Cómo calcular la anualización hasta la fecha

La anualización de los datos del año hasta la fecha (YTD) le permite comparar el rendimiento actual en diferentes períodos de tiempo. Por ejemplo, si su cartera ha aumentado un 4 por ciento en los primeros cinco meses del año, es difícil saber si está en camino de superar el rendimiento del 10 por ciento que logró el año anterior. Convertir las medidas de rendimiento a un porcentaje anual le permite hacer una comparación general más significativa.

Sigue la Fórmula

Para anualizar los datos, dividir el valor actual por el valor de inversión inicial. Luego, eleva el resultado a 12 dividido por el número de meses que han pasado. Tercera, restar 1. Cuarto, multiplicar por 100. Por ejemplo, decir que su cartera valía $ 1, 000 al comienzo del año y vale $ 1, 040 cinco meses después, a finales de mayo. Dividir $ 1, 040 por $ 1, 000 para obtener 1.04. Luego, subir 1.04 al 12/5, o 2.4, poder para obtener 1.0987. Tercera, reste 1 de 1.0987 para obtener 0.0987. Cuatro, multiplique por 100 para encontrar su rendimiento anualizado sería del 9,87 por ciento.