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Nuevo trabajo (fuera):la cultura desde casa se está fortaleciendo en el núcleo

A medida que más y más personas se encuentran trabajando desde casa, el objetivo de mantener la aptitud física y mental se ha convertido en una prioridad para muchos.

Entonces, ¿cómo te mantienes en forma en casa? Dieta, ejercicio, equipamiento suave, y toneladas de sesiones de entrenamiento virtual. LikeFolio examinó el mercado e identificó cinco empresas que pueden ayudar a los inversores a rastrear cómo se está "calentando" la revolución en el acondicionamiento físico en el hogar.

No comer demasiado ... y comer bien

Sabemos que la dieta y el ejercicio individualmente solo pueden llegar hasta cierto punto. Combine los dos y es más probable que pierda peso y se ponga más en forma. Agregue la "nueva" tendencia del ayuno intermitente, y tienes un remix potencialmente potente que cambia el pensamiento tradicional.

Primero:comer bien. Controlador de peso Las acciones de (WW) cayeron cuando la compañía informó de una pérdida de ganancias el 4 de agosto. Gran parte de la caída tuvo que ver con el cierre de ubicaciones físicas.

Pero en el lado positivo WW terminó el último trimestre con un nivel récord de suscriptores digitales, según un comunicado de prensa de WW:cinco millones, para ser exacto. Los datos de LikeFolio también muestran que la demanda de los consumidores de un plan WW puede estar por encima de la demanda de los inversores por sus acciones (ver figura 1).

FIGURA 1:OBSERVANDO PESO OBSERVADORES. Menciones de consumidores que se registran, descargando, o siguiendo un plan de Weight Watchers han aumentado un 11% año tras año.

Mientras tanto, LikeFoliodata está mostrando un repunte en las personas que buscan una nueva dieta para mantenerse en forma en tiempos de pandemia (ver figura 2). Parece ser una combinación de las secuelas de la "cuarentena15" y una continuación de las tendencias a más largo plazo, como lo demuestra la Encuesta sobre alimentos y salud de 2020 del Consejo Internacional de Información Alimentaria. que informó:

“Un enfoque cada vez mayor en la salud durante los últimos 10 años puede estar relacionado con un número creciente de personas que dicen que están siguiendo una dieta específica, algunas de las cuales caen directamente en la categoría de 'moda alimentaria, Mientras que algunos tienen un poder de permanencia basado en la evidencia. En 2020, El 43% dice que ha seguido una dieta o patrón de alimentación específico durante el último año, un aumento del 38% en 2019 ".

FIGURA 2:UNA MEJORA INESTABLE EN LA DIETA. Los consumidores están probando nuevas dietas para deshacerse de la cuarentena 15. Las menciones de probar una nueva dieta aumentaron un 8% en los últimos 30 días en comparación con el mismo período del año pasado.

Mientras tanto, la adopción del ayuno intermitente (en el que reduce su ventana de alimentación diaria a ocho horas o menos) está aumentando (consulte la figura 3). Esto se suma a un potencial macro viento de cola para WW. ¿Cómo es eso? Algunos consumidores (un aumento del 21% con respecto al año pasado) mencionan la práctica del ayuno intermitente y un programa de WW digital al mismo tiempo.

FIGURA 3:EL AYUNO INTERMITENTE ESTÁ EN AUGE. Las menciones de ayuno intermitente aumentaron un 51% en los últimos 90 días en comparación con el año anterior, mientras que las menciones de la dieta cetogénica disminuyeron un 13% en el mismo período de tiempo. Menciones de consumidores que se adhieren al ayuno intermitente y Weight Watchers al mismo tiempo aumentó un 21% en los últimos 90 días (año tras año).

¿Cómo se mide su estado físico?

Este es un principio básico:es difícil lograr una meta si no se puede medir. En el lado de la salud y el fitness, la necesidad de realizar un seguimiento del estado físico está aumentando (ver figura 4).

FIGURA 4:SENSIBILIDAD DE LA DEMANDA DE SEGUIMIENTO DE FITNESS. El seguimiento del estado físico muestra un aumento no estacional de menciones, superando actualmente los máximos históricos anteriores (incluso si se consideran los obsequios navideños y las resoluciones de Año Nuevo). Las menciones en los últimos 30 días aumentaron un 95% respecto al año anterior.

Entre los jugadores más aptos en el campo se encuentra Garmin (GRMN). Según los datos de LikeFolio, las menciones por intención de compra para el rastreador de actividad física de GRMN aumentaron un 35% año tras año, con su producto Fenix ​​liderando sus segmentos Vivo y Forerunner desde una perspectiva de crecimiento (ver figura 5).

FIGURA 5:CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR DE GRMN. Las menciones por intención de compra están experimentando un crecimiento del 35% año tras año. La demanda aumentó en dos dígitos en las tres principales marcas de fitness de Garmin en los últimos 90 días en comparación con el año anterior (Fenix:86%, Vivo:50%, Precursor:12%).

Se prevé que el mercado de varios dispositivos de seguimiento del estado físico se expandirá más de $ 91 mil millones para 2027, según Fortune Business Insights, una firma de análisis corporativo. El año pasado (prepandémico), el mercado ya era considerable en $ 30,41 mil millones.

Los datos de LikeFolio se alinean con esta proyección general, aunque a corto plazo. Según los datos, la demanda de seguimiento de fitness ha aumentado un asombroso 95%, posiblemente debido a problemas de salud, más tiempo para los entrenamientos en casa, y la creciente amenaza del aburrimiento de la pantalla.

Las acciones de GRMN sufrieron una caída debido a una vergonzosa brecha en la seguridad de los datos. Pero las acciones subieron después de que la empresa informara las ganancias del último trimestre, que mostró un aumento de ingresos del 17%.

En caso de que GRMN refuerce sus medidas de seguridad en línea, como los usuarios esperarían razonablemente, la demanda de dispositivos portátiles de seguimiento del estado físico podría seguir ganando terreno.

Del trabajo en casa al entrenamiento en casa

Si respirar a través de una máscara puede ser algo complicado, intenta hacer ejercicio con una máscara mientras te enfrentas a la propagación viral entre otros cien cuerpos sudorosos. ¿Eso te dio asco?

Bien, el mercado decidirá. Pero según los datos de LikeFolio, muchas personas están decidiendo que el riesgo y las molestias pueden no valer el precio o la persecución. Para tener una idea más clara de la subindustria de los gimnasios, solo mire lo que los miembros del gimnasio están haciendo en gran medida (ver figura 6). Las cancelaciones de gimnasios han estado en auge, hasta un 563% año tras año.

Al comienzo del brote, Aubree Gordon, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan, dijo a CNBC que ciertamente existe el riesgo de contraer COVID-19 en un gimnasio. Más recientemente, un especialista en enfermedades infecciosas de Kaiser Permanente, Saadia Griffith-Howard, le dijo a NPR que “hiciera su propia evaluación” basándose en sus riesgos personales al decidir si ir al gimnasio.

FIGURA 6:AUMENTO DE CANCELACIONES DE GIMNASIO. Las menciones de los consumidores sobre la cancelación de membresías de gimnasios aumentaron + 563% en los últimos 30 días en comparación con años anteriores. Más consumidores están haciendo ejercicio desde casa que nunca:las menciones de ejercicio desde casa se están estableciendo en un 195% más alto hasta julio en comparación con los niveles registrados en febrero, apoyo a la rigidez del comportamiento.

Examinando los datos de LikeFolio, las menciones de cancelación aumentaron un 272% solo en el último mes en comparación con el año pasado, mientras que las menciones de posibles compras de membresías bajaron un 43%. Eso podría no ser un buen augurio para Planet Fitness (PLNT) y otras cadenas de ejercicios.

Mientras tanto, el hogar se ha convertido en el nuevo gimnasio (y lugar de trabajo). ¿Quieres unirte a una clase de fitness virtual en la que puedas ejercitarte con tus compañeros de gimnasio? Eso es lo que Pelotón (PTON) son para, y en este momento, la intención de compra del cliente está aumentando la demanda en un 384% año tras año, y el precio de sus acciones parece ir con ella (ver figura 7).

FIGURA 7:SEGUNDA ONDA DE DEMANDA DE PTON. Las menciones de los consumidores sobre la compra de un producto Peloton se están disparando un 384% año tras año. Las menciones de la aplicación Peloton también muestran (y mantienen) fuerza, hasta un 684% en el último mes en comparación con el año anterior, y sigue un patrón similar de "segunda ola". Las menciones sobre el uso de aplicaciones pintan una imagen de ingresos recurrentes (y fortaleza sostenida).

El último informe de ganancias de PTON nos dio un impresionante aumento de ingresos del 66% año tras año, superando las expectativas de los analistas. Ahora las acciones de PTON han subido un 61% a medida que avanza hacia sus ganancias del cuarto trimestre a la vuelta de la esquina.

Con acciones en alta velocidad, ¿PTON tiene más espacio para funcionar? Según la directora financiera de PTON, Jill Woodworth, sí:"Con más de 90 millones de membresías a gimnasios en nuestros cuatro mercados globales actuales, los Estados Unidos., REINO UNIDO., Canadá, y Alemania, y solo 2.6 millones de miembros hoy, seguimos viendo un largo camino de crecimiento en los próximos trimestres y años ".

Verse bien mientras hace ejercicio (en casa)

Es importante sentirse cómodo mientras hace ejercicio. Lucir a la moda en el gimnasio mientras te sientes cómodo es aún más genial, pero puede que no importe tanto en el gimnasio en casa. Entonces, cómo es una empresa de ropa deportiva Lululemon (LULU) que hacer? Ofrecer programas de formación interactivos virtuales.

Según los datos de LikeFolio, las menciones de intención de compra de los clientes para la ropa de LULU aumentaron solo un 9% año tras año (ver figura 8).

FIGURA 8:DEMANDA DE LULU. La demanda de los consumidores de productos Lululemon aumentó un 9% en los últimos 90 días en comparación con el año anterior. Los rumores que rodean a la marca Mirror recién adquirida también están aumentando:hasta un 200% en el mismo período de tiempo. El tamaño de la muestra sigue siendo relativamente pequeño, pero LikeFolio está observando cómo Lululemon aprovecha este nuevo elemento en su negocio.

En una comparación que se parece mucho a las manzanas con las naranjas, o tal vez entre los batidos de frutas y los batidos de proteínas, la demanda de entrenamiento físico virtual se disparó un 254% año tras año (ver figura 9).

FIGURA 9:ENTRENAMIENTOS EN CASA, ENTRENADORES VIRTUALES. Los consumidores cambiaron rápidamente al uso de entrenadores virtuales durante la cuarentena, y los niveles siguen siendo extremadamente altos:hasta un 254% en los últimos 90 días con respecto al año pasado. Este es un viento de cola alcista natural para la adquisición de Mirror de Lululemon.

Entonces, ¿qué tiene que ver uno con el otro? LULU señaló que el 86% de sus usuarios tienen membresías virtuales de fitness. También señalaron que más del 50% de los clientes que utilizan un programa interactivo de fitness llamado Mirror resultan ser clientes de LULU.

Entonces LULU decidió repartir $ 500 millones para comprar Mirror, lo que podría decirse que fue un gran paso, de la ropa a la calistenia. Ahora puedes ser fuerte y elegante. Con acciones subiendo casi un 15% desde su último período de informe, LULU parece estar haciendo una fuerte transición a las ventas digitales. Teniendo en cuenta que el 54% de sus ingresos totales el último trimestre provino de ventas electrónicas, con un aumento de sus ventas online del 125% en abril pasado, este turno, junto con la adquisición de Mirror, puede ayudar a LULU a reforzar la demanda de los clientes. Lo sabremos cuando LULU informe los resultados del segundo trimestre en septiembre.

La línea de fondo

Dado que la gente trabaja cada vez más desde casa para limitar la propagación del coronavirus, la cuestión de la salud y la forma física se ha vuelto aún más crítica. Pero la tendencia de "quedarse en casa" también puede interrumpir, si no revolucionar por completo, la industria de la salud y el fitness. Como pueden ver los inversores en los datos de LikeFolio de estas cinco empresas, encontrar el lado favorable o desfavorable de la disrupción depende de la velocidad y la flexibilidad, posiblemente dos medidas importantes de la aptitud corporativa, fuerza, y salud a largo plazo.

Andy Swan no es representante de TD Ameritrade. TD Ameritrade y LikeFolio son empresas independientes y no afiliadas. Los puntos de vista y opiniones expresados ​​en este artículo pertenecen únicamente al autor. Los datos sociales y de la opinión del consumidor no deben usarse solos al tomar decisiones de inversión. Consulte otras fuentes de información y considere su posición financiera individual y sus objetivos antes de tomar una decisión de inversión independiente.

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