. Esta función garantiza una mayor flexibilidad y transparencia. Es una situación única cuando el software de contabilidad sirve no solo para fines de utilidad, sino que también ayuda a construir relaciones comerciales confiables.

Sus clientes no solo obtendrán más flexibilidad para su proceso de toma de decisiones, sino que la capacidad de elegir entre diferentes planes de precios y opciones de facturación es solo una muestra de lo que está por venir. Si agrega a la organización un representante del lado del cliente, ¡podrá pagar la automatización de la contabilidad de Synder por su cuenta! En este caso, no tendrá que incluir gastos de software en su factura y podrá ofrecer más de su experiencia contable.

La idea subyacente es simple y hermosa, delegar el trabajo de nivel inferior a la tecnología. Dedique más de su tiempo facturado a aprovechar las habilidades profesionales para brindar servicios excepcionales en contabilidad y teneduría de libros. En lugar de ser la abeja obrera, ascienda al rol de gerente y dirija las finanzas comerciales de sus clientes de manera más amplia y con una perspectiva más amplia. Es una oportunidad que los contadores y tenedores de libros no podían imaginar hace veinte años, pero que hoy está abierta.

Hacer coincidir los precios del software de contabilidad con las necesidades comerciales de los clientes

Como contador profesional, usted trata con varios negocios. Usted sabe que no hay dos empresas idénticas. Todos ellos operan de manera diferente y tienen modelos financieros únicos. Si las necesidades contables de las empresas varían, ¿no requieren diferentes enfoques de fijación de precios? La respuesta es obvia pero difícil de implementar en el software. Al menos, lo era hasta ahora. Ahora puede usar una sola aplicación para la automatización de la contabilidad y ajustarla a las necesidades de sus clientes.

La nueva función Organizaciones en la aplicación Synder le brindará a usted y a sus clientes opciones de facturación más flexibles. Puede decidir pagar los servicios de automatización de contabilidad usted mismo o dejar que el cliente elija un mejor plan de precios y actualice. La decisión de un cliente no afectará a otros clientes con diferentes opciones de precios en su cuenta de Synder. Como resultado, podrá facturar a los clientes de manera diferente según su modelo de negocio único.

Su práctica contable será lo suficientemente ágil para adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes de diferentes negocios. Es una prioridad principal si desea administrar un negocio exitoso en servicios de contabilidad y teneduría de libros en el mundo moderno centrado en la tecnología.

Reciba notificaciones para realizar un seguimiento de la actividad contable en las organizaciones de sus clientes

Todo negocio necesita más clientes para prosperar. Y su práctica contable no es una excepción. Pero administrar varios clientes de una sola vez puede convertirse en un caos sin una priorización establecida. Las empresas varían no solo por sus demandas de precios, sino también por sus hitos financieros. Los períodos de informe en la contabilidad serán individuales para diferentes clientes. La planificación adecuada ayudará a concentrarse en la exactitud y precisión de sus servicios.

Muchos contadores eligen el software Synder porque elimina la necesidad de ingresar datos manualmente. Sin embargo, no queremos que se olvide de los hitos importantes en el calendario contable de su cliente, ¡solo porque el software Synder proporciona una automatización fluida en segundo plano! Es por eso que agregamos configuraciones de notificación a cada organización que cree en su aplicación.

Recibirá recordatorios críticos en su correo electrónico. Las notificaciones le informarán sobre la actividad en su aplicación de contabilidad y puede elegir la frecuencia con la que desea recibirlas.

Para aprovechar aún más esta herramienta de automatización, active un recordatorio de conciliación. ¡Le recordará mensualmente que es hora de reconciliarse! Su flujo de trabajo contable se beneficiará de tal precisión. Eso es todo lo que soñamos en Synder.

Cómo se beneficiarán los contables del software de automatización contable

Como contador profesional o tenedor de libros, le pagan por sus servicios profesionales. Y el software de contabilidad es una parte integral de estos servicios. La pregunta es, ¿cómo facturarlo de manera justa y razonable?

La función Organización en Synder permite una mayor agilidad para encontrar la respuesta correcta a esta pregunta.

Incluso el contador más experimentado no puede rendir al máximo sin algún software de automatización hoy en día. La realidad de los flujos financieros en línea se ha vuelto demasiado compleja como para seguir intentando aprovechar todos estos datos en Excel. Si todavía lo hace, es hora de pensar en las perspectivas. El avance más significativo en la profesión de contabilidad y teneduría de libros se ha producido a través de la tecnología. Los cambios han sido dramáticos durante los últimos veinte años, pero evolucionarán aún más rápido en el futuro próximo.

¡Algunos profesionales se preocupan de que debido a la automatización del software, ya nadie necesitará tenedores de libros y contadores! Pero es más como obtener un ascenso. Hoy en día, los dueños de negocios buscan cada vez más contadores y tenedores de libros que puedan brindar servicios más diversificados. El asesoramiento estratégico también es de gran valor. Brinda más posibilidades para que los contadores ganen dinero que simplemente completar el papeleo manualmente. Piense en ello como convertirse en el capitán del barco. Ahora su trabajo es guiar a los clientes a través de los profundos océanos financieros. Siga los buenos vientos que soplan y ayúdelos a evitar naufragar o llegar a tierra.

El software de automatización traerá más fronteras nuevas. Da un paso atrás y evalúa el valor de estas hermosas metamorfosis.

1. La transparencia y la claridad en los precios pueden establecer una relación de mayor confianza. Puede comunicar su valor a los clientes con claridad y utilizar este valor para catalizar el crecimiento. Cuando los clientes se dan cuenta de que entiendes lo que más les importa y puedes adaptarte a sus necesidades, son menos sensibles al precio.

1. La capacidad de ver la perspectiva de su cliente hará que su servicio sea más próspero y centrado en el cliente. Sus servicios mejoran a medida que comprende mejor los negocios de sus clientes. ¿Te has sentado alguna vez a pensar qué es lo que más valoran tus clientes de tu trabajo? Al descubrir qué es lo que más aprecian sus clientes, detectará aquello por lo que están dispuestos a pagar más. Abrirá un nuevo potencial para el crecimiento de su práctica contable.

1. Mostrar más habilidades y experiencia profesional lo ayudará a superar las expectativas del cliente. Compartir herramientas y soluciones útiles con sus clientes es clave para tener éxito en el futuro de la contabilidad. Enséñeles los conceptos básicos financieros y cómo leer los informes. Dar consejos proactivos y conocimientos sobre sus finanzas. Recomiende aplicaciones que mejoren las operaciones comerciales y el crecimiento estratégico. Ninguna tecnología sustituirá la experiencia de un profesional experimentado y el consejo de un ser humano compasivo.

Conclusión

El software de automatización ayuda a que la profesión contable evolucione. Muchos profesionales han llegado a comprender que las prácticas contables deben volverse más flexibles en términos de lo que pueden ofrecer a sus clientes. Las empresas exigen un enfoque más personalizado y una mejor comprensión de sus necesidades contables.

Adaptarse a la identidad financiera única de cada cliente lo ayudará a ganar más credibilidad y confianza profesional. Si está aprovechando la tecnología, también puede hacer que su práctica contable sea más productiva y rentable.

El software de automatización Synder lo ayudará a cultivar una mayor agilidad en los procesos que la contabilidad del mañana requerirá para el éxito. Conectar a diferentes clientes por separado en la misma aplicación de contabilidad y permitirles cambiar sus planes de precios gracias a la función Organizaciones puede convertirse en un punto de inflexión en su carrera. Comience a construir relaciones más transparentes, únicas y basadas en la confianza que durarán. Podría marcar una nueva era para su práctica contable.

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